АО "HALYK FINANCE" УВЕДОМЛЯЕТ О НАЧАЛЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В РАЗМЕЩЕНИИ ЕВРООБЛИГАЦИЙ АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ"
17.04.18 14:10
/KASE, 17.04.18/ – АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана
"Halyk Finance" (Алматы, в заголовке и далее – АО "Halyk Finance"),
являющееся членом Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило
сегодня KASE уведомление следующего содержания:
начало цитаты
Настоящим АО "Halyk Finance" сообщает о начале приема заявок от членов
АО "Казахстанская фондовая биржа" на участие в первичном размещении
Еврооблигаций АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (Эмитент),
выпускаемых в соответствии с законодательством иностранного государства
(далее – Еврооблигации).
Все заявки от инвесторов принимаются через торговую систему "Подписка"
на KASE.
Прием заявок от потенциальных инвесторов через торговую систему
"Подписка" на KASE начинается одновременно с размещением Еврооблигаций
на территории иностранного государства, на тех же условиях определения
цены размещения Еврооблигаций, что и при их размещении на территории
иностранного государства, с учетом возможных особенностей, присущих
соответствующим рынкам ценных бумаг.
Совместные менеджеры и Совместные Букраннеры: Halyk Finance, Citi (B&D),
J.P. Morgan, MUFG и UBS Investment Bank.
ПАРАМЕТРЫ ОБЛИГАЦИЙ:
---------------------------- --------------------------------------------
Наименование Эмитента: АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
Рейтинги Эмитента: Moody’s: Baa3 / S&P: BB- / Fitch: BBB-
Ожидаемые рейтинги: Moody’s: Baa3 / Fitch: BBB-
Краткое описание облигаций: международные облигации старшего
необеспеченного долга, выпускаемые
в соответствии с английским правом
и размещаемые в соответствии
с Правилом 144А и Положением S
Закона США о Ценных Бумагах
Номинальная стоимость одной 200 000 (двести тысяч) долларов США или
ценной бумаги выпусков: больший номинал кратный 1 000 (одна
тысяча) долларов США
Листинг: АО "Казахстанская фондовая биржа"
и London Stock Exchange
Объемы выпусков: не менее 500 млн долларов США по каждому
траншу
Дата погашения 1-го транша: 24 апреля 2025
Дата погашения 2-го транша: 24 апреля 2030
Дата погашения 3-го транша: 24 октября 2048
Индикативная доходность при Определяется по результатам сбора заявок
размещении 1-го транша: инвесторов.
Ориентир индикативной доходности
к погашению – в районе 4.875% годовых.
Индикативная доходность при Определяется по результатам сбора заявок
размещении 2-го транша: инвесторов.
Ориентир индикативной доходности
к погашению – в районе 5.50% годовых
Индикативная доходность при Определяется по результатам сбора заявок
размещении 3-го транша: инвесторов.
Ориентир индикативной доходности
к погашению – в районе 6.60% годовых.
Целевое назначение: Частичное финансирование тендера по
выкупу и согласия на выкуп облигаций со
сроками погашения в 2020, 2021, 2025 и 2043
годах (совместно – "Облигации") и погашения
Облигаций, оставшихся после одобрения
Обязательного Раннего Погашения
Облигаций, а также финансирование
в общих корпоративных целях (при
наличии остаточных средств).
Цена заявки: В качестве цены в заявке указывается
доходность к погашению, выраженная
в процентах годовых. В случае рыночных
заявок, в качестве цены указывается
"доходность по рынку".
Стабилизация согласно FCA/ICMA.
-------------------------------------------------------------------------
ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЕВРООБЛИГАЦИЙ К ПРИОБРЕТЕНИЮ В КАЗАХСТАНЕ:
-------------------------------------------------------------------------
День приема заявок 17 апреля 2018 года
Время начала приема заявок: 14:00 алматинского времени
Индикативное время окончания
приема заявок: 17:00 алматинского времени
Ожидаемая дата определения 17 апреля 2018 года (по времени Лондона)
цены и объема удовлетворения
заявок инвесторов:
Дата расчетов: 24 апреля 2018 года (Т+5)
Дата определения 17 апреля (по времени Лондона)
удовлетворенных заявок:
-------------------------------------------------------------------------
Участники Тендера: Пожалуйста, укажите свой Присвоенный
Идентификационный Код ("Allocation Identifier Code") при подаче Вашей заявки
Условия проведения расчетов Еврооблигаций:
Подавая заявку на покупку, покупатель тем самым подтверждает наличие
у него денег в оплату приобретаемых им Еврооблигаций на действующем
брокерском счете в АО "Halyk Finance" либо наличие у него действующих
торговых линий с одним из перечисленных ниже контрагентов:
- Citigroup Global Markets Limited
- J.P. Morgan Securities plc
- MUFG Securities EMEA plc
- UBS AG, London Branch
и принимает на себя ответственность по осуществлению расчетов в случае
удовлетворения заявки покупателя.
В случае удовлетворения поданной заявки на покупку, ответственность за
исполнение (расчеты) лежит на участнике торгов, подавшем заявку на
покупку.
По всем вопросам, а также для получения дополнительной информации,
просим обращаться к следующим представителям Halyk Finance:
Фархад Охонов, тел. +7 (727) 357-31-69, e-mail: F.Okhonov@halykfinance.kz
Жулдыз Жаркенова тел. +7 (727) 357-31-77 (вн. 3327), e-mail:
Zh.Zharkenova@halykfinance.kz
Нурсултан Алибаев, тел. +7 (727) 357-31-77 (вн. 3326), e-mail:
N.Alibayev@halykfinance.kz
Halyk Finance, Citi (B&D), J.P. Morgan, MUFG и UBS Investment Bank
выступают в качестве Совместных Букраннеров.
НЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ, КАК ОПРЕДЕЛЕНО
В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛОМ 144A ЗАКОНА США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ОТ
1933 ГОДА С ДОПОЛНЕНИЯМИ И ИЗМЕНЕНИЯМИ, КОТОРЫЕ ТАКЖЕ ЯВЛЯЮТСЯ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ 2(А)(51)
ЗАКОНА США ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОМПАНИЯХ ОТ 1940 ГОДА С ДОПОЛНЕНИЯМИ
И ИЗМЕНЕНИЯМИ), КАНАДЕ, АВСТРАЛИИ, ЯПОНИИ ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ
ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ СОВЕРШЕНИЕ ТАКИХ ДЕЙСТВИЙ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ.
Целевым рынком поставщика (в соответствии с директивой Управления
Продуктами MIFID II) являются исключительно квалифицированные
контрагенты и профессиональные клиенты (по всем каналам распределения).
Никакой ключевой информационный документ (KID) по розничным и страховым
структурированным инвестиционным продуктам (PRIIPS) не был подготовлен,
поскольку данный продукт не является доступным для розничного сегмента
в Европейской Экономической Зоне (EEA).
Управление Продуктами MIFID II / Только профессиональные инвесторы
и квалифицированные контрагенты (ECP) – Исключительно для целей
проведения процесса утверждения продукта каждого поставщика, оценка
целевой группы инвесторов в отношении Облигаций привела к заключению
о том, что: (i) целевой группой инвесторов для Облигаций являются только
квалифицированные контрагенты и профессиональные клиенты, как это
определено в отношении каждого в Директиве 2014/65/EU (со всеми
дополнениями и изменениями, далее "MIFID II"); и (ii) все каналы продаж
Облигаций квалифицированным контрагентам и профессиональным клиентам
являются соответствующими. Любое лицо, которое впоследствии предлагает,
продает или рекомендует Облигации ("дистрибьютор"), должно учитывать
оценку целевой группы инвесторов поставщиками; однако, дистрибьютор,
являющийся субъектом MIFID II, сам несет ответственность за проведение
собственной оценки целевой группы инвесторов в отношении Облигаций
(путем принятия или модификации оценки целевой группы инвесторов
поставщиками) и за определение соответствующих каналов продаж.
Ценные бумаги, на которые ссылается данное сообщение, не могут быть
предложены к продаже или проданы в Соединенных Штатах, если только
данные ценные бумаги не зарегистрированы или освобождены от регистрации
в соответствии с Законом США о ценных бумагах от 1933 года, со всеми
дополнениями и изменениями (далее ("Закон США о ценных бумагах").
АО "НК "КазМунайГаз" не намеревается осуществлять регистрацию каких-либо
ценных бумаг на территории США или проводить публичное предложение ценных
бумаг в США. Данные ценные бумаги будут предложены в США только
квалифицированным институциональным покупателям в соответствии
с Правилом 144А Закона США о ценных бумагах, которые также являются
квалифицированными покупателями в соответствии с разделом 2(а)(51)
Закона США об инвестиционных компаниях от 1940 года с дополнениями
и изменениями, и будут предложены за пределами США в соответствии
с Положением S Закона США о Ценных Бумагах. Настоящее объявление
публикуется в соответствии с Правилом 135С Закона США о Ценных
Бумагах.
Данное сообщение не является публичным предложением ценных бумаг
в Объединенном Королевстве. Настоящее сообщение распространяется
и предназначается только для (i) лиц, находящихся за пределами
Соединенного Королевства, (ii) лиц, имеющих профессиональный опыт
в вопросах инвестиций в соответствии с определением Статьи 19(5)
Закона о финансовых услугах и рынках от 2000 г. (Финансовое содействие)
Приказа 2005 г. (далее "Приказ") и (iii) лиц с крупным собственным
капиталом или иных лиц, которым данное сообщение может быть предоставлено
на законных основаниях, определенных в подпунктах от (a) до (d)
Статьи 49(2) Приказа (все такие лица далее совместно именуемые
"Соответствующие Лица"). Любая инвестиционная деятельность, с которой
связано данное сообщение, будет доступна исключительно для Соответствующих
Лиц и будет осуществляться только с Соответствующими Лицами. Лица, не
являющиеся Соответствующими Лицами, не должны осуществлять какие-либо
действия в связи с данным сообщением или его содержанием или полагаться
на данное сообщение или его содержание.
конец цитаты
[2018-04-17]