АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 15 мая 6,3 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006484 (BASPb8) со средневзвешенной доходностью 11,3999 % годовых

15.05.20, 19:43
/KASE, 15.05.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006484 (BASPb8, 1 000 тенге, 100,0 млрд тенге; 27.02.20–27.02.23, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов. ПАРАМЕТРЫ СПРОСА: ----------------------------------------------------------------------------- Число участников: 4 Число поданных заявок (всего / активных), 7 / 7 в том числе: – лимитированных: 7 / 7 – рыночных: 0 Объем активных заявок*, млн тенге: 9 163,3 – лимитированных: 9 163,3 – рыночных: 0 Спрос к предложению, %: 192,6 "Чистая" цена по поданным активным заявкам, % от номинала (всего / активных): – минимальная 93,2772 – максимальная 93,3210 – средневзвешенная 93,3072 Доходность по поданным активным заявкам, % годовых (всего / активных): – минимальная 11,3998 – максимальная 11,4200 – средневзвешенная 11,4062 ----------------------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 83,0 %, на долю институциональных инвесторов – 13,7 %, на долю прочих юридических лиц – 3,3 %. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ: ----------------------------------------------------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 6 630 500 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 6 309 749 721,8 Число удовлетворенных заявок: 5 Число участников, заявки которых 4 удовлетворены: Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 132,6 "Чистая" цена по цене отсечения, %: 93,3207 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: – минимальная 93,3207 – максимальная 93,3210 – средневзвешенная 93,3208 Доходность по цене отсечения, % годовых: 11,4000 Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых: – минимальная 11,3998 – максимальная 11,4000 – средневзвешенная 11,3999 ----------------------------------------------------------- Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены, при этом 83,0 % по объему привлечения было выкуплено БВУ, 12,3 % – другими институциональными инвесторами, 4,8% – прочими юридическими лицами. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------------------------------------ Дата торгов: 15.05.20 Срок до погашения 2,8 года (1 002 дня) Объявленный объем размещения, тенге: 5 000 000 000 Размер лота, шт.: 1 Предмет торга: "чистая" цена Вид заявок на покупку: лимитированные Способ подачи заявок: закрытый Время приема заявок: 09:30–12:30 Время подтверждения заявок: 09:30–13:00 Время отсечения: 14:30 (Т+0) Дата и время оплаты: 15.05.20, 14:30 Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых равны либо ниже цены отсечения Способ удовлетворения заявок: по ценам лимитированных встречных заявок, равным цене отсечения или являющимся более выгодными для продавца; пропорционально размерам встречных заявок Инициатор проведения торгов: АО "BCC Invest" – дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"" Сектор торговой системы: Debts_List_ST1 Группа торговой системы: Bonds_ST1_M ------------------------------------------------------------------ [2020-05-15]