/KASE, 15.05.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006484 (BASPb8, 1 000 тенге, 100,0 млрд тенге; 27.02.20–27.02.23, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

-----------------------------------------------------------------------------
Число участников:                                        4
Число поданных заявок (всего / активных),                7 / 7
в том числе:
– лимитированных:                                        7 / 7
– рыночных:                                              0
Объем активных заявок*, млн тенге:                       9 163,3
– лимитированных:                                        9 163,3
– рыночных:                                              0
Спрос к предложению, %:                                  192,6
"Чистая" цена по поданным активным заявкам,
% от номинала (всего / активных):
– минимальная                                            93,2772
– максимальная                                           93,3210
– средневзвешенная                                       93,3072
Доходность по поданным активным заявкам, % годовых (всего / активных):
– минимальная                                            11,3998
– максимальная                                           11,4200
– средневзвешенная                                       11,4062
-----------------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 83,0 %, на долю институциональных инвесторов – 13,7 %, на долю прочих юридических лиц – 3,3 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

-----------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:    6 630 500
Объем удовлетворенных заявок, тенге:        6 309 749 721,8
Число удовлетворенных заявок:               5
Число участников, заявки которых            4
удовлетворены:
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:   132,6
"Чистая" цена по цене отсечения, %:         93,3207
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %:
– минимальная                               93,3207
– максимальная                              93,3210
– средневзвешенная                          93,3208
Доходность по цене отсечения, % годовых:    11,4000
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная                               11,3998
– максимальная                              11,4000
– средневзвешенная                          11,3999
-----------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены, при этом 83,0 % по объему привлечения было выкуплено БВУ, 12,3 % – другими институциональными инвесторами, 4,8% – прочими юридическими лицами.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------------------------------------
Дата торгов:                         15.05.20
Срок до погашения                    2,8 года (1 002 дня)
Объявленный объем размещения, тенге: 5 000 000 000
Размер лота, шт.:                    1
Предмет торга:                       "чистая" цена
Вид заявок на покупку:               лимитированные
Способ подачи заявок:                закрытый
Время приема заявок:                 09:30–12:30
Время подтверждения заявок:          09:30–13:00
Время отсечения:                     14:30 (Т+0)
Дата и время оплаты:                 15.05.20, 14:30
Метод отсечения заявок:              отсекаются заявки, цены
                                     которых равны либо ниже
                                     цены отсечения
Способ удовлетворения заявок:        по ценам лимитированных
                                     встречных заявок, равным цене
                                     отсечения или являющимся
                                     более выгодными для продавца;
                                     пропорционально размерам
                                     встречных заявок
Инициатор проведения торгов:         АО "BCC Invest" – дочерняя
                                     организация АО "Банк
                                     ЦентрКредит""
Сектор торговой системы:             Debts_List_ST1
Группа торговой системы:             Bonds_ST1_M
------------------------------------------------------------------

[2020-05-15]