АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 19 июня 2,7 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006476 (BASPb7) со средневзвешенной доходностью 11,3089 % годовых

/KASE, 19.06.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006476 (BASPb7, 1 000 тенге, 50,0 млрд тенге; 10.04.20–10.04.25, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов. ПАРАМЕТРЫ СПРОСА: -------------------------------------------------------- -------------------- Число участников: 3 Число поданных заявок (всего / активных), 5 / 5 в том числе: – лимитированных: 5 / 5 – рыночных: 0 Объем активных заявок*, млн тенге: 3 046,5 – лимитированных: 3 046,5 – рыночных: 0 Спрос к предложению, %: 110,9 "Чистая" цена по поданным активным заявкам, % от номинала (всего / активных): – минимальная 89,9269 – максимальная 89,9602 – средневзвешенная 89,9302 Доходность по поданным активным заявкам, % годовых (всего / активных): – минимальная 11,3000 – максимальная 11,3100 – средневзвешенная 11,3090 ----------------------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 30,1 %, на долю институциональных инвесторов – 69,9 %. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------------- ---------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 3 000 000 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 2 746 791 024,19 Число удовлетворенных заявок: 5 Число участников, заявки которых 3 удовлетворены: Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100,0 "Чистая" цена по цене отсечения, 89,9269 % от номинала: "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: – минимальная 89,9269 – максимальная 89,9602 – средневзвешенная 89,9305 Доходность по цене отсечения, % годовых: 11,3100 Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых: – минимальная 11,3000 – максимальная 11,3100 – средневзвешенная 11,3089 ------------------------------------------------------------ Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены, при этом 29,7 % по объему привлечения было выкуплено БВУ, 70,3 % – другими институциональными инвесторами. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------ -------------------------- Дата торгов: 19.06.20 Срок до погашения: 4,8 года (1 731 день) Объявленный объем размещения, тенге: 3 000 000 000 Размер лота, шт.: 1 Предмет торга: "чистая" цена Вид заявок на покупку: лимитированные Способ подачи заявок: закрытый Период приема заявок: 10:30–12:30 Период подтверждения заявок: 10:30–13:00 Время отсечения: 15:00 (Т+0) Дата и время оплаты: 19.06.20, 15:00 Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых равны либо ниже цены отсечения Способ удовлетворения заявок: по ценам лимитированных встречных заявок, равным цене отсечения или являющимся более выгодными для продавца; пропорционально размерам встречных заявок Инициатор проведения торгов: АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" Сектор торговой системы: Debts_List_ST1 Группа торговой системы: Bonds_ST1_M --------------------------------------------------------------- [2020-06-19]