ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ ПРИВЛЕК НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 60,0 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ПЯТИЛЕТНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЛИГАЦИИ XS1982112069 (EBRDK250424) С МАРЖОЙ К ПОЛУГОДОВОМУ КУПОНУ 0,5 %

25.04.19, 18:52
/KASE, 25.01.19/ – Как сообщалось ранее, 23 апреля 2019 года на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в модуле торговой системы "Подписка" проводилось первичное размещение международных облигаций XS1982112069 (EBRDK250424, 1 000 тенге, 60,0 млрд тенге, 25.04.19 – 25.04.24, индексированный по уровню инфляции полугодовой купон: инфляция+маржа, actual/360) Европейского банка реконструкции и развития посредством подписки на них. В качестве продавца при проведении подписки на указанные облигации выступало АО "Tengri Capital MB". К размещению были предложены облигации номинальным объемом до 60 000 000 000 тенге (60 000 000 штук номинальной стоимостью 1 000 тенге). В качестве цены в заявке указывалось значение фиксированной маржи к полугодовому купону в процентах от номинальной стоимости облигации, выраженное с точностью до второго десятичного знака. В случае рыночных заявок в качестве цены указывается "доходность по рынку". Полугодовая ставка купона рассчитывается в соответствии со значениями индекса потребительских цен в Казахстане. Ограничения для покупателей на максимальное количество облигаций в поданных заявках условиями проведения подписки не устанавливались. В торгах приняли участие три члена KASE. Всего в торговую систему были поданы 46 лимитированных заявок номинальным объемом 90,2 млрд тенге, 31 заявка номинальным объемом 60,2 млрд тенге (спрос к предложению – 100,3 %) на момент окончания сбора заявок были признана активной. Ставка маржи к полугодовому купону в поданных активных заявках составила 0,5 %. По результатам размещения эмитент удовлетворил все активные заявки, разместив тем самым весь запланированный объем в размере 60 000 000 000,00 тенге. Ставка маржи к полугодовому купону определена на уровне 0,5 %. Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) все сделки по результатам подписки на указанные облигации к моменту публикации данной информации рассчитаны, подписка завершена. [2019-04-25]