/KASE, 05.06.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006476 (BASPb7, 1 000 тенге, 50,0 млрд тенге; 10.04.20–10.04.25, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

-----------------------------------------------------------------------------
Число участников:                                        3
Число поданных заявок (всего / активных),                5 / 5
в том числе:
– лимитированных:                                        5 / 5
– рыночных:                                              0
Объем активных заявок*, млн тенге:                       5 003,6
– лимитированных:                                        5 003,6
– рыночных:                                              0
Спрос к предложению, %:                                  109,9
"Чистая" цена по поданным активным заявкам, % от номинала (всего / активных):
– минимальная                                            89,7433
– максимальная                                           89,9102
– средневзвешенная                                       89,7584
Доходность по поданным активным заявкам, % годовых (всего / активных):
– минимальная                                            11,3000
– максимальная                                           11,3500
– средневзвешенная                                       11,3455
-----------------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 45,5 %, на долю институциональных инвесторов – 54,5 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

-----------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:    5 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге:        4 552 924 210,6
Число удовлетворенных заявок:               5
Число участников, заявки которых            3
удовлетворены:
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:   100,0
"Чистая" цена по цене отсечения,
% от номинала:                              89,7433
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %:
– минимальная                               89,7433
– максимальная                              89,9102
– средневзвешенная                          89,7599
Доходность по цене отсечения, % годовых:    11,3500
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная                               11,3000
– максимальная                              11,3500
– средневзвешенная                          11,3450
-----------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены, при этом 50,0 % по объему привлечения было выкуплено БВУ, 50,0 % – другими институциональными инвесторами.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

---------------------------------------------------------------
Дата торгов:                         05.06.20
Срок до погашения:                   4,8 года (1 745 дней)
Объявленный объем размещения, тенге: 5 000 000 000
Размер лота, шт.:                    1
Предмет торга:                       "чистая" цена
Вид заявок на покупку:               лимитированные
Способ подачи заявок:                закрытый
Период приема заявок:                10:30–12:30
Период подтверждения заявок:         10:30–13:00
Время отсечения:                     15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты:                 05.06.20, 15:00
Метод отсечения заявок:              отсекаются заявки, цены
                                     которых равны либо ниже
                                     цены отсечения
Способ удовлетворения заявок:        по ценам лимитированных
                                     встречных заявок, равным
                                     цене отсечения или
                                     являющимся более
                                     выгодными для продавца;
                                     пропорционально размерам
                                     встречных заявок
Инициатор проведения торгов:         АО "Дочерняя организация
                                     Народного Банка Казахстана
                                     "Halyk Finance"
Сектор торговой системы:             Debts_List_ST1
Группа торговой системы:             Bonds_ST1_M
---------------------------------------------------------------

[2020-06-05]