АЗИАТСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРИВЛЕК НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 15,2 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ПЯТИЛЕТНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЛИГАЦИИ XS1937714597 (ASDBK300124) С МАРЖОЙ 1,0 % ГОДОВЫХ

28.01.19, 17:47
/KASE, 28.01.19/ – Как сообщалось ранее, 22 января 2019 года на Казахстанской 
фондовой бирже (KASE) в модуле торговой системы "Подписка" проводилось 
первичное размещение международных облигаций XS1937714597 (ASDBK300124, 
1 000 тенге, до 15 234 400 000 тенге, 28.01.19 – 30.01.24 с учетом возможности 
активации Эмитентом колл-опциона 30 января 2022 года и в каждую последующую 
дату выплаты вознаграждения по облигациям, индексированный по уровню инфляции 
квартальный купон: инфляция+маржа, actual/360) Азиатского банка развития 
посредством подписки на них.

В качестве продавца при проведении подписки на указанные облигации выступало 
АО "Tengri Capital MB".

Прием заявок в рамках подписки проводился 22 января 2019 года с 11:00 до 13:00 
алматинского времени (ALT).

К размещению были предложены облигации номинальным объемом 
до 15 234 400 000 тенге (до 15 234 400 штук номинальной стоимостью 
1 000 тенге). В рамках подписки принимались лимитированные и рыночные 
заявки, поданные в торговую систему KASE закрытым способом. Степень 
удовлетворения рыночных заявок – 30 %.

В качестве цены в заявке указывалась значение фиксированной маржи 
в процентах годовых от номинальной стоимости облигации, выраженное 
с точностью до второго десятичного знака, в случае рыночных заявок 
в качестве цены указывалась "доходность по рынку", в качестве количества 
финансовых инструментов – количество облигаций в штуках. Ограничения 
для покупателей на максимальное количество облигаций в поданных 
заявках условиями проведения подписки не устанавливались.

Всего в торговую систему были поданы три лимитированные заявки на покупку 
15 234 400 облигаций, которые на момент окончания сбора заявок были признаны 
активными. Ставка маржи в поданных заявках составила 1,00 % годовых. Суммарный 
спрос при подписке достиг 15,2 млрд тенге, что составило 100 % к объему 
предложения.

По результатам размещения все заявки были удовлетворены в полном объеме. 
Эмитент разместил 15 234 400 облигаций, определив ставку маржи 
на уровне 1,00 % годовых, и привлек 15 234 400 000,0 тенге.

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) 
все сделки по результатам подписки на указанные облигации к моменту 
публикации данной информации рассчитаны, подписка завершена.

[2019-01-28]