/KASE, 19.06.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006476 (BASPb7, 1 000 тенге, 50,0 млрд тенге; 10.04.20–10.04.25, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

-------------------------------------------------------- --------------------
Число участников:                                        3                   
Число поданных заявок (всего / активных),                5 / 5               
в том числе:                                                                 
– лимитированных:                                        5 / 5               
– рыночных:                                              0                   
Объем активных заявок*, млн тенге:                       3 046,5             
– лимитированных:                                        3 046,5             
– рыночных:                                              0                   
Спрос к предложению, %:                                  110,9               
"Чистая" цена по поданным активным заявкам, % от номинала (всего / активных):
– минимальная                                            89,9269             
– максимальная                                           89,9602             
– средневзвешенная                                       89,9302             
Доходность по поданным активным заявкам, % годовых (всего / активных):       
– минимальная                                            11,3000             
– максимальная                                           11,3100             
– средневзвешенная                                       11,3090             
-----------------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками                    
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,                          
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.              

В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 30,1 %, на долю институциональных инвесторов – 69,9 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------------- ----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:    3 000 000       
Объем удовлетворенных заявок, тенге:        2 746 791 024,19
Число удовлетворенных заявок:               5               
Число участников, заявки которых            3               
удовлетворены:                                              
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:   100,0           
"Чистая" цена по цене отсечения,            89,9269         
% от номинала:                                              
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %:                 
– минимальная                               89,9269         
– максимальная                              89,9602         
– средневзвешенная                          89,9305         
Доходность по цене отсечения, % годовых:    11,3100         
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых: 
– минимальная                               11,3000         
– максимальная                              11,3100         
– средневзвешенная                          11,3089         
------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены, при этом 29,7 % по объему привлечения было выкуплено БВУ, 70,3 % – другими институциональными инвесторами.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------ --------------------------
Дата торгов:                         19.06.20                  
Срок до погашения:                   4,8 года (1 731 день)     
Объявленный объем размещения, тенге: 3 000 000 000             
Размер лота, шт.:                    1                         
Предмет торга:                       "чистая" цена             
Вид заявок на покупку:               лимитированные            
Способ подачи заявок:                закрытый                  
Период приема заявок:                10:30–12:30               
Период подтверждения заявок:         10:30–13:00               
Время отсечения:                     15:00 (Т+0)               
Дата и время оплаты:                 19.06.20, 15:00           
Метод отсечения заявок:              отсекаются заявки, цены   
                                     которых равны либо ниже   
                                     цены отсечения            
Способ удовлетворения заявок:        по ценам лимитированных   
                                     встречных заявок, равным  
                                     цене отсечения или        
                                     являющимся более          
                                     выгодными для продавца;   
                                     пропорционально размерам  
                                     встречных заявок          
Инициатор проведения торгов:         АО "Дочерняя организация  
                                     Народного Банка Казахстана
                                     "Halyk Finance"           
Сектор торговой системы:             Debts_List_ST1            
Группа торговой системы:             Bonds_ST1_M               
---------------------------------------------------------------

[2020-06-19]