АЗИАТСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРИВЛЕК НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 15,4 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ПЯТИЛЕТНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЛИГАЦИИ XS2024657061 (ASDBK300724) С МАРЖОЙ К КВАРТАЛЬНОМУ КУПОНУ 0,375 %

/KASE, 24.07.19/ – Как сообщалось ранее, 18 июля 2019 года на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в модуле торговой системы "Подписка" проводилось первичное размещение международных облигаций XS2024657061 (ASDBK300724, 1 000 тенге, до 15 392 000 000 тенге, 24.07.19 – 30.07.24 с учетом возможности активации Эмитентом колл-опциона 30 июля 2022 года и в каждую последующую дату выплаты вознаграждения по облигациям, индексированный по уровню инфляции квартальный купон: инфляция+маржа, actual/360) Азиатского банка развития посредством подписки на них. В качестве продавца при проведении подписки на указанные облигации выступало АО "Tengri Capital MB". Прием заявок в рамках подписки проводился 18 июля 2019 года с 11:00 до 13:00 алматинского времени (ALT). К размещению были предложены облигации номинальным объемом до 15 392 000 000 тенге (до 15 392 000 штук номинальной стоимостью 1 000 тенге). В рамках подписки принимались лимитированные и рыночные заявки, поданные в торговую систему KASE закрытым способом. Степень удовлетворения рыночных заявок – 30 %. В качестве цены в заявке указывалось значение фиксированной маржи к квартальной инфляции в процентах годовых от номинальной стоимости облигаций, выраженное с точностью до второго десятичного знака, в случае рыночных заявок в качестве цены указывалась "доходность по рынку", в качестве количества финансовых инструментов – номинальный объем в тенге. Ограничения для покупателей на максимальное количество облигаций в поданных заявках условиями проведения подписки не устанавливались. Всего в торговую систему было подано 18 лимитированных заявок на покупку облигаций номинальным объемом 34 088 000 000 тенге, 11 из которых номинальным объемом 20 392 000 000 тенге на момент окончания сбора заявок были признаны активными. Ставка маржи к квартальному купону в поданных активных заявках составила 0,375 % (1,5 % годовых). Суммарный спрос при подписке достиг 20 392 000 000 тенге, что составило 132,5 % к объему предложения. В общем объеме активных заявок на долю институциональных инвесторов пришлось 75,5 %, на долю юридических лиц – 24,5 %. По результатам размещения были удовлетворены девять заявок на общую сумму 15 392 000 000,0 тенге. Эмитент разместил 15 392 000 облигаций, определив ставку маржи к квартальному купону на уровне 0,375 % (1,5 % годовых). Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) все сделки по результатам подписки на указанные облигации к моменту публикации данной информации рассчитаны, подписка завершена. При этом 67,5 % по объему привлечения было выкуплено институциональными инвесторами, 32,5 % – юридическими лицами. [2019-07-24]