RU
9 мая 2025, 20:44
Перейти на old.kase.kz
Русский
Информация/
Новости рынков и компаний
17.04.2018 14:10 #Торговая информация

АО "HALYK FINANCE" УВЕДОМЛЯЕТ О НАЧАЛЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В РАЗМЕЩЕНИИ ЕВРООБЛИГАЦИЙ АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ"

/KASE, 17.04.18/ – АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (Алматы, в заголовке и далее – АО "Halyk Finance"), являющееся членом Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило сегодня KASE уведомление следующего содержания:

начало цитаты

Настоящим АО "Halyk Finance" сообщает о начале приема заявок от членов АО "Казахстанская фондовая биржа" на участие в первичном размещении Еврооблигаций АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (Эмитент), выпускаемых в соответствии с законодательством иностранного государства (далее – Еврооблигации).

Все заявки от инвесторов принимаются через торговую систему "Подписка" на KASE.

Прием заявок от потенциальных инвесторов через торговую систему "Подписка" на KASE начинается одновременно с размещением Еврооблигаций на территории иностранного государства, на тех же условиях определения цены размещения Еврооблигаций, что и при их размещении на территории иностранного государства, с учетом возможных особенностей, присущих соответствующим рынкам ценных бумаг.

Совместные менеджеры и Совместные Букраннеры: Halyk Finance, Citi (B&D), J.P. Morgan, MUFG и UBS Investment Bank.

ПАРАМЕТРЫ ОБЛИГАЦИЙ:

---------------------------- --------------------------------------------
Наименование Эмитента:       АО "Национальная компания "КазМунайГаз"     
Рейтинги Эмитента:           Moody’s: Baa3 / S&P: BB- / Fitch: BBB-      
Ожидаемые рейтинги:          Moody’s: Baa3 / Fitch: BBB-                 
Краткое описание облигаций:  международные облигации старшего            
                             необеспеченного долга, выпускаемые          
                             в соответствии с английским правом          
                             и размещаемые в соответствии                
                             с Правилом 144А и Положением S              
                             Закона США о Ценных Бумагах                 
Номинальная стоимость одной  200 000 (двести тысяч) долларов США или     
ценной бумаги выпусков:      больший номинал кратный 1 000 (одна         
                             тысяча) долларов США                        
Листинг:                     АО "Казахстанская фондовая биржа"           
                             и London Stock Exchange                     
Объемы выпусков:             не менее 500 млн долларов США по каждому    
                             траншу                                      
Дата погашения 1-го транша:  24 апреля 2025                              
Дата погашения 2-го транша:  24 апреля 2030                              
Дата погашения 3-го транша:  24 октября 2048                             
Индикативная доходность при  Определяется по результатам сбора заявок    
размещении 1-го транша:      инвесторов.                                 
                             Ориентир индикативной доходности            
                             к погашению – в районе 4.875% годовых.      
Индикативная доходность при  Определяется по результатам сбора заявок    
размещении 2-го транша:      инвесторов.                                 
                             Ориентир индикативной доходности            
                             к погашению – в районе 5.50% годовых        
Индикативная доходность при  Определяется по результатам сбора заявок    
размещении 3-го транша:      инвесторов.                                 
                             Ориентир индикативной доходности            
                             к погашению – в районе 6.60% годовых.       
Целевое назначение:          Частичное финансирование тендера по         
                             выкупу и согласия на выкуп облигаций со     
                             сроками погашения в 2020, 2021, 2025 и 2043 
                             годах (совместно – "Облигации") и погашения 
                             Облигаций, оставшихся после одобрения       
                             Обязательного Раннего Погашения             
                             Облигаций, а также финансирование           
                             в общих корпоративных целях (при            
                             наличии остаточных средств).                
Цена заявки:                 В качестве цены в заявке указывается        
                             доходность к погашению, выраженная          
                             в процентах годовых. В случае рыночных      
                             заявок, в качестве цены указывается         
                             "доходность по рынку".                      
Стабилизация согласно FCA/ICMA.                                          
-------------------------------------------------------------------------

ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЕВРООБЛИГАЦИЙ К ПРИОБРЕТЕНИЮ В КАЗАХСТАНЕ:

-------------------------------------------------------------------------
День приема заявок           17 апреля 2018 года                         
Время начала приема заявок:  14:00 алматинского времени                  
Индикативное время окончания 
приема заявок:               17:00 алматинского времени                  
Ожидаемая дата определения   17 апреля 2018 года (по времени Лондона)    
цены и объема удовлетворения                                             
заявок инвесторов:                                                       
Дата расчетов:               24 апреля 2018 года (Т+5)                   
Дата определения             17 апреля (по времени Лондона)              
удовлетворенных заявок:                                                  
-------------------------------------------------------------------------

Участники Тендера: Пожалуйста, укажите свой Присвоенный Идентификационный Код ("Allocation Identifier Code") при подаче Вашей заявки

Условия проведения расчетов Еврооблигаций:

Подавая заявку на покупку, покупатель тем самым подтверждает наличие у него денег в оплату приобретаемых им Еврооблигаций на действующем брокерском счете в АО "Halyk Finance" либо наличие у него действующих торговых линий с одним из перечисленных ниже контрагентов:

  • Citigroup Global Markets Limited
  • J.P. Morgan Securities plc
  • MUFG Securities EMEA plc
  • UBS AG, London Branch

и принимает на себя ответственность по осуществлению расчетов в случае удовлетворения заявки покупателя.

В случае удовлетворения поданной заявки на покупку, ответственность за исполнение (расчеты) лежит на участнике торгов, подавшем заявку на покупку.

По всем вопросам, а также для получения дополнительной информации, просим обращаться к следующим представителям Halyk Finance:

Фархад Охонов, тел. +7 (727) 357-31-69, e-mail: F.Okhonov@halykfinance.kz

Жулдыз Жаркенова тел. +7 (727) 357-31-77 (вн. 3327), e-mail: Zh.Zharkenova@halykfinance.kz

Нурсултан Алибаев, тел. +7 (727) 357-31-77 (вн. 3326), e-mail: N.Alibayev@halykfinance.kz

Halyk Finance, Citi (B&D), J.P. Morgan, MUFG и UBS Investment Bank выступают в качестве Совместных Букраннеров.

НЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ, КАК ОПРЕДЕЛЕНО В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛОМ 144A ЗАКОНА США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ОТ 1933 ГОДА С ДОПОЛНЕНИЯМИ И ИЗМЕНЕНИЯМИ, КОТОРЫЕ ТАКЖЕ ЯВЛЯЮТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ 2(А)(51) ЗАКОНА США ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОМПАНИЯХ ОТ 1940 ГОДА С ДОПОЛНЕНИЯМИ И ИЗМЕНЕНИЯМИ), КАНАДЕ, АВСТРАЛИИ, ЯПОНИИ ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ СОВЕРШЕНИЕ ТАКИХ ДЕЙСТВИЙ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ.

Целевым рынком поставщика (в соответствии с директивой Управления Продуктами MIFID II) являются исключительно квалифицированные контрагенты и профессиональные клиенты (по всем каналам распределения). Никакой ключевой информационный документ (KID) по розничным и страховым структурированным инвестиционным продуктам (PRIIPS) не был подготовлен, поскольку данный продукт не является доступным для розничного сегмента в Европейской Экономической Зоне (EEA).

Управление Продуктами MIFID II / Только профессиональные инвесторы и квалифицированные контрагенты (ECP) – Исключительно для целей проведения процесса утверждения продукта каждого поставщика, оценка целевой группы инвесторов в отношении Облигаций привела к заключению о том, что: (i) целевой группой инвесторов для Облигаций являются только квалифицированные контрагенты и профессиональные клиенты, как это определено в отношении каждого в Директиве 2014/65/EU (со всеми дополнениями и изменениями, далее "MIFID II"); и (ii) все каналы продаж Облигаций квалифицированным контрагентам и профессиональным клиентам являются соответствующими. Любое лицо, которое впоследствии предлагает, продает или рекомендует Облигации ("дистрибьютор"), должно учитывать оценку целевой группы инвесторов поставщиками; однако, дистрибьютор, являющийся субъектом MIFID II, сам несет ответственность за проведение собственной оценки целевой группы инвесторов в отношении Облигаций (путем принятия или модификации оценки целевой группы инвесторов поставщиками) и за определение соответствующих каналов продаж.

Ценные бумаги, на которые ссылается данное сообщение, не могут быть предложены к продаже или проданы в Соединенных Штатах, если только данные ценные бумаги не зарегистрированы или освобождены от регистрации в соответствии с Законом США о ценных бумагах от 1933 года, со всеми дополнениями и изменениями (далее ("Закон США о ценных бумагах"). АО "НК "КазМунайГаз" не намеревается осуществлять регистрацию каких-либо ценных бумаг на территории США или проводить публичное предложение ценных бумаг в США. Данные ценные бумаги будут предложены в США только квалифицированным институциональным покупателям в соответствии с Правилом 144А Закона США о ценных бумагах, которые также являются квалифицированными покупателями в соответствии с разделом 2(а)(51) Закона США об инвестиционных компаниях от 1940 года с дополнениями и изменениями, и будут предложены за пределами США в соответствии с Положением S Закона США о Ценных Бумагах. Настоящее объявление публикуется в соответствии с Правилом 135С Закона США о Ценных Бумагах.

Данное сообщение не является публичным предложением ценных бумаг в Объединенном Королевстве. Настоящее сообщение распространяется и предназначается только для (i) лиц, находящихся за пределами Соединенного Королевства, (ii) лиц, имеющих профессиональный опыт в вопросах инвестиций в соответствии с определением Статьи 19(5) Закона о финансовых услугах и рынках от 2000 г. (Финансовое содействие) Приказа 2005 г. (далее "Приказ") и (iii) лиц с крупным собственным капиталом или иных лиц, которым данное сообщение может быть предоставлено на законных основаниях, определенных в подпунктах от (a) до (d) Статьи 49(2) Приказа (все такие лица далее совместно именуемые "Соответствующие Лица"). Любая инвестиционная деятельность, с которой связано данное сообщение, будет доступна исключительно для Соответствующих Лиц и будет осуществляться только с Соответствующими Лицами. Лица, не являющиеся Соответствующими Лицами, не должны осуществлять какие-либо действия в связи с данным сообщением или его содержанием или полагаться на данное сообщение или его содержание.

конец цитаты

[2018-04-17]