ЕБРР ПРИВЛЕК НА KASE 116,0 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ СЕМИЛЕТНИЕ XS2093223076 (EBRDK191226) И ВОСЬМИЛЕТНИЕ XS2093242530 (EBRDK191227) МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЛИГАЦИИ
19.12.19 19:37
/KASE, 18.07.19/ – Как сообщалось ранее, 13 декабря 2019 года на Казахстанской
фондовой бирже (KASE) в модуле торговой системы "Подписка" проводилось первичное
размещение международных облигаций Европейского банка реконструкции и развития
следующих выпусков:
- XS2093223076 (EBRDK191226, 1 тенге, 58,0 млрд тенге, 19.12.19 – 19.12.26,
индексированный по уровню инфляции полугодовой купон: инфляция+маржа,
actual/360)
- XS2093242530 (EBRDK191227, 1 тенге, 58,0 млрд тенге, 19.12.19 – 19.12.27,
индексированный по уровню инфляции полугодовой купон: инфляция+маржа,
actual/360).
В качестве продавца при проведении подписки на указанные облигации выступал
АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" (Алматы).
Номинальная стоимость каждого выпуска – до 58,0 млрд тенге (58 000 000 000 штук
номинальной стоимостью 1 тенге). В качестве цены в заявке указывалось значение
фиксированной маржи к полугодовому купону в процентах, выраженное с точностью
до второго десятичного знака. В случае рыночных заявок в качестве цены
указывалась "доходность по рынку". Полугодовая ставка купона зависит от
уровня инфляции в Казахстане.
Ограничения для покупателей на максимальное количество облигаций в поданных
заявках условиями проведения подписки не устанавливались.
В размещении приняли участие два члена KASE. Всего в торговую систему были
поданы 30 лимитированных заявок номинальным объемом 58,0 млрд тенге на покупку
семилетних облигаций XS2093223076 (EBRDK191226) и 30 лимитированных заявок
номинальным объемом 58,0 млрд тенге на покупку восьмилетних облигаций
XS2093242530 (EBRDK191227), которые на момент окончания сбора заявок были
признаны активными. Ставка маржи к полугодовому купону во всех поданных заявках
составила 0,75 %.
По результатам размещения эмитент удовлетворил все активные заявки, разместив
тем самым совокупный объем в размере 116,0 млрд тенге. Ставка маржи
к полугодовому купону по каждому выпуску определена на уровне 0,75 %.
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) все сделки
по результатам подписки на указанные облигации к моменту публикации данной
информации рассчитаны, подписка завершена.
[2019-12-19]