/KASE, 05.03.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006484 (BASPb8, 1 000 тенге, 100,0 млрд тенге; 27.02.20–27.02.23, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

-------------------------------------------------------- --------------------
Число участников:                                        4
Число поданных заявок (всего / активных),                7 / 7
в том числе:
– лимитированных:                                        7 / 7
– рыночных:                                              0
Объем активных заявок*, млн тенге:                       8 521,6
– лимитированных:                                        8 521,6
– рыночных:                                              0
Спрос к предложению, %:                                  145,2
"Чистая" цена по поданным активным заявкам, % от номинала (всего / активных):

– минимальная 94,0361 – максимальная 94,6442 – средневзвешенная 94,4960 Доходность по поданным активным заявкам, % годовых (всего / активных):

– минимальная 10,6900 – максимальная 10,9500 – средневзвешенная 10,7531

-----------------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 72,2 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 11,1 %, на долю других институциональных инвесторов – 16,7 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:    6 200 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге:        5 878 664 511,1
Число удовлетворенных заявок:               6
Число участников, заявки которых            4
удовлетворены:
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:   100,0
"Чистая" цена по цене отсечения, %:         94,6207
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %:
– минимальная                               94,6207
– максимальная                              94,6442
– средневзвешенная                          94,6283
Доходность по цене отсечения, % годовых:    10,7000
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная                               10,6900
– максимальная                              10,7000
– средневзвешенная                          10,6968
-----------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены, при этом 66,1 % по объему привлечения было выкуплено БВУ, 13,6 – брокерско-дилерскими организациями, 20,3 % – другими институциональными инвесторами.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------ ------------------------------
Дата торгов:                         05.03.20
Срок до погашения                    3,0 года (1 072 дня)
Объявленный объем размещения, тенге: 6 200 000 000
Размер лота, шт.:                    1
Предмет торга:                       "чистая" цена
Вид заявок на покупку:               лимитированные
Способ подачи заявок:                закрытый
Время приема заявок:                 10:30–12:30
Время подтверждения заявок:          10:30–13:00
Время отсечения:                     15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты:                 05.03.20, 15:00
Метод отсечения заявок:              отсекаются заявки, цены
                                     в которых равны либо ниже
                                     цены отсечения
Способ удовлетворения заявок:        по ценам лимитированных
                                     встречных заявок, равным цене
                                     отсечения или являющимся
                                     более выгодными для продавца;
                                     пропорционально размерам
                                     встречных заявок
Инициатор проведения торгов:         АО "BCC Invest" – дочерняя
                                     организация АО "Банк
                                     ЦентрКредит" (Алматы)
Сектор торговой системы:             Debts_List_ST1
Группа торговой системы:             Bonds_ST1_Alt
-------------------------------------------------------------------

[2020-03-05]