/KASE, 30.01.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006328 (BASPb5, 1 000 тенге, 100,0 млрд тенге; 15.11.19–15.11.21, 30/360) АО "Ипотечная организация "Баспана" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

---------------------------------------------------------------
Число участников:                                 5            
Число поданных заявок (всего / активных),         7 / 7        
в том числе:                                                   
– лимитированных:                                 7 / 7        
– рыночных:                                       0            
Объем активных заявок*, млн тенге:                8 472,5      
– лимитированных:                                 8 472,5      
– рыночных:                                       0            
Спрос к предложению, %:                           134,9        
"Чистая" цена, % от номинала (всего / активных):               
– минимальная                                     96,4300      
– максимальная                                    96,4756      
– средневзвешенная                                96,4498      
Доходность, % годовых (всего / активных):                      
– минимальная                                     10,7200      
– максимальная                                    10,7500      
– средневзвешенная                                10,7370      
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками      
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,            
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 98,5 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 0,6 %, на долю других институциональных инвесторов – 0,9 %, на долю физических лиц – менее 0,1 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

-----------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:    6 395 000      
Объем удовлетворенных заявок, тенге:        6 281 542 489,8
Число удовлетворенных заявок:               6              
Число участников, заявки которых            4              
удовлетворены:                                             
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:   100,0          
"Чистая" цена по цене отсечения, %:         96,4452        
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %:                
– минимальная                               96,4452        
– максимальная                              96,4756        
– средневзвешенная                          96,4550        
Доходность по цене отсечения, % годовых:    10,7400        
Доходность облигаций к погашению                           
для покупателя, % годовых:                                 
– минимальная                               10,7200        
– максимальная                              10,7400        
– средневзвешенная                          10,7335        
-----------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены. При этом 98,0 % по объему привлечения было выкуплено БВУ, 0,8 – брокерско-дилерскими организациями, 1,2 % – прочими институциональными инвесторами, менее 0,1 % – физическими лицами.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

-------------------------------------------------------------------
Дата торгов:                         30.01.20                      
Срок до погашения                    1,8 года (645 дней)           
Объявленный объем размещения, тенге: 6 395 000 000                 
Размер лота, шт.:                    1                             
Предмет торга:                       "чистая" цена                 
Вид заявок на покупку:               лимитированные                
Способ подачи заявок:                закрытый                      
Время приема заявок:                 10:30–12:30                   
Время подтверждения заявок:          10:30–13:00                   
Время отсечения:                     15:00 (Т+0)                   
Дата и время оплаты:                 30.01.20, 15:00               
Метод отсечения заявок:              отсекаются заявки, цены       
                                     в которых равны либо ниже     
                                     цены отсечения                
Способ удовлетворения заявок:        по ценам лимитированных       
                                     встречных заявок, равным цене 
                                     отсечения или являющимся      
                                     более выгодными для           
                                     продавца;                     
                                     пропорционально размерам      
                                     встречных заявок              
Инициатор проведения торгов:         АО "BCC Invest" – дочерняя    
                                     организация АО "Банк          
                                     ЦентрКредит" (Алматы)         
Сектор торговой системы:             Debts_List_ST1                
Группа торговой системы:             Bonds_ST1_Alt                 
-------------------------------------------------------------------

[2020-01-30]