ЕБРР ПРИВЛЕК НА KASE 116,0 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ СЕМИЛЕТНИЕ XS2093223076 (EBRDK191226) И ВОСЬМИЛЕТНИЕ XS2093242530 (EBRDK191227) МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЛИГАЦИИ

19.12.19, 19:37
/KASE, 18.07.19/ – Как сообщалось ранее, 13 декабря 2019 года на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в модуле торговой системы "Подписка" проводилось первичное размещение международных облигаций Европейского банка реконструкции и развития следующих выпусков: - XS2093223076 (EBRDK191226, 1 тенге, 58,0 млрд тенге, 19.12.19 – 19.12.26, индексированный по уровню инфляции полугодовой купон: инфляция+маржа, actual/360) - XS2093242530 (EBRDK191227, 1 тенге, 58,0 млрд тенге, 19.12.19 – 19.12.27, индексированный по уровню инфляции полугодовой купон: инфляция+маржа, actual/360). В качестве продавца при проведении подписки на указанные облигации выступал АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" (Алматы). Номинальная стоимость каждого выпуска – до 58,0 млрд тенге (58 000 000 000 штук номинальной стоимостью 1 тенге). В качестве цены в заявке указывалось значение фиксированной маржи к полугодовому купону в процентах, выраженное с точностью до второго десятичного знака. В случае рыночных заявок в качестве цены указывалась "доходность по рынку". Полугодовая ставка купона зависит от уровня инфляции в Казахстане. Ограничения для покупателей на максимальное количество облигаций в поданных заявках условиями проведения подписки не устанавливались. В размещении приняли участие два члена KASE. Всего в торговую систему были поданы 30 лимитированных заявок номинальным объемом 58,0 млрд тенге на покупку семилетних облигаций XS2093223076 (EBRDK191226) и 30 лимитированных заявок номинальным объемом 58,0 млрд тенге на покупку восьмилетних облигаций XS2093242530 (EBRDK191227), которые на момент окончания сбора заявок были признаны активными. Ставка маржи к полугодовому купону во всех поданных заявках составила 0,75 %. По результатам размещения эмитент удовлетворил все активные заявки, разместив тем самым совокупный объем в размере 116,0 млрд тенге. Ставка маржи к полугодовому купону по каждому выпуску определена на уровне 0,75 %. Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) все сделки по результатам подписки на указанные облигации к моменту публикации данной информации рассчитаны, подписка завершена. [2019-12-19]