/KASE, 05.06.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006484 (BASPb8, 1 000 тенге, 100,0 млрд тенге; 27.02.20–27.02.23, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

-----------------------------------------------------------------------------
Число участников:                                   4                        
Число поданных заявок (всего / активных),           8 / 7                    
в том числе:                                                                 
– лимитированных:                                   8 / 7                    
– рыночных:                                         0                        
Объем активных заявок*, млн тенге:                  11 953,3                 
– лимитированных:                                   11 953,3                 
– рыночных:                                         0                        
Спрос к предложению, %:                             249,4                    
"Чистая" цена по поданным активным заявкам, % от номинала (всего / активных):
– минимальная                                       93,4637                  
– максимальная                                      95,6403 / 93,6352        
– средневзвешенная                                  93,6981 / 93,5424        
Доходность по поданным активным заявкам, % годовых (всего / активных):       
– минимальная                                       10,3800 / 11,3000        
– максимальная                                      11,3800                  
– средневзвешенная                                  11,2707 / 11,3433        
-----------------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками                    
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,                          
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.              

В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 80,2 %, на долю институциональных инвесторов – 19,8 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

-----------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:    5 000 000      
Объем удовлетворенных заявок, тенге:        4 795 511 074,5
Число удовлетворенных заявок:               3              
Число участников, заявки которых            2              
удовлетворены:                                             
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:   100,0          
"Чистая" цена по цене отсечения,            93,5923        
% от номинала:                                             
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %:                
– минимальная                               93,5923        
– максимальная                              93,6352        
– средневзвешенная                          93,5963        
Доходность по цене отсечения, % годовых:    11,3200        
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная                               11,3000        
– максимальная                              11,3200        
– средневзвешенная                          11,3181        
-----------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены, при этом 90,6 % по объему привлечения было выкуплено БВУ, 9,4 % – другими институциональными инвесторами.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------------------------------------
Дата торгов:                         05.06.20                     
Срок до погашения                    2,7 года (982 дня)           
Объявленный объем размещения, тенге: 5 000 000 000                
Размер лота, шт.:                    1                            
Предмет торга:                       "чистая" цена                
Вид заявок на покупку:               лимитированные               
Способ подачи заявок:                закрытый                     
Время приема заявок:                 10:30–12:30                  
Время подтверждения заявок:          10:30–13:00                  
Время отсечения:                     15:00 (Т+0)                  
Дата и время оплаты:                 05.06.20, 15:00              
Метод отсечения заявок:              отсекаются заявки, цены      
                                     которых равны либо ниже      
                                     цены отсечения               
Способ удовлетворения заявок:        по ценам лимитированных      
                                     встречных заявок, равным цене
                                     отсечения или являющимся     
                                     более выгодными для продавца;
                                     пропорционально размерам     
                                     встречных заявок             
Инициатор проведения торгов:         АО "Дочерняя организация     
                                     Народного Банка Казахстана   
                                     "Halyk Finance"              
Сектор торговой системы:             Debts_List_ST1               
Группа торговой системы:             Bonds_ST1_M                  
------------------------------------------------------------------

[2020-06-05]