АО "Ипотечная организация "Баспана" привлекло на KASE 30 января 6,3 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006328 (BASPb5) со средневзвешенной доходностью 10,7335 % годовых

30.01.20, 17:41
/KASE, 30.01.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006328 (BASPb5, 1 000 тенге, 100,0 млрд тенге; 15.11.19–15.11.21, 30/360) АО "Ипотечная организация "Баспана" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов. ПАРАМЕТРЫ СПРОСА: --------------------------------------------------------------- Число участников: 5 Число поданных заявок (всего / активных), 7 / 7 в том числе: – лимитированных: 7 / 7 – рыночных: 0 Объем активных заявок*, млн тенге: 8 472,5 – лимитированных: 8 472,5 – рыночных: 0 Спрос к предложению, %: 134,9 "Чистая" цена, % от номинала (всего / активных): – минимальная 96,4300 – максимальная 96,4756 – средневзвешенная 96,4498 Доходность, % годовых (всего / активных): – минимальная 10,7200 – максимальная 10,7500 – средневзвешенная 10,7370 --------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 98,5 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 0,6 %, на долю других институциональных инвесторов – 0,9 %, на долю физических лиц – менее 0,1 %. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ: ----------------------------------------------------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 6 395 000 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 6 281 542 489,8 Число удовлетворенных заявок: 6 Число участников, заявки которых 4 удовлетворены: Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100,0 "Чистая" цена по цене отсечения, %: 96,4452 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: – минимальная 96,4452 – максимальная 96,4756 – средневзвешенная 96,4550 Доходность по цене отсечения, % годовых: 10,7400 Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых: – минимальная 10,7200 – максимальная 10,7400 – средневзвешенная 10,7335 ----------------------------------------------------------- Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены. При этом 98,0 % по объему привлечения было выкуплено БВУ, 0,8 – брокерско-дилерскими организациями, 1,2 % – прочими институциональными инвесторами, менее 0,1 % – физическими лицами. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------------------------------------- Дата торгов: 30.01.20 Срок до погашения 1,8 года (645 дней) Объявленный объем размещения, тенге: 6 395 000 000 Размер лота, шт.: 1 Предмет торга: "чистая" цена Вид заявок на покупку: лимитированные Способ подачи заявок: закрытый Время приема заявок: 10:30–12:30 Время подтверждения заявок: 10:30–13:00 Время отсечения: 15:00 (Т+0) Дата и время оплаты: 30.01.20, 15:00 Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены в которых равны либо ниже цены отсечения Способ удовлетворения заявок: по ценам лимитированных встречных заявок, равным цене отсечения или являющимся более выгодными для продавца; пропорционально размерам встречных заявок Инициатор проведения торгов: АО "BCC Invest" – дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы) Сектор торговой системы: Debts_List_ST1 Группа торговой системы: Bonds_ST1_Alt ------------------------------------------------------------------- [2020-01-30]