/KASE, 05.06.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006476 (BASPb7, 1 000 тенге, 50,0 млрд тенге; 10.04.20–10.04.25, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

-----------------------------------------------------------------------------
Число участников:                                        3                   
Число поданных заявок (всего / активных),                5 / 5               
в том числе:                                                                 
– лимитированных:                                        5 / 5               
– рыночных:                                              0                   
Объем активных заявок*, млн тенге:                       5 003,6             
– лимитированных:                                        5 003,6             
– рыночных:                                              0                   
Спрос к предложению, %:                                  109,9               
"Чистая" цена по поданным активным заявкам, % от номинала (всего / активных):
– минимальная                                            89,7433             
– максимальная                                           89,9102             
– средневзвешенная                                       89,7584             
Доходность по поданным активным заявкам, % годовых (всего / активных):       
– минимальная                                            11,3000             
– максимальная                                           11,3500             
– средневзвешенная                                       11,3455             
-----------------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками                    
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,                          
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.              

В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 45,5 %, на долю институциональных инвесторов – 54,5 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

-----------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:    5 000 000      
Объем удовлетворенных заявок, тенге:        4 552 924 210,6
Число удовлетворенных заявок:               5              
Число участников, заявки которых            3              
удовлетворены:                                             
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:   100,0          
"Чистая" цена по цене отсечения,                           
% от номинала:                              89,7433               
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %:         
– минимальная                               89,7433        
– максимальная                              89,9102        
– средневзвешенная                          89,7599        
Доходность по цене отсечения, % годовых:    11,3500        
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная                               11,3000        
– максимальная                              11,3500        
– средневзвешенная                          11,3450        
-----------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены, при этом 50,0 % по объему привлечения было выкуплено БВУ, 50,0 % – другими институциональными инвесторами.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

---------------------------------------------------------------
Дата торгов:                         05.06.20                  
Срок до погашения:                   4,8 года (1 745 дней)     
Объявленный объем размещения, тенге: 5 000 000 000             
Размер лота, шт.:                    1                         
Предмет торга:                       "чистая" цена             
Вид заявок на покупку:               лимитированные            
Способ подачи заявок:                закрытый                  
Период приема заявок:                10:30–12:30               
Период подтверждения заявок:         10:30–13:00               
Время отсечения:                     15:00 (Т+0)               
Дата и время оплаты:                 05.06.20, 15:00           
Метод отсечения заявок:              отсекаются заявки, цены   
                                     которых равны либо ниже   
                                     цены отсечения            
Способ удовлетворения заявок:        по ценам лимитированных   
                                     встречных заявок, равным  
                                     цене отсечения или        
                                     являющимся более          
                                     выгодными для продавца;   
                                     пропорционально размерам  
                                     встречных заявок          
Инициатор проведения торгов:         АО "Дочерняя организация  
                                     Народного Банка Казахстана
                                     "Halyk Finance"           
Сектор торговой системы:             Debts_List_ST1            
Группа торговой системы:             Bonds_ST1_M               
---------------------------------------------------------------

[2020-06-05]