/KASE, 03.07.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006484 (BASPb8, 1 000 тенге, 100,0 млрд тенге; 27.02.20–27.02.23, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

----------------------------------------------------------------------
Число участников:                                5                    
Число поданных заявок (всего / активных),        7 / 5                
в том числе:                                                          
– лимитированных:                                7 / 5                
– рыночных:                                      0                    
Объем активных заявок*, млн тенге:               5 360,1              
– лимитированных:                                5 360,1              
– рыночных:                                      0                    
Спрос к предложению, %:                          138,4                
"Чистая" цена по поданным активным заявкам,                           
% от номинала (всего / активных):                                     
– минимальная                                    93,8184 / 93,8603    
– максимальная                                   93,9865              
– средневзвешенная                               93,8651 / 93,8820    
Доходность по поданным активным заявкам, % годовых (всего / активных):

– минимальная 11,2000 – максимальная 11,2800 / 11,2600 – средневзвешенная 11,2577 / 11,2497

----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками             
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,                   
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.       

В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 90,3 %, на долю других институциональных инвесторов – 9,7 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

---------------------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:                    5 000 000      
Объем удовлетворенных заявок, тенге:                        4 842 963 668,0
Число удовлетворенных заявок:                               5              
Число участников, заявки которых                            4              
удовлетворены:                                                             
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:                   125,0          
"Чистая" цена по цене отсечения,                            93,8603        
% от номинала:                                                             
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %:                                
– минимальная                                               93,8603        
– максимальная                                              93,9865        
– средневзвешенная                                          93,8843        
Доходность по цене отсечения, % годовых:                    11,2600        
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:                
– минимальная                                               11,2000        
– максимальная                                              11,2600        
– средневзвешенная                                          11,2486        
---------------------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены, при этом 89,3 % по объему привлечения было выкуплено БВУ, 10,7 % – другими институциональными инвесторами.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------------ ------------------------------
Дата торгов:                               03.07.20                      
Срок до погашения                          2,7 года (954 дня)            
Объявленный объем размещения, тенге:       4 000 000 000                 
Размер лота, шт.:                          1                             
Предмет торга:                             "чистая" цена                 
Вид заявок на покупку:                     лимитированные и рыночные     
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70                            
Способ подачи заявок:                      закрытый                      
Время приема заявок:                       09:30–11:30                   
Время подтверждения заявок:                09:30–12:00                   
Время отсечения:                           12:30 (Т+0)                   
Дата и время оплаты:                       03.07.20, 12:30               
Метод отсечения заявок:                    отсекаются заявки, цены       
                                           которых равны либо ниже       
                                           цены отсечения                
Способ удовлетворения лимитированных       по ценам лимитированных       
заявок:                                    встречных заявок, равным цене 
                                           отсечения или являющимся      
                                           более выгодными для продавца; 
                                           пропорционально размерам      
                                           встречных заявок              
Способ удовлетворения рыночных заявок:     по средневзвешенной цене      
Инициатор проведения торгов:               АО "Tengri Partners Investment
                                           Banking (Kazakhstan)"         
Сектор торговой системы:                   Debts_List_ST1                
Группа торговой системы:                   Bonds_ST1_M                   
-------------------------------------------------------------------------

[2020-07-03]