/KASE, 16.07.19/ – Как сообщалось ранее, сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE или биржа) проводится первичное размещение международных облигаций XS2027948582 Европейского банка реконструкции и развития посредством подписки на них. Выпуск указанных облигаций осуществляется в рамках глобальной программы среднесрочных нот (GMTN Programme).

Эмитент имеет рейтинги AAA/Aaa/AAA от S&P, Moody’s и Fitch соответственно, прогноз "стабильный".

В качестве продавца при проведении подписки на указанные облигации выступает АО "Tengri Capital MB" (далее – Продавец).

Номинальный объем размещаемых облигаций – до 60 000 000 000 тенге.

В качестве цены в заявке должно быть указано значение фиксированной маржи к полугодовому купону в процентах от номинальной стоимости облигации, выраженное с точностью до второго десятичного знака. В случае рыночных заявок в качестве цены указывается "доходность по рынку". Полугодовая ставка купона зависит от уровня инфляции в Казахстане.

Совокупный номинальный объем планируемых к размещению облигаций предварительный и подлежит изменению по уведомлению инициатора указанной подписки. В качестве количества финансовых инструментов в заявке должен быть указан номинальный объем в тенге. Минимальный лот равен 1 000 тенге.

Прием заявок в рамках подписки будет проводиться 16 июля 2019 года с 11:00 до 13:00 алматинского времени (ALT). В рамках подписки принимаются лимитированные и рыночные заявки, поданные в торговую систему KASE закрытым способом. Степень удовлетворения рыночных заявок – 30 %.

Дата предоставления Продавцу реестра принятых биржей заявок – 16 июня 2019 года 14:30 алматинского времени (ALT); дата предоставления бирже Продавцом реестра удовлетворенных заявок – 16 июля 2019 года 15:30 алматинского времени (ALT); дата осуществления расчетов – 18 июля 2019 года. Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг".

Заявки для участия в подписке подаются на биржу только через членов KASE категории "фондовая". Полный список членов KASE по категориям опубликован по адресу подробнее

Согласно условиям проведения данной подписки в качестве дополнительной информации об инвесторе, раскрываемой Продавцу указанных облигаций, предоставляются фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица, реквизиты субсчетов инвесторов в реестре принятых заявок.

Правила проведения подписки на ценные бумаги опубликованы на интернет-сайте KASE по адресу подробнее

[2019-07-16]