МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 22,9 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ДВУХЛЕТНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЛИГАЦИИ XS1940060046 (IFC_K070221) ПОД 8,95 % ГОДОВЫХ

07.02.19, 19:22
/KASE, 07.02.19/ – Как сообщалось ранее, 01 февраля 2019 года на Казахстанской 
фондовой бирже (KASE) в модуле торговой системы "Подписка" проводилось первичное 
размещение международных облигаций XS1940060046 (IFC_K070221) Международной 
финансовой корпорации посредством подписки на них.

В качестве продавца при проведении подписки на указанные облигации выступало 
АО "Tengri Capital MB".

К размещению были предложены облигации номинальным объемом до 22 900 000 000 тенге 
(22 900 000 штук номинальной стоимостью 1 000 тенге). В качестве цены в заявке 
указывалась доходность к погашению, выраженная в процентах годовых с точностью 
до второго знака после запятой, в качестве количества финансовых инструментов – 
номинальный объем в тенге. Ограничения для покупателей на максимальное количество 
облигаций в поданных заявках условиями проведения подписки не устанавливались.

В торгах приняли участие пять членов KASE. Всего в торговую систему были подано 
16 лимитированных заявок на покупку 26 891 000 облигаций, которые на момент 
окончания сбора заявок были признаны активными. Доходность к погашению в поданных 
заявках составила 8,95 % годовых. Суммарный спрос при подписке достиг 26,9 млрд 
тенге и превысил объем предложения в 1,2 раза.

В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 7,4 %, 
на долю других институциональных инвесторов – 92,6 %.

По результатам торгов эмитент установил цену отсечения на уровне 8,95 % годовых 
и удовлетворил 15 заявок, разместив тем самым весь запланированный объем 
в размере 22 900 000 000,00 тенге.

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) все сделки 
по результатам подписки на указанные облигации к моменту публикации данной 
информации рассчитаны, подписка завершена. При этом 8,7 % по объему привлечения 
было выкуплено БВУ, 91,3 % – другими институциональными инвесторами.

[2019-02-07]