/KASE, 19.06.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006484 (BASPb8, 1 000 тенге, 100,0 млрд тенге; 27.02.20–27.02.23, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

------------------------------------------------------- ---------------------
Число участников:                                       6                    
Число поданных заявок (всего / активных),               10 / 10              
в том числе:                                                                 
– лимитированных:                                       10 / 10              
– рыночных:                                             0                    
Объем активных заявок*, млн тенге:                      14 207,4             
– лимитированных:                                       14 207,4             
– рыночных:                                             0                    
Спрос к предложению, %:                                 738,1                
"Чистая" цена по поданным активным заявкам, % от номинала (всего / активных):
– минимальная                                           93,4090              
– максимальная                                          93,7474              
– средневзвешенная                                      93,6028              
Доходность по поданным активным заявкам, % годовых (всего / активных):       
– минимальная                                           11,2800              
– максимальная                                          11,4398              
– средневзвешенная                                      11,3482              
-----------------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками                    
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,                          
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.              

В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 88,1 %, на долю других институциональных инвесторов – 11,9 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:    2 000 000      
Объем удовлетворенных заявок, тенге:        1 927 836 888,9
Число удовлетворенных заявок:               3              
Число участников, заявки которых            2              
удовлетворены:                                             
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:   100,0          
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: 93,7474        
Доходность облигаций к погашению для        11,2800        
покупателя, % годовых:                                     
-----------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены, при этом 50,0 % по объему привлечения было выкуплено БВУ, 50,0 % – другими институциональными инвесторами.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов:                         19.06.20                     
Срок до погашения                    2,7 года (968 дней)          
Объявленный объем размещения, тенге: 2 000 000 000                
Размер лота, шт.:                    1                            
Предмет торга:                       "чистая" цена                
Вид заявок на покупку:               лимитированные               
Способ подачи заявок:                закрытый                     
Время приема заявок:                 10:30–12:30                  
Время подтверждения заявок:          10:30–13:00                  
Время отсечения:                     15:00 (Т+0)                  
Дата и время оплаты:                 19.06.20, 15:00              
Метод отсечения заявок:              отсекаются заявки, цены      
                                     которых равны либо ниже      
                                     цены отсечения               
Способ удовлетворения заявок:        по ценам лимитированных      
                                     встречных заявок, равным цене
                                     отсечения или являющимся     
                                     более выгодными для продавца;
                                     пропорционально размерам     
                                     встречных заявок             
Инициатор проведения торгов:         АО "Дочерняя организация     
                                     Народного Банка Казахстана   
                                     "Halyk Finance"              
Сектор торговой системы:             Debts_List_ST1               
Группа торговой системы:             Bonds_ST1_M                  
------------------------------------------------------------------

[2020-06-19]