АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 26 июня 5,8 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006484 (BASPb8) со средневзвешенной доходностью 11,2533 % годовых

26.06.20, 19:50
/KASE, 26.06.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006484 (BASPb8, 1 000 тенге, 100,0 млрд тенге; 27.02.20–27.02.23, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов. ПАРАМЕТРЫ СПРОСА: --------------------------------------------------- ------------------------- Число участников: 4 Число поданных заявок (всего / активных), 6 / 5 в том числе: – лимитированных: 6 / 5 – рыночных: 0 Объем активных заявок*, млн тенге: 10 645,9 – лимитированных: 10 645,9 – рыночных: 0 Спрос к предложению, %: 220,4 "Чистая" цена по поданным активным заявкам, % от номинала (всего / активных): – минимальная 93,3199 / 93,7827 – максимальная 93,8460 – средневзвешенная 93,7412 / 93,8177 Доходность по поданным активным заявкам, % годовых (всего / активных): – минимальная 11,2500 – максимальная 11,5000 / 11,2800 – средневзвешенная 11,2997 / 11,2634 ----------------------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 90,8 %, на долю других институциональных инвесторов – 9,2 %. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ: ----------------------------------------------------------- --------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 6 000 000 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 5 798 921 333,3 Число удовлетворенных заявок: 3 Число участников, заявки которых 3 удовлетворены: Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 120,0 "Чистая" цена по цене отсечения, 93,8038 % от номинала: "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: – минимальная 93,8038 – максимальная 93,8460 – средневзвешенная 93,8390 Доходность по цене отсечения, % годовых: 11,2700 Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых: – минимальная 11,2500 – максимальная 11,2700 – средневзвешенная 11,2533 --------------------------------------------------------------------------- Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены, при этом 97,1 % по объему привлечения было выкуплено БВУ, 2,9 % – другими институциональными инвесторами. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------ ----------------------------- Дата торгов: 26.06.20 Срок до погашения 2,7 года (961 день) Объявленный объем размещения, тенге: 5 000 000 000 Размер лота, шт.: 1 Предмет торга: "чистая" цена Вид заявок на покупку: лимитированные Способ подачи заявок: закрытый Время приема заявок: 09:30–12:30 Время подтверждения заявок: 09:30–13:00 Время отсечения: 14:30 (Т+0) Дата и время оплаты: 26.06.20, 14:30 Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых равны либо ниже цены отсечения Способ удовлетворения заявок: по ценам лимитированных встречных заявок, равным цене отсечения или являющимся более выгодными для продавца; пропорционально размерам встречных заявок Инициатор проведения торгов: АО "BCC Invest" – дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"" Сектор торговой системы: Debts_List_ST1 Группа торговой системы: Bonds_ST1_M ------------------------------------------------------------------ [2020-06-26]