/KASE, 03.07.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006484 (BASPb8, 1 000 тенге, 100,0 млрд тенге; 27.02.20–27.02.23, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

----------------------------------------------------------------------
Число участников:                                5
Число поданных заявок (всего / активных),        7 / 5
в том числе:
– лимитированных:                                7 / 5
– рыночных:                                      0
Объем активных заявок*, млн тенге:               5 360,1
– лимитированных:                                5 360,1
– рыночных:                                      0
Спрос к предложению, %:                          138,4
"Чистая" цена по поданным активным заявкам,
% от номинала (всего / активных):
– минимальная                                    93,8184 / 93,8603
– максимальная                                   93,9865
– средневзвешенная                               93,8651 / 93,8820
Доходность по поданным активным заявкам, % годовых (всего / активных):

– минимальная 11,2000 – максимальная 11,2800 / 11,2600 – средневзвешенная 11,2577 / 11,2497

----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 90,3 %, на долю других институциональных инвесторов – 9,7 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

---------------------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:                    5 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге:                        4 842 963 668,0
Число удовлетворенных заявок:                               5
Число участников, заявки которых                            4
удовлетворены:
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:                   125,0
"Чистая" цена по цене отсечения,                            93,8603
% от номинала:
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %:
– минимальная                                               93,8603
– максимальная                                              93,9865
– средневзвешенная                                          93,8843
Доходность по цене отсечения, % годовых:                    11,2600
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная                                               11,2000
– максимальная                                              11,2600
– средневзвешенная                                          11,2486
---------------------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены, при этом 89,3 % по объему привлечения было выкуплено БВУ, 10,7 % – другими институциональными инвесторами.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------------ ------------------------------
Дата торгов:                               03.07.20
Срок до погашения                          2,7 года (954 дня)
Объявленный объем размещения, тенге:       4 000 000 000
Размер лота, шт.:                          1
Предмет торга:                             "чистая" цена
Вид заявок на покупку:                     лимитированные и рыночные
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок:                      закрытый
Время приема заявок:                       09:30–11:30
Время подтверждения заявок:                09:30–12:00
Время отсечения:                           12:30 (Т+0)
Дата и время оплаты:                       03.07.20, 12:30
Метод отсечения заявок:                    отсекаются заявки, цены
                                           которых равны либо ниже
                                           цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных       по ценам лимитированных
заявок:                                    встречных заявок, равным цене
                                           отсечения или являющимся
                                           более выгодными для продавца;
                                           пропорционально размерам
                                           встречных заявок
Способ удовлетворения рыночных заявок:     по средневзвешенной цене
Инициатор проведения торгов:               АО "Tengri Partners Investment
                                           Banking (Kazakhstan)"
Сектор торговой системы:                   Debts_List_ST1
Группа торговой системы:                   Bonds_ST1_M
-------------------------------------------------------------------------

[2020-07-03]