Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 29 мая 65,6 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-132 пятого выпуска (KZKD00000568) со средневзвешенной доходностью к погашению 10,9780 % годовых

29.05.20, 19:20
/KASE, 29.05.20/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 29 мая 2020 года в торговой системе KASE состоялись две сессии специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время алматинское). УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------------ ------------------------- Дата торгов: 29.05.20 Срок до погашения: 3,0 года (1 066 дней) Объявленный объем размещения, млн тенге: 30 000,0 Предмет торга: "чистая" цена Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70 Способ подачи заявок: закрытый Время приема заявок: 09:00–11:00 Время подтверждения заявок: 09:00–11:30 Время отсечения: до 15:00 (Т+0) Дата и время оплаты: 29.05.20, 15:00 Способ удовлетворения лимитированных пропорционально размерам встречных заявок: встречных заявок Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных заявок: встречных заявок, равным цене отсечения или являющимся более выгодными для продавца Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене Сектор торговой системы MEKAM_ST1 Группа торговой системы MEUKAM_132 -------------------------------------------------------------------- С 15:30 до 16:00 алматинского времени в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по доразмещению указанных облигаций на приведенных ниже условиях. УСЛОВИЯ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------------ ------------------------ Объявленный объем доразмещения, млн тенге: 60 000,0 Предмет торга: "чистая" цена Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 100 Способ подачи заявок: закрытый Время приема заявок: 15:30–16:00 Время подтверждения заявок: 15:30–16:15 Время отсечения: до 17:00 (Т+0) Дата и время оплаты: 29.05.20, 17:00 Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене Сектор торговой системы MEKAM_ST1 Группа торговой системы MEUKAM_132 ------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ: --------------------------------------------------- ------------------ Число участников: 5 Число поданных заявок (всего / активных): 15 / 15 в том числе: – лимитированных: 14 / 14 – рыночных: 1 Объем активных заявок*, млн тенге: 22 643,8 в том числе: – лимитированных: 22 545,4 – рыночных: 98,4 Спрос к предложению, %: 88,2 "Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным): – минимальная 84,8434 – максимальная 85,9254 – средневзвешенная 85,3357 Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным): – минимальная 10,8000 – максимальная 11,3000 – средневзвешенная 11,1231 ---------------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 98,2 %, на долю прочих юридических лиц – 1,8 %, на долю физических лиц – менее 0,1 %. -------------------------------------------------------------- ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ ДОРАЗМЕЩЕНИИ: ----------------------------------------------- -------------- Число участников: 2 Число поданных заявок (всего / активных): 4 Объем активных заявок*, млн тенге: 60 000,0 Спрос к предложению, %: 100,0 -------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. Весь объем активных заявок пришелся на долю институциональных инвесторов. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ: ----------------------------------------------- ---------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 76 474 612 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 65 563 553 235,9 Число удовлетворенных заявок: 15 Число участников, заявки которых удовлетворены: 6 "Чистая" цена отсечения, % от номинала: 85,4903 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала: – минимальная 85,4903 – максимальная 85,9254 – средневзвешенная 85,5380 Доходность по цене отсечения, % годовых: 11,0000 Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых: – минимальная 10,8000 – максимальная 11,0000 – средневзвешенная 10,9780 ---------------------------------------------------------------- Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по размещению МЕУКАМ-132 пятого выпуска (KZKD00000568) к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены, при этом 20,9 % по объему привлечения было выкуплено БВУ, 78,5 % – другими институциональными инвесторами, 0,6 % – прочими юридическими лицами, менее 0,1 % – физическими лицами. С учетом ранее проведенного размещения, полный объем МЕУКАМ-132 пятого выпуска (KZKD00000568) составил 120 625 412 облигаций на сумму номинальной стоимости 120 625 412 000,00 тенге. Проданные Министерством финансов МЕУКАМ автоматически допускаются к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым кодом. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE в чистых ценах. Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по адресу http://kase.kz/files/mix/newgko.pdf Правила размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по адресу http://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf [2020-05-29]