АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 22 мая 6,7 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006484 (BASPb8) со средневзвешенной доходностью 11,3514 % годовых

22.05.20, 19:02
/KASE, 22.05.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006484 (BASPb8, 1 000 тенге, 100,0 млрд тенге; 27.02.20–27.02.23, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов. ПАРАМЕТРЫ СПРОСА: ----------------------------------------------------------------------------- Число участников: 6 Число поданных заявок (всего / активных), 13 / 9 в том числе: – лимитированных: 13/ 9 – рыночных: 0 Объем активных заявок*, млн тенге: 19 084,4 – лимитированных: 19 084,4 – рыночных: 0 Спрос к предложению, %: 285,7 "Чистая" цена по поданным активным заявкам, % от номинала (всего / активных): – минимальная 93,2473 / 93,3771 – максимальная 93,5719 – средневзвешенная 93,4059 / 93,4149 Доходность по поданным активным заявкам, % годовых (всего / активных): – минимальная 11,3000 – максимальная 11,4500 / 11,3899 – средневзвешенная 11,3766 / 11,3725 ----------------------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 85,0 %, на долю институциональных инвесторов – 15,0 %. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ: ----------------------------------------------------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 7 000 000 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 6 682 720 611,1 Число удовлетворенных заявок: 8 Число участников, заявки которых 5 удовлетворены: Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100,0 "Чистая" цена по цене отсечения, 93,3986 % от номинала: "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: – минимальная 93,3986 – максимальная 93,5719 – средневзвешенная 93,4605 Доходность по цене отсечения, % годовых: 11,3800 Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых: – минимальная 11,3000 – максимальная 11,3800 – средневзвешенная 11,3514 ----------------------------------------------------------- Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены, при этом 84,6 % по объему привлечения было выкуплено БВУ, 15,4 % – другими институциональными инвесторами. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------------------------------------ Дата торгов: 22.05.20 Срок до погашения 2,8 года (995 дней) Объявленный объем размещения, тенге: 7 000 000 000 Размер лота, шт.: 1 Предмет торга: "чистая" цена Вид заявок на покупку: лимитированные Способ подачи заявок: закрытый Время приема заявок: 10:00–12:00 Время подтверждения заявок: 10:00–12:30 Время отсечения: 14:00 (Т+0) Дата и время оплаты: 22.05.20, 14:00 Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых равны либо ниже цены отсечения Способ удовлетворения заявок: по ценам лимитированных встречных заявок, равным цене отсечения или являющимся более выгодными для продавца; пропорционально размерам встречных заявок Инициатор проведения торгов: АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" Сектор торговой системы: Debts_List_ST1 Группа торговой системы: Bonds_ST1_M ------------------------------------------------------------------ [2020-05-22]