АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 03 июля 4,8 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006484 (BASPb8) со средневзвешенной доходностью к погашению 11,2486 % годовых

/KASE, 03.07.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006484 (BASPb8, 1 000 тенге, 100,0 млрд тенге; 27.02.20–27.02.23, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов. ПАРАМЕТРЫ СПРОСА: ---------------------------------------------------------------------- Число участников: 5 Число поданных заявок (всего / активных), 7 / 5 в том числе: – лимитированных: 7 / 5 – рыночных: 0 Объем активных заявок*, млн тенге: 5 360,1 – лимитированных: 5 360,1 – рыночных: 0 Спрос к предложению, %: 138,4 "Чистая" цена по поданным активным заявкам, % от номинала (всего / активных): – минимальная 93,8184 / 93,8603 – максимальная 93,9865 – средневзвешенная 93,8651 / 93,8820 Доходность по поданным активным заявкам, % годовых (всего / активных): – минимальная 11,2000 – максимальная 11,2800 / 11,2600 – средневзвешенная 11,2577 / 11,2497 ---------------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 90,3 %, на долю других институциональных инвесторов – 9,7 %. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ: --------------------------------------------------------------------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 5 000 000 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 4 842 963 668,0 Число удовлетворенных заявок: 5 Число участников, заявки которых 4 удовлетворены: Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 125,0 "Чистая" цена по цене отсечения, 93,8603 % от номинала: "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: – минимальная 93,8603 – максимальная 93,9865 – средневзвешенная 93,8843 Доходность по цене отсечения, % годовых: 11,2600 Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых: – минимальная 11,2000 – максимальная 11,2600 – средневзвешенная 11,2486 --------------------------------------------------------------------------- Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены, при этом 89,3 % по объему привлечения было выкуплено БВУ, 10,7 % – другими институциональными инвесторами. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------------ ------------------------------ Дата торгов: 03.07.20 Срок до погашения 2,7 года (954 дня) Объявленный объем размещения, тенге: 4 000 000 000 Размер лота, шт.: 1 Предмет торга: "чистая" цена Вид заявок на покупку: лимитированные и рыночные Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70 Способ подачи заявок: закрытый Время приема заявок: 09:30–11:30 Время подтверждения заявок: 09:30–12:00 Время отсечения: 12:30 (Т+0) Дата и время оплаты: 03.07.20, 12:30 Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых равны либо ниже цены отсечения Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных заявок: встречных заявок, равным цене отсечения или являющимся более выгодными для продавца; пропорционально размерам встречных заявок Способ удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене Инициатор проведения торгов: АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" Сектор торговой системы: Debts_List_ST1 Группа торговой системы: Bonds_ST1_M ------------------------------------------------------------------------- [2020-07-03]