/KASE, 22.05.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006484 (BASPb8, 1 000 тенге, 100,0 млрд тенге; 27.02.20–27.02.23, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

-----------------------------------------------------------------------------
Число участников:                                   6                        
Число поданных заявок (всего / активных),           13 / 9                   
в том числе:                                                                 
– лимитированных:                                   13/ 9                    
– рыночных:                                         0                        
Объем активных заявок*, млн тенге:                  19 084,4                 
– лимитированных:                                   19 084,4                 
– рыночных:                                         0                        
Спрос к предложению, %:                             285,7                    
"Чистая" цена по поданным активным заявкам, % от номинала (всего / активных):
– минимальная                                       93,2473 / 93,3771        
– максимальная                                      93,5719                  
– средневзвешенная                                  93,4059 / 93,4149        
Доходность по поданным активным заявкам, % годовых (всего / активных):       
– минимальная                                       11,3000                  
– максимальная                                      11,4500 / 11,3899        
– средневзвешенная                                  11,3766 / 11,3725        
-----------------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками                    
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,                          
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.              

В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 85,0 %, на долю институциональных инвесторов – 15,0 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

-----------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:    7 000 000      
Объем удовлетворенных заявок, тенге:        6 682 720 611,1
Число удовлетворенных заявок:               8              
Число участников, заявки которых            5              
удовлетворены:                                             
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:   100,0          
"Чистая" цена по цене отсечения,            93,3986        
% от номинала:                                             
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %:                
– минимальная                               93,3986        
– максимальная                              93,5719        
– средневзвешенная                          93,4605        
Доходность по цене отсечения, % годовых:    11,3800        
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная                               11,3000        
– максимальная                              11,3800        
– средневзвешенная                          11,3514        
-----------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены, при этом 84,6 % по объему привлечения было выкуплено БВУ, 15,4 % – другими институциональными инвесторами.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------------------------------------
Дата торгов:                         22.05.20                     
Срок до погашения                    2,8 года (995 дней)          
Объявленный объем размещения, тенге: 7 000 000 000                
Размер лота, шт.:                    1                            
Предмет торга:                       "чистая" цена                
Вид заявок на покупку:               лимитированные               
Способ подачи заявок:                закрытый                     
Время приема заявок:                 10:00–12:00                  
Время подтверждения заявок:          10:00–12:30                  
Время отсечения:                     14:00 (Т+0)                  
Дата и время оплаты:                 22.05.20, 14:00              
Метод отсечения заявок:              отсекаются заявки, цены      
                                     которых равны либо ниже      
                                     цены отсечения               
Способ удовлетворения заявок:        по ценам лимитированных      
                                     встречных заявок, равным цене
                                     отсечения или являющимся     
                                     более выгодными для продавца;
                                     пропорционально размерам     
                                     встречных заявок             
Инициатор проведения торгов:         АО "Дочерняя организация     
                                     Народного Банка Казахстана   
                                     "Halyk Finance"              
Сектор торговой системы:             Debts_List_ST1               
Группа торговой системы:             Bonds_ST1_M                  
------------------------------------------------------------------

[2020-05-22]