АЗИАТСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРИВЛЕК НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 15,2 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ПЯТИЛЕТНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЛИГАЦИИ XS1937714597 (ASDBK300124) С МАРЖОЙ 1,0 % ГОДОВЫХ

/KASE, 28.01.19/ – Как сообщалось ранее, 22 января 2019 года на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в модуле торговой системы "Подписка" проводилось первичное размещение международных облигаций XS1937714597 (ASDBK300124, 1 000 тенге, до 15 234 400 000 тенге, 28.01.19 – 30.01.24 с учетом возможности активации Эмитентом колл-опциона 30 января 2022 года и в каждую последующую дату выплаты вознаграждения по облигациям, индексированный по уровню инфляции квартальный купон: инфляция+маржа, actual/360) Азиатского банка развития посредством подписки на них. В качестве продавца при проведении подписки на указанные облигации выступало АО "Tengri Capital MB". Прием заявок в рамках подписки проводился 22 января 2019 года с 11:00 до 13:00 алматинского времени (ALT). К размещению были предложены облигации номинальным объемом до 15 234 400 000 тенге (до 15 234 400 штук номинальной стоимостью 1 000 тенге). В рамках подписки принимались лимитированные и рыночные заявки, поданные в торговую систему KASE закрытым способом. Степень удовлетворения рыночных заявок – 30 %. В качестве цены в заявке указывалась значение фиксированной маржи в процентах годовых от номинальной стоимости облигации, выраженное с точностью до второго десятичного знака, в случае рыночных заявок в качестве цены указывалась "доходность по рынку", в качестве количества финансовых инструментов – количество облигаций в штуках. Ограничения для покупателей на максимальное количество облигаций в поданных заявках условиями проведения подписки не устанавливались. Всего в торговую систему были поданы три лимитированные заявки на покупку 15 234 400 облигаций, которые на момент окончания сбора заявок были признаны активными. Ставка маржи в поданных заявках составила 1,00 % годовых. Суммарный спрос при подписке достиг 15,2 млрд тенге, что составило 100 % к объему предложения. По результатам размещения все заявки были удовлетворены в полном объеме. Эмитент разместил 15 234 400 облигаций, определив ставку маржи на уровне 1,00 % годовых, и привлек 15 234 400 000,0 тенге. Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) все сделки по результатам подписки на указанные облигации к моменту публикации данной информации рассчитаны, подписка завершена. [2019-01-28]