/KASE, 26.06.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006484 (BASPb8, 1 000 тенге, 100,0 млрд тенге; 27.02.20–27.02.23, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

--------------------------------------------------- -------------------------
Число участников:                                   4                        
Число поданных заявок (всего / активных),           6 / 5                    
в том числе:                                                                 
– лимитированных:                                   6 / 5                    
– рыночных:                                         0                        
Объем активных заявок*, млн тенге:                  10 645,9                 
– лимитированных:                                   10 645,9                 
– рыночных:                                         0                        
Спрос к предложению, %:                             220,4                    
"Чистая" цена по поданным активным заявкам, % от номинала (всего / активных):
– минимальная                                       93,3199 / 93,7827        
– максимальная                                      93,8460                  
– средневзвешенная                                  93,7412 / 93,8177        
Доходность по поданным активным заявкам, % годовых (всего / активных):       
– минимальная                                       11,2500                  
– максимальная                                      11,5000 / 11,2800        
– средневзвешенная                                  11,2997 / 11,2634        
-----------------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками                    
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,                          
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.              

В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 90,8 %, на долю других институциональных инвесторов – 9,2 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:                    6 000 000      
Объем удовлетворенных заявок, тенге:                        5 798 921 333,3
Число удовлетворенных заявок:                               3              
Число участников, заявки которых                            3              
удовлетворены:                                                             
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:                   120,0          
"Чистая" цена по цене отсечения,                            93,8038        
% от номинала:                                                             
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %:                                
– минимальная                                               93,8038        
– максимальная                                              93,8460        
– средневзвешенная                                          93,8390        
Доходность по цене отсечения, % годовых:                    11,2700        
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:                
– минимальная                                               11,2500        
– максимальная                                              11,2700        
– средневзвешенная                                          11,2533        
---------------------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены, при этом 97,1 % по объему привлечения было выкуплено БВУ, 2,9 % – другими институциональными инвесторами.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов:                         26.06.20                     
Срок до погашения                    2,7 года (961 день)          
Объявленный объем размещения, тенге: 5 000 000 000                
Размер лота, шт.:                    1                            
Предмет торга:                       "чистая" цена                
Вид заявок на покупку:               лимитированные               
Способ подачи заявок:                закрытый                     
Время приема заявок:                 09:30–12:30                  
Время подтверждения заявок:          09:30–13:00                  
Время отсечения:                     14:30 (Т+0)                  
Дата и время оплаты:                 26.06.20, 14:30              
Метод отсечения заявок:              отсекаются заявки, цены      
                                     которых равны либо ниже      
                                     цены отсечения               
Способ удовлетворения заявок:        по ценам лимитированных      
                                     встречных заявок, равным цене
                                     отсечения или являющимся     
                                     более выгодными для продавца;
                                     пропорционально размерам     
                                     встречных заявок             
Инициатор проведения торгов:         АО "BCC Invest" – дочерняя   
                                     организация АО "Банк         
                                     ЦентрКредит""                
Сектор торговой системы:             Debts_List_ST1               
Группа торговой системы:             Bonds_ST1_M                  
------------------------------------------------------------------

[2020-06-26]