/KASE, 21.11.19/ – АО "SkyBridge Invest", являющееся членом Казахстанской
фондовой биржи (KASE), предоставило KASE информационное сообщение от
20 ноября 2019 года, в котором сообщается следующее:
начало цитаты
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАҚСТАН
ТЕМІР ЖОЛЫ" ("Эмитент")
ОБЪЯВЛЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ВСТРЕЧИ
держателей ("Держатели") непогашенных облигаций на сумму 780 000 000
долларов США со ставкой вознаграждения 4,850% годовых и сроком
погашения в 2027 году (Облигации неограниченного обращения код ISIN:
XS1713475132, Общий код: 171347513; Облигации ограниченного обращения
код ISIN: US48669DAA00, Общий код: 111730954, Код CUSIP: 48669DAA0)
("Облигации")
Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР
ЖОЛЫ" уведомляет Держателей о том, что Внеочередная резолюция, изложенная
в Уведомлении о собрании от 17 октября 2019 года, была должным образом
принята на Собрании, которое было проведено сегодня. Второе дополнительное
соглашение к Трастовому договору от 20 ноября 2019 года (далее
"Дополнительное соглашение к трастовому договору") было подписано
Эмитентом, Акционерным Обществом "Қазтеміртранс", Акционерным Обществом
"КТЖ-Грузовые перевозки", Акционерным Обществом "Пассажирские перевозки",
Акционерным Обществом "Вагонсервис" и Акционерным Обществом "Пригородные
перевозки" в качестве гарантов, а также BNY Mellon Corporate Trustee
Services Limited, в качестве трасти, и изменения в условия Облигаций,
предусмотренные в нем, вступили в силу сегодня.
17 октября 2019 года Эмитент направил всем Держателям предложение
о выкупе, в соответствии с которым, Держатели могут предложить Эмитенту
выкупить у них любые или все облигации, которыми владеют Держатели,
с оплатой всех сумм деньгами ("Предложение о выкупе") и одновременно
дать согласие на внесение изменений в условия облигаций в соответствии
с Внеочередной резолюцией Держателей, которой будет предусмотрено
обязательное досрочное погашение облигаций Эмитентом ("Предложение"
вместе с Предложением о выкупе "Оферта"). Оферта была сделана на
условиях, изложенных в Меморандуме о выкупе и получении согласия
от 17 октября 2019 года ("Меморандум о выкупе и получении согласия").
Термины, которые использованы в настоящем объявлении с заглавной буквы,
но не определённые в нем, имеют значения, указанные в Меморандуме
о выкупе и получении согласия.
По состоянию на крайний Срок Предложения о выкупе, который истек в 10:00
(по времени г. Лондон) 18 ноября 2019 года, Эмитент получил Инструкции
по предложению, которые были правомерно поданы в отношении 727 146 000
долларов США в номинальной стоимости непогашенных Облигаций, что
составляет приблизительно 93,22% от числа всех непогашенных Облигаций.
Кроме того, Эмитент получил Инструкции по голосованию в пользу
Предложения (без предложения Облигаций к выкупу) в отношении 16 048 000
долларов США в номинальной стоимости непогашенных Облигаций, что
составляет приблизительно 2,06% от числа всех непогашенных Облигаций.
конец цитаты
Полная версия сообщения размещена на интернет-сайте KASE –
http://kase.kz/files/emitters/TMJL/tmjl_reliz_201119.pdf
[2019-11-21]