АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 10 апреля 13,8 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006484 (BASPb8) со средневзвешенной доходностью 11,4495 % годовых

/KASE, 10.04.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006484 (BASPb8, 1 000 тенге, 100,0 млрд тенге; 27.02.20–27.02.23, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов. ПАРАМЕТРЫ СПРОСА: --------------------------------------------------- ------------------------- Число участников: 5 Число поданных заявок (всего / активных), 14 / 13 в том числе: – лимитированных: 14 / 13 – рыночных: 0 Объем активных заявок*, млн тенге: 28 710,4 – лимитированных: 28 710,4 – рыночных: 0 Спрос к предложению, %: 204,2 "Чистая" цена по поданным активным заявкам, % от номинала (всего / активных): – минимальная 91,8266 – максимальная 93,1535 – средневзвешенная 92,7490 / 92,7276 Доходность по поданным активным заявкам, % годовых (всего / активных): – минимальная 11,4000 – максимальная 12,0000 – средневзвешенная 11,5814 / 11,5910 ----------------------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 78,3 %, на долю других институциональных инвесторов – 10,5 %, на долю прочих юридических лиц – 11,2 %. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------------- ---------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 14 626 750 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 13 757 665 579,6 Число удовлетворенных заявок: 8 Число участников, заявки которых 4 удовлетворены: Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 97,5 "Чистая" цена по цене отсечения, %: 92,9527 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: – минимальная 92,9527 – максимальная 93,1535 – средневзвешенная 93,0430 Доходность по цене отсечения, % годовых: 11,4900 Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых: – минимальная 11,4000 – максимальная 11,4900 – средневзвешенная 11,4495 ------------------------------------------------------------ Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены, при этом 54,7 % по объему привлечения было выкуплено БВУ, 21,9 % – другими институциональными инвесторами, 23,4 % – прочими юридическими лицами. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------ ----------------------------------------- Дата торгов: 10.04.20 Срок до погашения 2,9 года (1 037 дней) Объявленный объем размещения, тенге: 15 000 000 000 Размер лота, шт.: 1 Предмет торга: "чистая" цена Вид заявок на покупку: лимитированные Способ подачи заявок: закрытый Время приема заявок: 10:00–11:30 Время подтверждения заявок: 10:00–12:00 Время отсечения: 12:30 (Т+0) Дата и время оплаты: 10.04.20, 12:30 Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых равны либо ниже цены отсечения Способ удовлетворения заявок: по ценам лимитированных встречных заявок, равным цене отсечения или являющимся более выгодными для продавца; пропорционально размерам встречных заявок Инициатор проведения торгов: АО "BCC Invest" – дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" Сектор торговой системы: Debts_List_ST1 Группа торговой системы: Bonds_ST1_Alt ------------------------------------------------------------------------------ [2020-04-10]