МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 2,0 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1876166973 (IFC_K180922) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ

17.09.18, 18:54
/KASE, 17.09.18/ – Как сообщалось ранее, 12 сентября 2018 года на Казахстанской 
фондовой бирже (KASE) в модуле торговой системы "Подписка" проводилось первичное 
размещение глобальных амортизируемых нот необеспеченного долга XS1876166973 
(IFC_K180922) Международной финансовой корпорации (IFC) посредством подписки 
на них.

В качестве продавца при проведении подписки на указанные ноты выступало 
АО "Tengri Capital MB".

К размещению были предложены ноты номинальным объемом 2 005 867 110 тенге 
(2 005 867 110 штук номинальной стоимостью одна тенге). В качестве цены 
в заявке указывалась доходность к погашению, выраженная в процентах годовых 
с точностью до второго знака после запятой, в качестве количества финансовых 
инструментов – количество нот в штуках. Ограничения для покупателей
на максимальное количество нот в поданных заявках условиями проведения 
подписки не устанавливались.

В торгах приняли участие два члена KASE. Всего в торговую систему были 
поданы три лимитированные заявки на покупку 3 100 000 000 нот, которые 
на момент окончания сбора заявок были признаны активными. Доходность к 
погашению в поданных заявках варьировала в диапазоне 8,30–8,33 % 
годовых, средневзвешенная доходность по активным заявкам составила 
8,31 % годовых. Суммарный спрос при подписке достиг 3,1 млрд тенге и 
превысил объем предложения в 1,5 раза.

По результатам торгов эмитент установил цену отсечения на уровне 8,3 % годовых 
и удовлетворил две заявки, разместив тем самым весь запланированный объем 
в размере 2 005 867 110,00 тенге.

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) все сделки 
по результатам подписки на указанные ноты к моменту публикации данной 
информации рассчитаны, подписка завершена.

[2018-09-17]