АО "Halyk Finance" сообщило об успешном завершении сделки по выпуску и размещению деноминированных в тенге еврооблигаций АО "Банк Развития Казахстана" на общую сумму 62,5 млрд тенге

/KASE, 13.02.20/ – АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (Алматы, в заголовке и далее – АО "Halyk Finance"), являющееся членом Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило сегодня KASE пресс-релиз от 13 февраля 2020 года следующего содержания: начало цитаты Halyk Finance, в качестве Совместного Ведущего Менеджера и Букраннера, успешно завершил сделку по выпуску и размещению еврооблигаций АО "Банк Развития Казахстана" (далее – "БРК"), деноминированных в тенге, на общую сумму 62,5 млрд. тенге со сроком обращения 5 лет (далее – "Еврооблигации") в рамках Программы БРК по выпуску среднесрочных нот на общую сумму 3 млрд. долларов США, по которой Halyk Finance выступил в роли Совместного Организатора и Дилера. 5-го февраля был проведен сбор глобальных заявок на приобретение Еврооблигаций. Сбор заявок на территории Республики Казахстан проводился через подписку на АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – "KASE") одновременно со сбором глобальных заявок инвесторов. Индикативная доходность к погашению при открытии книги заявок была объявлена в диапазоне 10,95%-11,05% годовых. Окончательная доходность нового выпуска была установлена БРК в тот же день, вскоре после закрытия книги заявок, в нижней части указанного диапазона и составила 10,95% годовых с купоном в размере 10,75% годовых и ценой размещения 99,245%. Инвесторам, подавшим свои заявки через подписку на KASE в совокупном объеме 18,75 млрд. тенге, были распределены Еврооблигации на общую номинальную сумму 15,75 млрд. тенге, при этом общий объём выпуска составил 62,5 млрд тенге. Расчеты по Еврооблигациям были проведены 12 февраля 2020 года. "Нам очень приятно отметить тот факт, что БРК в очередной раз выбирает Halyk Finance в качестве организатора своих сделок. Данная транзакция является 3-м выпуском еврооблигаций БРК, деноминированных в тенге, что подтверждает отличное продолжение кредитной истории БРК, в качестве надёжного эмитента, с привлечением выгодного в текущих рыночных условиях финансирования, что в свою очередь свидетельствует о доверии международного инвесторского сообщества к тенговым инструментам. Использованная в данной сделке структура привлечения конкурентного тенгового финансирования посредством выпуска и размещения еврооблигаций позволила диверсифицировать базу фондирования БРК в национальной валюте и станет отличным примером для других казахстанских эмитентов", – прокомментировал Талгат Аюпов, Председатель Правления Halyk Finance. Ранее в декабре 2017 года, Halyk Finance успешно выступил в качестве Совместного Ведущего Менеджера и Букраннера по выпуску и размещению дебютных еврооблигаций БРК, деноминированных в тенге, на общую сумму 100 млрд. тенге со сроком обращения 3 года, ставшее 1-м в истории публичным предложением тенговых еврооблигаций казахстанского эмитента среди широкого круга международных и казахстанских инвесторов. конец цитаты [2020-02-13]