/KASE, 24.01.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006328 (BASPb5, 1 000 тенге, 100,0 млрд тенге; 15.11.19–15.11.21, 30/360) АО "Ипотечная организация "Баспана" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

---------------------------------------------------------------
Число участников:                            5                 
Число поданных заявок (всего / активных),    6 / 5             
в том числе:                                                   
– лимитированных:                            6 / 5             
– рыночных:                                  0                 
Объем активных заявок*, млн тенге:           20 971,7          
– лимитированных:                            20 971,7          
– рыночных:                                  0                 
Спрос к предложению, %:                      427,8             
"Чистая" цена, % от номинала (всего / активных):               
– минимальная                                96,4047           
– максимальная                               96,4384           
– средневзвешенная                           96,4102 / 96,4107 
Доходность, % годовых (всего / активных):                      
– минимальная                                10,7280           
– максимальная                               10,7500           
– средневзвешенная                           10,7464 / 10,7461 
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками      
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,            
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 90,2 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 0,2 %, на долю прочих юридических лиц – 9,6 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:    20 000 000      
Объем удовлетворенных заявок, тенге:        19 608 065 470,2
Число удовлетворенных заявок:               5               
Число участников, заявки которых            5               
удовлетворены:                                              
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:   400,0           
"Чистая" цена по цене отсечения, %:         96,4047         
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %:                 
– минимальная                               96,4047         
– максимальная                              96,4384         
– средневзвешенная                          96,4112         
Доходность по цене отсечения, % годовых:    10,7500         
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:                                  
– минимальная                               10,7280         
– максимальная                              10,7500         
– средневзвешенная                          10,7458         
------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены. При этом 89,6 % по объему привлечения было выкуплено БВУ, 0,2 – брокерско-дилерскими организациями, 10,2 % – прочими юридическими лицами.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------------------------------------------
Дата торгов:                                 24.01.20                       
Срок до погашения                            1,8 года (651 день)            
Объявленный объем размещения, тенге:         5 000 000 000                  
Размер лота, шт.:                            1                              
Предмет торга:                               "чистая" цена                  
Вид заявок на покупку:                       лимитированные и рыночные      
Степень удовлетворения рыночных заявок, %:   70                             
Способ подачи заявок:                        закрытый                       
Время приема заявок:                         10:30–12:00                    
Время подтверждения заявок:                  10:30–12:30                    
Время отсечения:                             14:00 (Т+0)                    
Дата и время оплаты:                         24.01.20, 14:00                
Метод отсечения заявок:                      отсекаются заявки, цены        
                                             которых равны либо ниже цены   
                                             отсечения                      
Способ удовлетворения лимитированных заявок: по ценам лимитированных        
                                             встречных заявок, равным цене  
                                             отсечения или являющимся       
                                             более выгодными для            
                                             продавца;                      
                                             пропорционально размерам       
                                             встречных заявок               
Способ удовлетворения рыночных заявок:       по средневзвешенной цене       
Инициатор проведения торгов:                 АО "Tengri Partners Investment 
                                             Banking (Kazakhstan)" (Алматы) 
Сектор торговой системы:                     Debts_List_ST1                 
Группа торговой системы:                     Bonds_ST1_Alt                  
----------------------------------------------------------------------------

[2020-01-24]