МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 9,5 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ДВУХЛЕТНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЛИГАЦИИ XS2069962343 (IFC_K281021) ПОД 9,5 % ГОДОВЫХ

28.10.19, 19:02
/KASE, 28.10.19/ – Как сообщалось ранее, 22 октября 2019 года на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в модуле торговой системы "Подписка" проводилось первичное размещение международных облигаций XS2069962343 (IFC_K281021, 1 тенге, до 15 000 000 000 тенге, 28.10.19 – 28.10.21, actual/ actual) Международной финансовой корпорации (МФК) посредством подписки на них. В качестве продавца при проведении подписки на указанные облигации выступало АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)". Прием заявок в рамках подписки проводился 22 октября 2019 года с 11:00 до 16:30 алматинского времени (ALT). К размещению были предложены облигации номинальным объемом до 15 000 000 000 тенге. В рамках подписки принимались лимитированные и рыночные заявки, поданные в торговую систему KASE закрытым способом. Степень удовлетворения рыночных заявок – 30 %. В качестве цены в заявке указывалась доходность к погашению, выраженная в процентах годовых с точностью до второго знака после запятой, в случае рыночных заявок в качестве цены указывалась доходность по рынку, в качестве количества финансовых инструментов – номинальный объем в тенге. Ограничения для покупателей на максимальное количество облигаций в поданных заявках условиями проведения подписки не устанавливались. Всего в торговую систему было подано 5 лимитированных заявок на покупку облигаций номинальным объемом 9 500 000 000 тенге, которые на момент окончания сбора заявок были признаны активными. Доходность к погашению в поданных активных заявках составила 9,5 %. Суммарный спрос при подписке достиг 9 500 000 000 тенге, что составило 63,3 % к объему предложения. В общем объеме активных заявок на долю институциональных инвесторов пришлось 15,8 %, на долю прочих юридических лиц – 84,2 %. По результатам размещения были удовлетворены пять заявок на общую сумму 9 500 000 000,0 тенге. Эмитент разместил 9 500 000 000 облигаций, определив доходность к погашению на уровне 9,5 %. Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) все сделки по результатам подписки на указанные облигации к моменту публикации данной информации рассчитаны, подписка завершена. [2019-10-28]