АЗИАТСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРИВЛЕК НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 15,2 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ СЕМИЛЕТНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЛИГАЦИИ XS1937714753 (ASDBK300126) С МАРЖОЙ 1,3 % ГОДОВЫХ

28.01.19, 17:49
/KASE, 28.01.19/ – Как сообщалось ранее, 22 января 2019 года на Казахстанской 
фондовой бирже (KASE) в модуле торговой системы "Подписка" проводилось 
первичное размещение международных облигаций XS1937714753 (ASDBK300126, 
1 000 тенге, до 15 234 400 000 тенге, 28.01.19 – 30.01.26 с учетом возможности 
активации Эмитентом колл-опциона 30 января 2024 года и в каждую последующую 
дату выплаты вознаграждения по облигациям, индексированный по уровню инфляции 
квартальный купон: инфляция+маржа, actual/360) Азиатского банка развития 
посредством подписки на них.

В качестве продавца при проведении подписки на указанные облигации выступало 
АО "Tengri Capital MB".

Прием заявок в рамках подписки проводился 22 января 2019 года с 11:00 до 13:00 
алматинского времени (ALT).

К размещению были предложены облигации номинальным объемом 
до 15 234 400 000 тенге (до 15 234 400 штук номинальной стоимостью 
1 000 тенге). В рамках подписки принимались лимитированные и рыночные 
заявки, поданные в торговую систему KASE закрытым способом. Степень 
удовлетворения рыночных заявок – 30 %.

В качестве цены в заявке указывалась значение фиксированной маржи 
в процентах годовых от номинальной стоимости облигации, выраженное 
с точностью до второго десятичного знака, в случае рыночных заявок 
в качестве цены указывалась "доходность по рынку", в качестве количества 
финансовых инструментов – количество облигаций в штуках. Ограничения 
для покупателей на максимальное количество облигаций в поданных 
заявках условиями проведения подписки не устанавливались.

Всего в торговую систему были поданы четыре лимитированные заявки на покупку 
19 043 000 облигаций, три из которых на покупку 15 234 400 облигаций на момент 
окончания сбора заявок были признаны активными. Ставка маржи в поданных 
активных заявках составила 1,30 % годовых. Суммарный спрос при подписке 
достиг 15 234 400 000 тенге, что составило 100 % к объему предложения.

По результатам размещения были удовлетворены три заявки на общую 
сумму 15 234 400 000,0 тенге. Эмитент разместил 15 234 400 облигаций, 
определив ставку маржи на уровне 1,30 % годовых.

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) 
все сделки по результатам подписки на указанные облигации к моменту 
публикации данной информации рассчитаны, подписка завершена.

[2019-01-28]