АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 15 мая 6,3 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006484 (BASPb8) со средневзвешенной доходностью 11,3999 % годовых
15.05.20 19:43
/KASE, 15.05.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE)
состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006484 (BASPb8,
1 000 тенге, 100,0 млрд тенге; 27.02.20–27.02.23, 30/360) АО "Казахстанский фонд
устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты
специализированных торгов.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
-----------------------------------------------------------------------------
Число участников: 4
Число поданных заявок (всего / активных), 7 / 7
в том числе:
– лимитированных: 7 / 7
– рыночных: 0
Объем активных заявок*, млн тенге: 9 163,3
– лимитированных: 9 163,3
– рыночных: 0
Спрос к предложению, %: 192,6
"Чистая" цена по поданным активным заявкам,
% от номинала (всего / активных):
– минимальная 93,2772
– максимальная 93,3210
– средневзвешенная 93,3072
Доходность по поданным активным заявкам, % годовых (всего / активных):
– минимальная 11,3998
– максимальная 11,4200
– средневзвешенная 11,4062
-----------------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок,
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 83,0 %,
на долю институциональных инвесторов – 13,7 %, на долю прочих юридических лиц – 3,3 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
-----------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 6 630 500
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 6 309 749 721,8
Число удовлетворенных заявок: 5
Число участников, заявки которых 4
удовлетворены:
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 132,6
"Чистая" цена по цене отсечения, %: 93,3207
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %:
– минимальная 93,3207
– максимальная 93,3210
– средневзвешенная 93,3208
Доходность по цене отсечения, % годовых: 11,4000
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная 11,3998
– максимальная 11,4000
– средневзвешенная 11,3999
-----------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки
по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов
исполнены, при этом 83,0 % по объему привлечения было выкуплено БВУ, 12,3 % –
другими институциональными инвесторами, 4,8% – прочими юридическими лицами.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------------------------------
Дата торгов: 15.05.20
Срок до погашения 2,8 года (1 002 дня)
Объявленный объем размещения, тенге: 5 000 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:30–12:30
Время подтверждения заявок: 09:30–13:00
Время отсечения: 14:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 15.05.20, 14:30
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены
которых равны либо ниже
цены отсечения
Способ удовлетворения заявок: по ценам лимитированных
встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся
более выгодными для продавца;
пропорционально размерам
встречных заявок
Инициатор проведения торгов: АО "BCC Invest" – дочерняя
организация АО "Банк
ЦентрКредит""
Сектор торговой системы: Debts_List_ST1
Группа торговой системы: Bonds_ST1_M
------------------------------------------------------------------
[2020-05-15]