АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" объявило о предложении о выкупе и получении согласия в отношении международных облигаций XS1713475132, US48669DAA00 (TMJLe6)

18.10.19, 10:47
/KASE, 18.10.19/ – АО "SkyBridge Invest", являющееся членом Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило сегодня KASE информационное сообщение следующего содержания: начало цитаты АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ" ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРЕДЛОЖЕНИИ О ВЫКУПЕ И ПОЛУЧЕНИИ СОГЛАСИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЛИГАЦИЙ НА СУММУ 780 000 000 ДОЛЛАРОВ США, СО СТАВКОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 4,850% ГОДОВЫХ СО СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ В 2027 ГОДУ (КОД ISIN (ПОЛОЖЕНИЕ S): XS1713475132; КОД ISIN (ПРАВИЛО 144A): US48669DAA00; КОД CUSIP (ПРАВИЛО 144A): 48669DAA0) 18 октября 2019 года НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ВЫПУСКА, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ ИЛИ ЛЮБОМУ ЛИЦУ, ИМЕЮЩЕМУ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ИЛИ ЯВЛЯЮЩЕМУСЯ РЕЗИДЕНТОМ В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ РАСКРЫТИЕ, ПУБЛИКАЦИЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДАННОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ ИЛИ МЕМОРАНДУМА О ВЫКУПЕ И ПОЛУЧЕНИИ СОГЛАСИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ. Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан Темір Жолы" ("Эмитент") сегодня объявляет о своем приглашении, адресованном каждому держателю ("Держатели") (с учётом определённых ограничений в отношении предложения и распространение, упомянутых ниже) непогашенных облигаций Эмитента на сумму 780 000 000 долларов США со ставкой вознаграждения 4,850% годовых и сроком погашения в 2027 году ("Облигации") предложить Эмитенту выкупить у такого Держателя любые и все Облигации, которыми он владеет, за денежные средства ("Предложение о выкупе") и одновременно дать согласие на внесение изменений в условия Облигаций ("Условия") посредством принятия внеочередной резолюции Держателей ("Внеочередная резолюция"), чтобы предусмотреть обязательное досрочное погашение Облигаций ("Предложение", которое совместно с Предложением о выкупе именуются как "Оферта"). Оферта делается на условиях, изложенных в Меморандуме о выкупе и получении согласия от 17 октября 2019 года ("Меморандум о выкупе и получении согласия"). В целях обеспечения действительности предложения Держателя о выкупе у него Облигаций, такое предложение должно сопровождаться голосованием за принятие Внеочередной резолюции, дающей согласие на Предложение. Предложение о выкупе начинает действовать с 17 октября 2019 года, и срок его действия истекает в 10:00 (время г. Лондон) 18 ноября 2019 года, если действие Предложения о выкупе не будет продлено или прекращено ранее, как описано в Меморандуме о выкупе и получении согласия ("Срок Предложения о выкупе"). Предложение не зависит от какой-либо минимальной номинальной стоимости Облигаций, предлагаемых к выкупу или от максимальной суммы Облигаций, которая может быть принята к выкупу, но зависит от принятия на Собрании (или любом повторно проводимом Собрании) Внеочередной резолюции (если только Эмитент не решит по своему единоличному усмотрению отказаться от такого условия), а также от иных Отлагательных условий Оферты (как они определены и изложены в Меморандуме о выкупе и получении согласия). Копии Меморандума о выкупе и получении согласия можно получить у Агента по предложению и подсчету голосов, как указано ниже. Термины, использованные в настоящем объявлении с заглавной буквы, но не определённые в нем, имеют значения, указанные в Меморандуме о выкупе и получении согласия. конец цитаты Полная версия пресс-релиза размещена на интернет-сайте KASE – http://kase.kz/files/emitters/TMJL/tmjl_reliz_181019.pdf [2019-10-18]