АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 20 февраля 15,8 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006336 (BASPb6) со средневзвешенной доходностью 10,70 % годовых

20.02.20, 18:06
/KASE, 20.02.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006336 (BASPb6, 1 000 тенге, 30,0 млрд тенге; 26.12.19–26.12.22, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов. ПАРАМЕТРЫ СПРОСА: ---------------------------------------------------------------------- Число участников: 8 Число поданных заявок (всего / активных), 15 / 13 в том числе: – лимитированных: 15 / 13 – рыночных: 0 Объем активных заявок*, млн тенге: 16 265,1 – лимитированных: 16 265,1 – рыночных: 0 Спрос к предложению, %: 112,9 "Чистая" цена по поданным активным заявкам, % от номинала (всего / активных): – минимальная 94,6608 – максимальная 94,7741 – средневзвешенная 94,7740 / 94,7708 Доходность по поданным активным заявкам, % годовых (всего / активных): – минимальная 10,7000 – максимальная 10,7500 – средневзвешенная 10,7000 / 10,7015 ---------------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 26,5 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 5,8 %, на долю других институциональных инвесторов – 43,7 %, на долю прочих юридических лиц – 24,0 %. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------------------------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 16 434 793 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 15 785 470 763,36 Число удовлетворенных заявок: 12 Число участников, заявки которых 8 удовлетворены: Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 109,6 Цена отсечения, % 94,7741 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: 94,7741 Доходность по цене отсечения, % годовых: 10,7000 Доходность облигаций к погашению 10,7000 для покупателя, % годовых: ------------------------------------------------------------- Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены. При этом 24,3 % по объему привлечения было выкуплено БВУ, 6,0 % – брокерско-дилерскими организациями, 45,0 % – другими институциональными инвесторами, 24,7 % – прочими юридическими лицами. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------------------------------------- Дата торгов: 20.02.20 Срок до погашения 2,9 года (1 026 дней) Объявленный объем размещения, тенге: 15 000 000 000 Размер лота, шт.: 1 Предмет торга: "чистая" цена Вид заявок на покупку: лимитированные Способ подачи заявок: закрытый Время приема заявок: 10:30–12:30 Время подтверждения заявок: 10:30–13:00 Время отсечения: 15:00 (Т+0) Дата и время оплаты: 20.02.20, 15:00 Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены в которых равны либо ниже цены отсечения Способ удовлетворения заявок: по ценам лимитированных встречных заявок, равным цене отсечения или являющимся более выгодными для продавца; пропорционально размерам встречных заявок Инициатор проведения торгов: АО "BCC Invest" – дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы) Сектор торговой системы: Debts_List_ST1 Группа торговой системы: Bonds_ST1_Alt ------------------------------------------------------------------- [2020-02-20]