/KASE, 15.05.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006484 (BASPb8, 1 000 тенге, 100,0 млрд тенге; 27.02.20–27.02.23, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

-----------------------------------------------------------------------------
Число участников:                                        4                   
Число поданных заявок (всего / активных),                7 / 7               
в том числе:                                                                 
– лимитированных:                                        7 / 7               
– рыночных:                                              0                   
Объем активных заявок*, млн тенге:                       9 163,3             
– лимитированных:                                        9 163,3             
– рыночных:                                              0                   
Спрос к предложению, %:                                  192,6               
"Чистая" цена по поданным активным заявкам, 
% от номинала (всего / активных):
– минимальная                                            93,2772             
– максимальная                                           93,3210             
– средневзвешенная                                       93,3072             
Доходность по поданным активным заявкам, % годовых (всего / активных):       
– минимальная                                            11,3998             
– максимальная                                           11,4200             
– средневзвешенная                                       11,4062             
-----------------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками                    
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,                          
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.              

В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 83,0 %, на долю институциональных инвесторов – 13,7 %, на долю прочих юридических лиц – 3,3 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

-----------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:    6 630 500      
Объем удовлетворенных заявок, тенге:        6 309 749 721,8
Число удовлетворенных заявок:               5              
Число участников, заявки которых            4              
удовлетворены:                                             
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:   132,6          
"Чистая" цена по цене отсечения, %:         93,3207        
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %:                
– минимальная                               93,3207        
– максимальная                              93,3210        
– средневзвешенная                          93,3208        
Доходность по цене отсечения, % годовых:    11,4000        
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная                               11,3998        
– максимальная                              11,4000        
– средневзвешенная                          11,3999        
-----------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены, при этом 83,0 % по объему привлечения было выкуплено БВУ, 12,3 % – другими институциональными инвесторами, 4,8% – прочими юридическими лицами.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------------------------------------
Дата торгов:                         15.05.20                     
Срок до погашения                    2,8 года (1 002 дня)         
Объявленный объем размещения, тенге: 5 000 000 000                
Размер лота, шт.:                    1                            
Предмет торга:                       "чистая" цена                
Вид заявок на покупку:               лимитированные               
Способ подачи заявок:                закрытый                     
Время приема заявок:                 09:30–12:30                  
Время подтверждения заявок:          09:30–13:00                  
Время отсечения:                     14:30 (Т+0)                  
Дата и время оплаты:                 15.05.20, 14:30              
Метод отсечения заявок:              отсекаются заявки, цены      
                                     которых равны либо ниже      
                                     цены отсечения               
Способ удовлетворения заявок:        по ценам лимитированных      
                                     встречных заявок, равным цене
                                     отсечения или являющимся     
                                     более выгодными для продавца;
                                     пропорционально размерам     
                                     встречных заявок             
Инициатор проведения торгов:         АО "BCC Invest" – дочерняя   
                                     организация АО "Банк         
                                     ЦентрКредит""                
Сектор торговой системы:             Debts_List_ST1               
Группа торговой системы:             Bonds_ST1_M                  
------------------------------------------------------------------

[2020-05-15]