/KASE, 10.07.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006484 (BASPb8, 1 000 тенге, 100,0 млрд тенге; 27.02.20–27.02.23, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

----------------------------------------------------------------------------
Число участников:                                   6                        
Число поданных заявок (всего / активных),           10 / 7                   
в том числе:                                                                 
– лимитированных:                                   10 / 7                   
– рыночных:                                         0                        
Объем активных заявок*, млн тенге:                  13 589,9                 
– лимитированных:                                   13 589,9                 
– рыночных:                                         0                        
Спрос к предложению, %:                             280,0                    
"Чистая" цена по поданным активным заявкам, % от номинала (всего / активных):
– минимальная                                       93,8962 / 93,9171        
– максимальная                                      93,9379                  
– средневзвешенная                                  93,9263 / 93,9305        
Доходность по поданным активным заявкам, % годовых (всего / активных):       
– минимальная                                       11,2400                  
– максимальная                                      11,2600 / 11,2500        
– средневзвешенная                                  11,2456 / 11,2435        
-----------------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками                    
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,                          
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.              

В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 78,6 %, на долю других институциональных инвесторов – 21,4 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

---------------------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:                    5 000 000      
Объем удовлетворенных заявок, тенге:                        4 853 908 888,9
Число удовлетворенных заявок:                               5              
Число участников, заявки которых                            4              
удовлетворены:                                                             
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:                   100,0          
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %:                 93,9379        
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых: 11,2400        
---------------------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены, при этом 66,7 % по объему привлечения было выкуплено БВУ, 33,3 % – другими институциональными инвесторами.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

-------------------------------------------------------------------
Дата торгов:                         10.07.20                      
Срок до погашения                    2,6 года (947 дней)           
Объявленный объем размещения, тенге: 5 000 000 000                 
Размер лота, шт.:                    1                             
Предмет торга:                       "чистая" цена                 
Вид заявок на покупку:               лимитированные                
Способ подачи заявок:                закрытый                      
Время приема заявок:                 10:00–12:00                   
Время подтверждения заявок:          10:00–12:30                   
Время отсечения:                     14:00 (Т+0)                   
Дата и время оплаты:                 10.07.20, 14:00               
Метод отсечения заявок:              отсекаются заявки, цены       
                                     которых равны либо ниже       
                                     цены отсечения                
Способ удовлетворения заявок:        по ценам лимитированных       
                                     встречных заявок, равным цене 
                                     отсечения или являющимся      
                                     более выгодными для продавца; 
                                     пропорционально размерам      
                                     встречных заявок              
Инициатор проведения торгов:         АО "Дочерняя организация      
                                     Народного Банка Казахстана    
                                     "Halyk Finance"               
Сектор торговой системы:             Debts_List_ST1                
Группа торговой системы:             Bonds_ST1_M                   
-------------------------------------------------------------------

[2020-07-10]