IFC ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 8,6 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1831081408 (IFC_K180126) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ

01.08.18, 20:20
/KASE, 01.08.18/ – Как сообщалось ранее, 26 июля 2018 года на Казахстанской 
фондовой бирже (KASE) в модуле торговой системы "Подписка" проводилось 
первичное размещение глобальных амортизируемых нот необеспеченного долга 
XS1831081408 (IFC_K180126) Международной финансовой корпорации (IFC) 
посредством подписки на них.

В качестве продавца при проведении подписки на указанные ноты выступало 
АО "Tengri Capital MB".

К размещению были предложены ноты номинальным объемом 8 577 000 000 тенге 
(8 577 штук номинальной стоимостью 1 000 000 тенге). В качестве цены в заявке 
указывалась доходность к погашению, выраженная в процентах годовых с точностью 
до второго знака после запятой, в качестве количества финансовых инструментов – 
количество нот в штуках. Ограничения для покупателей на максимальное 
количество нот в поданных заявках условиями проведения подписки 
не устанавливались.

В торгах приняли участие четыре члена KASE. Всего в торговую систему 
была подана 21 заявка, из которых 19 на покупку 19 080 нот на момент 
окончания сбора заявок были признаны активными. Из числа активных 
заявок 18 являлись лимитированными и одна заявка объемом 2 000 нот – 
рыночной. Доходность к погашению в поданных заявках варьировала 
в диапазоне 8,1–8,4 % годовых, средневзвешенная доходность по активным 
заявкам составила 8,3 % годовых.

Суммарный спрос при подписке достиг 19,1 млрд тенге и превысил объем 
предложения в 2,2 раза. Спрос со стороны физических лиц оценивается 
в 10 млн тенге (0,1 % от всего спроса), со стороны брокерско-дилерских 
компаний – в 350,0 млн тенге (1,8 %) и со стороны других 
институциональных инвесторов – 18,7 млрд тенге (98,1 %).

По результатам торгов эмитент установил цену отсечения на уровне 8,3 % 
годовых, разместив тем самым весь запланированный объем в размере 
8 577 000 000 тенге. Всего было заключено 11 сделок. На счета физических 
лиц поступило 10 нот на сумму 10,0 млн тенге (0,1 % от объема 
размещения), на счета институциональных инвесторов – 8 567 нот на сумму 
8 567 млн тенге (99,9 % от объема размещения).

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) 
все сделки по результатам подписки на указанные ноты к моменту 
публикации данной информации рассчитаны, подписка завершена.

[2018-08-01]