Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 26 июня 72,8 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-144 первого выпуска (KZKD00000261) со средневзвешенной доходностью к погашению 10,8330 % годовых

26.06.20, 20:12
/KASE, 26.06.20/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 26 июня 2020 года в торговой системе KASE состоялись две сессии специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время алматинское). УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------------ ------------------------- Дата торгов: 26.06.20 Срок до погашения: 1,9 года (669 дней) Объявленный объем размещения, млн тенге: 40 000,0 Предмет торга: "чистая" цена Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70 Способ подачи заявок: закрытый Время приема заявок: 09:00–11:00 Время подтверждения заявок: 09:00–11:30 Время отсечения: до 15:00 (Т+0) Дата и время оплаты: 26.06.20, 15:00 Способ удовлетворения лимитированных пропорционально размерам встречных заявок: встречных заявок Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных заявок: встречных заявок, равным цене отсечения или являющимся более выгодными для продавца Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене Сектор торговой системы: MEKAM_ST1 Группа торговой системы: MEUKAM_144 -------------------------------------------------------------------- С 14:00 до 14:30 алматинского времени в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по доразмещению указанных облигаций на приведенных ниже условиях. УСЛОВИЯ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------------ ------------------------ Дата торгов: 26.06.20 Срок до погашения: 1,9 года (669 дней) Объявленный объем доразмещения, млн тенге: 40 000,0 Предмет торга: "чистая" цена Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 100 Способ подачи заявок: закрытый Время приема заявок: 14:00–14:30 Время подтверждения заявок: 14:00–14:45 Время отсечения: до 15:30 (Т+0) Дата и время оплаты: 26.06.20, 15:30 Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене Сектор торговой системы: MEKAM_ST1 Группа торговой системы: MEUKAM_144 ------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ: --------------------------------------------------------------- Число участников: 6 Число поданных заявок (всего / активных): 15 / 14 в том числе: – лимитированных: 13 / 12 – рыночных: 2 Объем активных заявок*, млн тенге: 45 102,1 в том числе: – лимитированных: 35 793,1 – рыночных: 9 309,0 Спрос к предложению, %: 122,4 Цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным): – минимальная 90,7047 – максимальная 91,5257 – средневзвешенная 91,2790 / 91,3119 Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным): – минимальная 10,7500 – максимальная 11,3000 – средневзвешенная 10,9145 / 10,8925 ---------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. В общем объеме активных заявок при размещении на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 99,8 %, на долю других институциональных инвесторов – 0,2 %. -------------------------------------------------------------- ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ ДОРАЗМЕЩЕНИИ: -------------------------------------------------- ----------- Число участников: 2 Число поданных заявок (всего / активных): 2 / 2 Номинальный объем активных заявок*, млн тенге: 40 000,0 Спрос к предложению, %: 100,0 -------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. В общем объеме активных заявок при доразмещении на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 7,5 %, на долю других институциональных инвесторов – 92,5 %. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ: ----------------------------------------------- ---------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 78 975 545 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 72 799 857 612,6 Число удовлетворенных заявок: 13 Число участников, заявки которых удовлетворены: 6 Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 98,7 Дисконтированная цена отсечения, %: 91.3756 Дисконтированная цена в удовлетворенных заявках, %: – минимальная 91.3756 – максимальная 91.5257 – средневзвешенная 91,4011 Доходность по цене отсечения, % годовых: 10,8500 Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых: – минимальная 10,7500 – максимальная 10,8500 – средневзвешенная 10,8330 ---------------------------------------------------------------- Cогласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по размещению МЕУКАМ-144 первого выпуска (KZKD00000261) к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены, при этом 53,0 % по объему привлечения было выкуплено БВУ, 47,0 % – другими институциональными инвесторами. С учетом ранее проведенного размещения, полный объем МЕУКАМ-144 первого выпуска (KZKD00000261) составил 128 038 545 облигаций на сумму номинальной стоимости 128 038 545 000,00 тенге. Проданные Министерством финансов МЕККАМ автоматически допускаются к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым кодом. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE в чистых ценах. Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по адресу http://kase.kz/files/mix/newgko.pdf Правила размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по адресу http://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf [2020-06-26]