АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 10 июля 4,9 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006484 (BASPb8) с доходностью к погашению 11,2400 % годовых
10.07.20 18:40
/KASE, 10.07.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE)
состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006484 (BASPb8,
1 000 тенге, 100,0 млрд тенге; 27.02.20–27.02.23, 30/360) АО "Казахстанский фонд
устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты
специализированных торгов.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
----------------------------------------------------------------------------
Число участников: 6
Число поданных заявок (всего / активных), 10 / 7
в том числе:
– лимитированных: 10 / 7
– рыночных: 0
Объем активных заявок*, млн тенге: 13 589,9
– лимитированных: 13 589,9
– рыночных: 0
Спрос к предложению, %: 280,0
"Чистая" цена по поданным активным заявкам, % от номинала (всего / активных):
– минимальная 93,8962 / 93,9171
– максимальная 93,9379
– средневзвешенная 93,9263 / 93,9305
Доходность по поданным активным заявкам, % годовых (всего / активных):
– минимальная 11,2400
– максимальная 11,2600 / 11,2500
– средневзвешенная 11,2456 / 11,2435
-----------------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок,
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 78,6 %,
на долю других институциональных инвесторов – 21,4 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
---------------------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 5 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 4 853 908 888,9
Число удовлетворенных заявок: 5
Число участников, заявки которых 4
удовлетворены:
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100,0
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: 93,9379
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых: 11,2400
---------------------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки
по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов
исполнены, при этом 66,7 % по объему привлечения было выкуплено БВУ,
33,3 % – другими институциональными инвесторами.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
-------------------------------------------------------------------
Дата торгов: 10.07.20
Срок до погашения 2,6 года (947 дней)
Объявленный объем размещения, тенге: 5 000 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 10:00–12:00
Время подтверждения заявок: 10:00–12:30
Время отсечения: 14:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 10.07.20, 14:00
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены
которых равны либо ниже
цены отсечения
Способ удовлетворения заявок: по ценам лимитированных
встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся
более выгодными для продавца;
пропорционально размерам
встречных заявок
Инициатор проведения торгов: АО "Дочерняя организация
Народного Банка Казахстана
"Halyk Finance"
Сектор торговой системы: Debts_List_ST1
Группа торговой системы: Bonds_ST1_M
-------------------------------------------------------------------
[2020-07-10]