АО "Казкоммерц Секьюритиз" выступило в качестве со-андеррайтера в размещении дебютного выпуска рублевых облигаций АО "Росагролизинг" на MOEX

/KASE, 02.06.20/ – АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") (Алматы, в заголовке – АО "Казкоммерц Секьюритиз"), являющееся членом Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE пресс-релиз следующего содержания: начало цитаты 28 мая 2020 года состоялось закрытие книги приема заявок на приобретение облигаций дебютного выпуска АО "Росагролизинг" со сроком обращения 5 лет. Выпуск в объеме 8 млрд рублей был размещен полностью. В данной сделке АО "Казкоммерц Секьюритиз" выступило в качестве со-андеррайтера. Организаторами выступили ПАО "Московский Индустриальный банк", АО "Россельхозбанк" и ПАО "Совкомбанк". Агентом по размещению являлось ПАО "Совкомбанк". Выпуск облигаций был зарегистрирован Банком России 16 апреля 2020 года под номером 4-01-05886-A-001P общим номиналом 8 млрд рублей и был предназначен для квалифицированных инвесторов. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 7,60 – 7,90% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 7,74 – 8,06% годовых. Первоначальный индикативный объем сделки составлял 5 млрд рублей. В ходе приема заявок года эмитент установил финальную ставку купона на весь период обращения облигаций в размере 7,35% годовых, а также увеличил объём размещения до 8 млрд рублей. В ходе бук-билдинга было подано 53 заявки от инвесторов, а общий спрос превысил 15 млрд рублей. Интерес к размещению выпуска облигаций проявили государственные и частные банки, управляющие и страховые компании, а также международные инвесторы. "Для нас данная сделка является знаковой, так как впервые казахстанский инвестбанк принял участие в размещении облигаций российского эмитента деноминированных в рублях на территории РФ. Данный шаг значительно расширяет географию присутствия группы Халык и спектр нашей вовлеченности в проекты", – отметил Управляющий директор АО "Казкоммерц Секьюритиз", Тимур Салимов. *** АО "Росагролизинг" – российская государственная лизинговая компания, деятельность которой направлена на техническую и технологическую модернизацию АПК Российской Федерации, посредством передачи в лизинг средств производства организациям АПК страны. 100 % акций компании принадлежат государству в лице Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Ключевые направления развития эмитента опираются на исполнение Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013- 2020 годы. Реализация направлений позволит повысить техническую оснащённость предприятий АПК России и сделать доступными для аграриев передовые технологии сельхозпроизводства. АО "Казкоммерц Секьюритиз" является одним из ведущих инвестиционных банков в Казахстане, оказывающим полный комплекс инвестиционно- банковских услуг: брокерские услуги, управление инвестиционным портфелем, финансовое консультирование по вопросам выпуска и размещения ценных бумаг, организация и сопровождение сделок слияния и поглощения, аналитические исследования и рекомендации, а также оценка бизнеса. Компания является 100% дочерней организацией АО "Народный банк Казахстана". АО "Народный банк Казахстана" – крупнейший универсальный коммерческий банк Республики Казахстан, успешно работающий уже более 95 лет. Финансовая группа банка – Halyk Group, является лидирующей финансовой группой в Казахстане с самой крупной базой клиентов и сетью распространения и предлагает широкий спектр финансовых услуг. Помимо Казахстана, организации, входящие в состав Halyk Group, осуществляют своих операции и в России, Грузии, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане. Контактное лицо АО "Казкоммерц Секьюритиз": Джумадилова Айнура, Департамент инвестиционного банкинга Тел: +7 727 244 65 05 (вн. 2) www.kazks.kz конец цитаты [2020-06-02]