/KASE, 18.10.19/ – АО "SkyBridge Invest", являющееся членом Казахстанской
фондовой биржи (KASE), предоставило сегодня KASE информационное
сообщение следующего содержания:
начало цитаты
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАҚСТАН
ТЕМІР ЖОЛЫ" ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРЕДЛОЖЕНИИ О ВЫКУПЕ И ПОЛУЧЕНИИ
СОГЛАСИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЛИГАЦИЙ НА СУММУ 780 000 000
ДОЛЛАРОВ США, СО СТАВКОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 4,850% ГОДОВЫХ СО
СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ В 2027 ГОДУ (КОД ISIN (ПОЛОЖЕНИЕ S):
XS1713475132; КОД ISIN (ПРАВИЛО 144A): US48669DAA00; КОД CUSIP
(ПРАВИЛО 144A): 48669DAA0)
18 октября 2019 года
НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ВЫПУСКА, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ ИЛИ ЛЮБОМУ ЛИЦУ,
ИМЕЮЩЕМУ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ИЛИ ЯВЛЯЮЩЕМУСЯ РЕЗИДЕНТОМ В
ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ РАСКРЫТИЕ, ПУБЛИКАЦИЯ ИЛИ
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДАННОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ ИЛИ МЕМОРАНДУМА О
ВЫКУПЕ И ПОЛУЧЕНИИ СОГЛАСИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ.
Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан Темір Жолы"
("Эмитент") сегодня объявляет о своем приглашении, адресованном
каждому держателю ("Держатели") (с учётом определённых ограничений в
отношении предложения и распространение, упомянутых ниже)
непогашенных облигаций Эмитента на сумму 780 000 000 долларов США со
ставкой вознаграждения 4,850% годовых и сроком погашения в 2027 году
("Облигации") предложить Эмитенту выкупить у такого Держателя любые и
все Облигации, которыми он владеет, за денежные средства
("Предложение о выкупе") и одновременно дать согласие на внесение
изменений в условия Облигаций ("Условия") посредством принятия
внеочередной резолюции Держателей ("Внеочередная резолюция"), чтобы
предусмотреть обязательное досрочное погашение Облигаций
("Предложение", которое совместно с Предложением о выкупе именуются
как "Оферта").
Оферта делается на условиях, изложенных в Меморандуме о выкупе и
получении согласия от 17 октября 2019 года ("Меморандум о выкупе и
получении согласия"). В целях обеспечения действительности предложения
Держателя о выкупе у него Облигаций, такое предложение должно
сопровождаться голосованием за принятие Внеочередной резолюции,
дающей согласие на Предложение. Предложение о выкупе начинает
действовать с 17 октября 2019 года, и срок его действия истекает в 10:00
(время г. Лондон) 18 ноября 2019 года, если действие Предложения о
выкупе не будет продлено или прекращено ранее, как описано в
Меморандуме о выкупе и получении согласия ("Срок Предложения о
выкупе").
Предложение не зависит от какой-либо минимальной номинальной
стоимости Облигаций, предлагаемых к выкупу или от максимальной суммы
Облигаций, которая может быть принята к выкупу, но зависит от принятия
на Собрании (или любом повторно проводимом Собрании) Внеочередной
резолюции (если только Эмитент не решит по своему единоличному
усмотрению отказаться от такого условия), а также от иных Отлагательных
условий Оферты (как они определены и изложены в Меморандуме о выкупе
и получении согласия).
Копии Меморандума о выкупе и получении согласия можно получить у
Агента по предложению и подсчету голосов, как указано ниже. Термины,
использованные в настоящем объявлении с заглавной буквы, но не
определённые в нем, имеют значения, указанные в Меморандуме о выкупе
и получении согласия.
конец цитаты
Полная версия пресс-релиза размещена на интернет-сайте KASE –
http://kase.kz/files/emitters/TMJL/tmjl_reliz_181019.pdf
[2019-10-18]