АО "HALYK FINANCE" УВЕДОМЛЯЕТ О НАЧАЛЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В РАЗМЕЩЕНИИ ДЕНОМИНИРОВАННЫХ В ТЕНГЕ ЕВРООБЛИГАЦИЙ АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"

/KASE, 05.02.20/ – АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (Алматы, в заголовке и далее – АО "Halyk Finance"), являющееся членом Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило сегодня KASE уведомление следующего содержания: начало цитаты НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПУБЛИЧНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПРЯМО ИЛИ НЕПОСРЕДСТВЕННО, НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ (включая все контролируемые территории), АВСТРАЛИИ, КАНАДЫ, ЯПОНИИ ИЛИ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ СОВЕРШЕНИЕ ТАКИХ ДЕЙСТВИЙ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ. Настоящим АО "Halyk Finance" сообщает о начале приема заявок от членов АО "Казахстанская фондовая биржа" на участие в первичном размещении Еврооблигаций АО "Банк Развития Казахстана" (Эмитент), выпускаемых в соответствии с законодательством иностранного государства (далее – Еврооблигации). Все заявки от инвесторов принимаются через торговую систему "Подписка" на KASE. Прием заявок от потенциальных инвесторов через торговую систему "Подписка" на KASE начинается одновременно с размещением Еврооблигаций на территории иностранного государства, на тех же условиях определения цены размещения Еврооблигаций, что и при их размещении на территории иностранного государства, с учетом возможных особенностей, присущих соответствующим рынкам ценных бумаг. Совместные менеджеры и Совместные Букраннеры: Halyk Finance, J.P. Morgan (B&D), UBS Investment Bank, Societe General ПАРАМЕТРЫ ОБЛИГАЦИЙ: ------------------------------ ----------------------------------------- Наименование Эмитента: АО "Банк Развития Казахстана" Ожидаемые рейтинги выпуска: Baa3 (Moody’s) / BBB- (Fitch) Рейтинги Эмитента: Baa3 (Moody’s) / BBB- (Fitch) / BB+ (S&P) Краткое описание облигаций: международные облигации старшего необеспеченного долга, выпускаемые в соответствии с английским правом и размещаемые в соответствии с Положением S Закона США о ценных бумагах Ожидаемый срок обращения: 5 лет Обеспечение: необеспеченные Доходность к погашению Определяется по результатам сбора заявок по еврооблигациям: инвесторов. Ориентир индикативной доходности к погашению по еврооблигациям – диапазон 10,95%–11,05% годовых. Окончательная доходность будет установлена в рамках указанного диапазона. Ожидаемый номинальный до 100 млрд тенге объем выпуска: Валюта выпуска: казахстанский тенге Валюта расчетов: Все расчеты по еврооблигациям (вкл. расчеты при первичном размещении, выплаты купона и основного долга) осуществляются в долларах США Номинальная стоимость одной 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге ценной бумаги: или больший номинал, кратный 250 000 (двести пятьдесят тысяч) тенге Листинг: АО "Казахстанская фондовая биржа" и London Stock Exchange -------------------------------------------------------------------------- ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ К ПРИОБРЕТЕНИЮ В КАЗАХСТАНЕ: -------------------------------------------------------------------------- День приема заявок: 05 февраля 2020 года Время начала приема заявок: 15:30 алматинского времени Время окончания приема 18:00 алматинского времени заявок: Ожидаемая дата определения 05 февраля 2020 года (по времени Лондона) цены и объема удовлетворенных заявок инвесторов: Ожидаемая дата расчетов: 12 февраля 2020 года Расчеты при первичном размещении осуществляются в долларах США по официальному обменному курсу доллара США к тенге на уровне 379,53, установленному на 5 февраля 2020 года и опубликованному на сайте Национального Банка РК Цена заявки: В качестве цены в заявке указывается доходность к погашению, выраженная в процентах годовых. В случае рыночных заявок в качестве цены указывается "доходность по рынку" Объем заявки: Объемы заявок должны быть указаны в тенге по номинальной стоимости. Минимальный объём заявки – 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге по номинальной стоимости или с большим объемом по номиналу, кратным 250 000 (двести пятьдесят тысяч) тенге -------------------------------------------------------------------------- Условия проведения расчетов по Еврооблигациям: Подавая заявку на покупку, покупатель тем самым подтверждает наличие у него денег в оплату приобретаемых им еврооблигаций на действующем брокерском счете в АО "Halyk Finance" либо наличие у него действующих торговых линий с контрагентом: - J.P. Morgan Securities plc и принимает на себя ответственность по осуществлению расчетов в случае удовлетворения его заявки. В случае удовлетворения поданной заявки на покупку, ответственность за исполнение (расчеты) лежит на участнике торгов, подавшем заявку на покупку. По всем вопросам, а также для получения дополнительной информации, просим обращаться к следующим представителям Halyk Finance: Олег Хван, тел. +7 (727) 357-31-77 (вн. 3392), e-mail: O.Khvan@halykfinance.kz Жулдыз Жаркенова, тел. +7 (727) 357-31-77 (вн. 3327), e-mail: Zh.Zharkenova@halykfinance.kz Санжар Оспанов, тел. +7 (727) 357-31-77 (вн. 3379), e-mail: S.Ospanov@halykfinance.kz Нурсултан Алибаев, тел. +7 (727) 357-31-77 (вн. 3326), e-mail: N.Alibayev@halykfinance.kz Halyk Finance, J.P. Morgan (B&D), UBS Investment Bank, Societe General выступают в качестве Совместных Букраннеров. НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ СОСТАВЛЯЕТ И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ К ПРОДАЖЕ В США ИЛИ В ЛЮБОЙ ИНОЙ ЮРИСДИКЦИИ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ, НА КОТОРЫЕ ССЫЛАЕТСЯ ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ, НЕ БЫЛИ И НЕ БУДУТ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ОТ 1933 ГОДА, СО ВСЕМИ ДОПОЛНЕНИЯМИ И ИЗМЕНЕНИЯМИ ("ЗАКОН США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ") И НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДЛОЖЕНЫ К ПРОДАЖЕ ИЛИ ПРОДАНЫ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ ИЛИ В ПОЛЬЗУ ЛИЦ США (КАК ЭТО ОПРЕДЕЛЕНО В ПОЛОЖЕНИИ S ЗАКОНА США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ), ЕСЛИ ТОЛЬКО ДАННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ИЛИ ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ РЕГИСТРАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЯМИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМИ В ЗАКОНЕ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ. ПРИ ЭТОМ, ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ ПРОВОДИТЬСЯ НЕ БУДЕТ. НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ СОСТАВЛЯЕТ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ И НЕ ДОЛЖНО ТОЛКОВАТЬСЯ КАК ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ИЛИ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ИЛИ ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ПОКУПКЕ ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ В США ИЛИ КАКОЙ-ЛИБО ИНОЙ ЮРИСДИКЦИИ. НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ (И ЛЮБАЯ ЕГО ЧАСТЬ), А ТАКЖЕ ФАКТ ЕГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КАКОГО-ЛИБО КОНТРАКТА ИЛИ ПРИНЯТИЯ КАКОГО-ЛИБО ИНВЕСТИЦИОННОГО РЕШЕНИЯ. РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ОБЪЯВЛЕНИЯ В ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ МОЖЕТ БЫТЬ ОГРАНИЧЕНО ЗАКОНОМ, И ЛИЦА, В РАСПОРЯЖЕНИЕ КОТОРЫХ ПОПАДЕТ ЛЮБОЙ ДОКУМЕНТ ИЛИ ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, НА КОТОРЫЕ ССЫЛАЕТСЯ НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, ДОЛЖНЫ ОЗНАКОМИТЬСЯ С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ И ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬ ИХ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ УКАЗАННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ МОЖЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СОБОЙ НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ЛЮБОЙ ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ. ПОЛУЧАТЕЛИ НАСТОЯЩЕГО ОБЪЯВЛЕНИЯ, КОТОРЫЕ НАМЕРЕНЫ ПРИОБРЕСТИ ЛЮБЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ В БУДУЩЕМ, ДОЛЖНЫ ПОМНИТЬ О ТОМ, ЧТО ЛЮБОЕ ТАКОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ ИЛИ ПОДПИСКА ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОВЕРШЕНЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ФИНАЛЬНЫХ ВЕРСИЯХ БАЗОВОГО ПРОСПЕКТА ПРОГРАММЫ И ПРОСПЕКТА ПО ВЫПУСКУ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ОТНОШЕНИИ ЛЮБЫХ ТАКИХ ЦЕННЫХ БУМАГ. ДАННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ БЫЛО НИ ПОДГОТОВЛЕНО, НИ УТВЕРЖДЕНО КАКИМ-ЛИБО УПОЛНОМОЧЕННЫМ ЛИЦОМ В КОНТЕКСТЕ РАЗДЕЛА 21 ЗАКОНА ВЕЛИКОБРИТАНИИ О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ И РЫНКАХ 2000 ГОДА В ТЕКУЩЕЙ РЕДАКЦИИ ("ЗАКОН»). ДАННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ И НЕ ДОЛЖНО РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ СРЕДИ ШИРОКОЙ ПУБЛИКИ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ ИЛИ ЛИЦАМ ИЗ ВЕЛИКОБРИТАНИИ, КРОМЕ КАК В СЛУЧАЕ НЕПРИМЕНИМОСТИ РАЗДЕЛА 21(1) ЗАКОНА. НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НАПРАВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЛИЦАМ, КОТОРЫЕ (А) НАХОДЯТСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ, ЛИБО (В) НАХОДЯТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ И (I) ИМЕЮТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ В ВОПРОСАХ, КАСАЮЩИХСЯ ИНВЕСТИЦИЙ, ПОДПАДАЮЩИХ ПОД ДЕЙСТВИЕ СТАТЬИ 19(5) ПРИКАЗА 2005 ГОДА ПО ЗАКОНУ (ПРОДВИЖЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ) ("ПРИКАЗ"), ЛИБО (II) ПОДПАДАЮТ ПОД ДЕЙСТВИЕ СТАТЬИ 49(2)(А)-(D) ПРИКАЗА (ЛИЦА С КРУПНЫМ СОБСТВЕННЫМ КАПИТАЛОМ И ДРУГИЕ ЛИЦА, ПЕРЕДАЧА ДАННОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ КОТОРЫМ ЗАКОННО РАЗРЕШЕНА), ЛИБО (III) ЯВЛЯЮТСЯ ЛИЦАМИ, КОТОРЫМ ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНО БЕЗ НАРУШЕНИЯ РАЗДЕЛА 21 ЗАКОНА ВЕЛИКОБРИТАНИИ О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ И РЫНКАХ 2000 ГОДА (ВСЕ ТАКИЕ ЛИЦА, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ В ПУНКТАХ (I), (II) И (III) ВЫШЕ ДАЛЕЕ ИМЕНУЮТСЯ "СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЛИЦА"). ЛЮБОЕ ЛИЦО, НЕ ЯВЛЯЮЩЕЕСЯ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ЛИЦОМ, НЕ ДОЛЖНО ДЕЙСТВОВАТЬ ИЛИ ПОЛАГАТЬСЯ НА НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ ИЛИ ЕГО СОДЕРЖАНИЕ. ЛЮБАЯ ИНВЕСТИЦИЯ ИЛИ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, К КОТОРОЙ ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЕ НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ, БУДУТ ДОСТУПНЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛИЦ И БУДУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЛИЦАМИ. В ГОСУДАРСТВАХ-ЧЛЕНАХ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ДАННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЦ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ "КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ" В СООТВЕТСТВИИ С ПРОСПЕКТОМ (РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАТЬЕЙ 2(1)(E) ДИРЕКТИВЫ 2003/71/EC)("КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ"). ДАННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ РЕКЛАМУ В КОНТЕКСТЕ МЕР ПО ВНЕДРЕНИЮ ДИРЕКТИВЫ О ПРОСПЕКТАХ. БАЗОВЫЙ ПРОСПЕКТ ПРОГРАММЫ ОТ 27 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА И ФИНАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ПРОСПЕКТА ПО ВЫПУСКУ, ПОСЛЕ ПУБЛИКАЦИИ, БУДУТ ДОСТУПНЫ НА: HTTP://WWW.LONDONSTOCKEXCHANGE.COM/EXCHANGE/PRICES-AND-NEWS/NEWS/MARKET-NEWS/MARKET-NEWS-HOME.HTML РЕЙТИНГ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ РЕКОМЕНДАЦИЮ ПОКУПАТЬ, ПРОДАВАТЬ ИЛИ ДЕРЖАТЬ ЦЕННЫЕ БУМАГИ И МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕСМОТРЕН, ПРИОСТАНОВЛЕН ИЛИ ОТОЗВАН В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ПРИСВОИВШЕЙ ТАКОЙ РЕЙТИНГ. СХОЖИЕ РЕЙТИНГИ ДЛЯ РАЗНЫХ ВИДОВ ЭМИТЕНТОВ И РАЗНЫХ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗНАЧАЮТ ОДНО И ТО ЖЕ. ЗНАЧИМОСТЬ КАЖДОГО РЕЙТИНГА ДОЛЖНА БЫТЬ ПРОАНАЛИЗИРОВАНА НЕЗАВИСИМО ОТ ЛЮБОГО ДРУГОГО РЕЙТИНГА. конец цитаты [2020-02-05]