/KASE, 28.04.20/ – Как сообщалось ранее, 21 апреля 2020 года на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в модуле торговой системы "Подписка" проводилось первичное размещение международных облигаций XS2159908776 (IFC_K280422, 13,0 млрд тенге, 1 тенге, 28.04.20–28.04.22, actual/ actual) Международной финансовой корпорации посредством подписки на них.

В качестве продавца при проведении подписки на указанные облигации выступало АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)".

Прием заявок в рамках подписки проводился 21 апреля 2020 года с 09:30 до 11:00 алматинского времени (ALT).

К размещению были предложены облигации номинальным объемом до 10 500 000 000 тенге. В рамках подписки принимались лимитированные и рыночные заявки, поданные в торговую систему KASE закрытым способом. Степень удовлетворения рыночных заявок – 30 %.

В качестве цены в заявке указывалась доходность к погашению, выраженная в процентах годовых с точностью до второго знака после запятой, в случае рыночных заявок в качестве цены указывалась "доходность по рынку". В качестве количества финансовых инструментов указывался номинальный объем в тенге. Ограничения для покупателей на максимальное количество облигаций в поданных заявках условиями проведения подписки не устанавливались.

Всего в торговую систему было подано 13 лимитированных заявок на покупку облигаций номинальным объемом 20 625,0 млн тенге, которые на момент окончания сбора заявок были признаны активными. Доходность к погашению в поданных активных заявках варьировала в диапазоне 10,90–11,00 % годовых, средневзвешенная доходность к погашению составила 10,9753 % годовых.

В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 37,0 %, на долю других институциональных инвесторов – 63,0 %.

По результатам размещения были удовлетворены 10 заявок на общую сумму 13 000 000 000,0 тенге. Эмитент разместил 13 000 000 000 облигаций, определив доходность к погашению на уровне 11,00 %.

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) все сделки по результатам подписки на указанные облигации к моменту публикации данной информации рассчитаны, при этом 43,3 % по объему привлечения было выкуплено БВУ, 56,7 % – другими институциональными инвесторами, подписка завершена.

[2020-04-28]