/KASE, 24.04.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006484 (BASPb8, 1 000 тенге, 100,0 млрд тенге; 27.02.20–27.02.23, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

-----------------------------------------------------------------------------
Число участников:                                        2                   
Число поданных заявок (всего / активных),                2 / 2               
в том числе:                                                                 
– лимитированных:                                        2 / 2               
– рыночных:                                              0                   
Объем активных заявок*, млн тенге:                       3 751,9             
– лимитированных:                                        3 751,9             
– рыночных:                                              0                   
Спрос к предложению, %:                                  80,0                
"Чистая" цена по поданным активным заявкам, % от номинала (всего / активных):
– минимальная                                            91,9061             
– максимальная                                           92,9984             
– средневзвешенная                                       92,4523             
Доходность по поданным активным заявкам, % годовых (всего / активных):       
– минимальная                                            11,5000             
– максимальная                                           12,0000             
– средневзвешенная                                       11,7485             
-----------------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками                    
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,                          
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.              

Весь объем активных заявок пришелся на долю банков второго уровня.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

-----------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:    2 000 00 0     
Объем удовлетворенных заявок, тенге:        1 886 884 666,7
Число удовлетворенных заявок:               1              
Число участников, заявки которых            1              
удовлетворены:                                             
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:   40,0           
"Чистая" цена по цене отсечения, %:         92,9984        
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: 92,9984        
Доходность по цене отсечения, % годовых:    11,5000        
Доходность облигаций к погашению            11,5000        
для покупателя, % годовых:                                 
-----------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделка по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнена и удовлетворена в полном объеме.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

---------------------------------------------------------------------
Дата торгов:                           24.04.20                      
Срок до погашения                      2,8 года (1 023 дня)          
Объявленный объем размещения, тенге:   5 000 000 000                 
Размер лота, шт.:                      1                             
Предмет торга:                         "чистая" цена                 
Вид заявок на покупку:                 лимитированные и рыночные     
Степень удовлетворения рыночных        70                            
заявок, %:                                                           
Способ подачи заявок:                  закрытый                      
Время приема заявок:                   09:30–11:00                   
Время подтверждения заявок:            09:30–11:30                   
Время отсечения:                       12:00 (Т+0)                   
Дата и время оплаты:                   24.04.20, 12:00               
Метод отсечения заявок:                отсекаются заявки, цены       
                                       которых равны либо ниже       
                                       цены отсечения                
Способ удовлетворения лимитированных   по ценам лимитированных       
заявок:                                встречных заявок, равным цене 
                                       отсечения или являющимся      
                                       более выгодными для продавца; 
                                       пропорционально размерам      
                                       встречных заявок              
Способ удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене      
Инициатор проведения торгов:           АО "Tengri Partners Investment
                                       Banking (Kazakhstan)"         
Сектор торговой системы:               Debts_List_ST1                
Группа торговой системы:               Bonds_ST1_Alt                 
---------------------------------------------------------------------

[2020-04-24]