АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 05 июня 4,6 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006476 (BASPb7) со средневзвешенной доходностью 11,3450 % годовых

/KASE, 05.06.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006476 (BASPb7, 1 000 тенге, 50,0 млрд тенге; 10.04.20–10.04.25, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов. ПАРАМЕТРЫ СПРОСА: ----------------------------------------------------------------------------- Число участников: 3 Число поданных заявок (всего / активных), 5 / 5 в том числе: – лимитированных: 5 / 5 – рыночных: 0 Объем активных заявок*, млн тенге: 5 003,6 – лимитированных: 5 003,6 – рыночных: 0 Спрос к предложению, %: 109,9 "Чистая" цена по поданным активным заявкам, % от номинала (всего / активных): – минимальная 89,7433 – максимальная 89,9102 – средневзвешенная 89,7584 Доходность по поданным активным заявкам, % годовых (всего / активных): – минимальная 11,3000 – максимальная 11,3500 – средневзвешенная 11,3455 ----------------------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 45,5 %, на долю институциональных инвесторов – 54,5 %. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ: ----------------------------------------------------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 5 000 000 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 4 552 924 210,6 Число удовлетворенных заявок: 5 Число участников, заявки которых 3 удовлетворены: Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100,0 "Чистая" цена по цене отсечения, % от номинала: 89,7433 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: – минимальная 89,7433 – максимальная 89,9102 – средневзвешенная 89,7599 Доходность по цене отсечения, % годовых: 11,3500 Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых: – минимальная 11,3000 – максимальная 11,3500 – средневзвешенная 11,3450 ----------------------------------------------------------- Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены, при этом 50,0 % по объему привлечения было выкуплено БВУ, 50,0 % – другими институциональными инвесторами. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ: --------------------------------------------------------------- Дата торгов: 05.06.20 Срок до погашения: 4,8 года (1 745 дней) Объявленный объем размещения, тенге: 5 000 000 000 Размер лота, шт.: 1 Предмет торга: "чистая" цена Вид заявок на покупку: лимитированные Способ подачи заявок: закрытый Период приема заявок: 10:30–12:30 Период подтверждения заявок: 10:30–13:00 Время отсечения: 15:00 (Т+0) Дата и время оплаты: 05.06.20, 15:00 Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых равны либо ниже цены отсечения Способ удовлетворения заявок: по ценам лимитированных встречных заявок, равным цене отсечения или являющимся более выгодными для продавца; пропорционально размерам встречных заявок Инициатор проведения торгов: АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" Сектор торговой системы: Debts_List_ST1 Группа торговой системы: Bonds_ST1_M --------------------------------------------------------------- [2020-06-05]