АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 05 марта 5,9 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006484 (BASPb8) со средневзвешенной доходностью 10,6968% годовых

05.03.20, 18:40
/KASE, 05.03.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006484 (BASPb8, 1 000 тенге, 100,0 млрд тенге; 27.02.20–27.02.23, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов. ПАРАМЕТРЫ СПРОСА: -------------------------------------------------------- -------------------- Число участников: 4 Число поданных заявок (всего / активных), 7 / 7 в том числе: – лимитированных: 7 / 7 – рыночных: 0 Объем активных заявок*, млн тенге: 8 521,6 – лимитированных: 8 521,6 – рыночных: 0 Спрос к предложению, %: 145,2 "Чистая" цена по поданным активным заявкам, % от номинала (всего / активных): – минимальная 94,0361 – максимальная 94,6442 – средневзвешенная 94,4960 Доходность по поданным активным заявкам, % годовых (всего / активных): – минимальная 10,6900 – максимальная 10,9500 – средневзвешенная 10,7531 ----------------------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 72,2 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 11,1 %, на долю других институциональных инвесторов – 16,7 %. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------------- --------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 6 200 000 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 5 878 664 511,1 Число удовлетворенных заявок: 6 Число участников, заявки которых 4 удовлетворены: Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100,0 "Чистая" цена по цене отсечения, %: 94,6207 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: – минимальная 94,6207 – максимальная 94,6442 – средневзвешенная 94,6283 Доходность по цене отсечения, % годовых: 10,7000 Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых: – минимальная 10,6900 – максимальная 10,7000 – средневзвешенная 10,6968 ----------------------------------------------------------- Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены, при этом 66,1 % по объему привлечения было выкуплено БВУ, 13,6 – брокерско-дилерскими организациями, 20,3 % – другими институциональными инвесторами. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------ ------------------------------ Дата торгов: 05.03.20 Срок до погашения 3,0 года (1 072 дня) Объявленный объем размещения, тенге: 6 200 000 000 Размер лота, шт.: 1 Предмет торга: "чистая" цена Вид заявок на покупку: лимитированные Способ подачи заявок: закрытый Время приема заявок: 10:30–12:30 Время подтверждения заявок: 10:30–13:00 Время отсечения: 15:00 (Т+0) Дата и время оплаты: 05.03.20, 15:00 Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены в которых равны либо ниже цены отсечения Способ удовлетворения заявок: по ценам лимитированных встречных заявок, равным цене отсечения или являющимся более выгодными для продавца; пропорционально размерам встречных заявок Инициатор проведения торгов: АО "BCC Invest" – дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы) Сектор торговой системы: Debts_List_ST1 Группа торговой системы: Bonds_ST1_Alt ------------------------------------------------------------------- [2020-03-05]