АО "Halyk Finance" сообщило o завершении сделки по размещению трех выпусков еврооблигаций АО "Национальная компания "КазМунайГаз"

25.04.18 11:41
/KASE, 25.04.18/ – АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (Алматы, в заголовке – АО "Halyk Finance"), являющееся членом Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE следующее: начало цитаты Акционерное Общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (в заголовке и далее – "Halyk Finance"), в качестве Совместного Букраннера, успешно завершило сделку по выпуску и размещению 13, 14 и 15-й серий Еврооблигаций АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (в заголовке и далее – "КМГ") со сроками обращения 7, 12 и 30,5 лет на общую совокупную сумму $3,25 млрд в апреле 2018 года. Данная сделка является частью текущей комплексной транзакции КМГ по управлению своими обязательствами и пролонгации своего долгового профиля. 03 апреля КМГ и KMG FINANCE SUB B.V. ("KMG Finance") обратились к держателям Еврооблигаций КМГ со сроками погашения в 2020, 2021, 2025 и 2043 годах и с совокупным непогашенным номинальным объемом $3,14 млрд (совместно – "Облигации") с запросом предоставить своё согласие на изменение условий Облигаций с целью введения возможности досрочного погашения данных Облигаций и одновременно предложить их к выкупу КМГ. После истечения срока раннего участия (16 апреля) в данном предложении, в котором Halyk Finance выступил в качестве Совместного Дилера-Менеджера и Совместного Агента по Получению Согласий, КМГ и KMG Finance получили от держателей Облигаций инструкции о согласии на изменение условий Облигаций и/или их предложении к выкупу на совокупный номинальный объем $2,96 млрд. Таким образом, по каждому из указанных выпусков Облигаций минимальный кворум – 75% от общего размера выпуска, находящегося в обращении – для голосования держателей Облигаций по указанным выше вопросам был преодолен уже после 2-х недель с даты открытия оферты. конец цитаты Полная версия пресс-релиза размещена на интернет-сайте KASE – http://kase.kz/files/emitters/HFIN/hfin_reliz_250418_1.pdf [2018-04-25]