/KASE, 25.04.18/ – АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана
"Halyk Finance" (Алматы, в заголовке – АО "Halyk Finance"), являющееся
членом Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE следующее:
начало цитаты
Акционерное Общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана
"Halyk Finance" (в заголовке и далее – "Halyk Finance"), в качестве
Совместного Букраннера, успешно завершило сделку по выпуску
и размещению 13, 14 и 15-й серий Еврооблигаций АО "Национальная
компания "КазМунайГаз" (в заголовке и далее – "КМГ") со сроками
обращения 7, 12 и 30,5 лет на общую совокупную сумму $3,25 млрд
в апреле 2018 года. Данная сделка является частью текущей комплексной
транзакции КМГ по управлению своими обязательствами и пролонгации своего
долгового профиля.
03 апреля КМГ и KMG FINANCE SUB B.V. ("KMG Finance") обратились
к держателям Еврооблигаций КМГ со сроками погашения в 2020, 2021, 2025
и 2043 годах и с совокупным непогашенным номинальным объемом $3,14 млрд
(совместно – "Облигации") с запросом предоставить своё согласие на
изменение условий Облигаций с целью введения возможности досрочного
погашения данных Облигаций и одновременно предложить их к выкупу КМГ.
После истечения срока раннего участия (16 апреля) в данном предложении,
в котором Halyk Finance выступил в качестве Совместного Дилера-Менеджера
и Совместного Агента по Получению Согласий, КМГ и KMG Finance получили
от держателей Облигаций инструкции о согласии на изменение условий
Облигаций и/или их предложении к выкупу на совокупный номинальный
объем $2,96 млрд. Таким образом, по каждому из указанных выпусков
Облигаций минимальный кворум – 75% от общего размера выпуска,
находящегося в обращении – для голосования держателей Облигаций по
указанным выше вопросам был преодолен уже после 2-х недель с даты
открытия оферты.
конец цитаты
Полная версия пресс-релиза размещена на интернет-сайте KASE –
http://kase.kz/files/emitters/HFIN/hfin_reliz_250418_1.pdf
[2018-04-25]