АО "HALYK FINANCE" УВЕДОМЛЯЕТ О ЗАВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ ПО ВЫПУСКУ И РАЗМЕЩЕНИЮ ДЕНОМИНИРОВАННЫХ В ТЕНГЕ ЕВРООБЛИГАЦИЙ АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"

/KASE, 15.12.17/ – АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (Алматы, в заголовке и далее – АО "Halyk Finance"), являющееся членом Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE пресс-релиз от 14 декабря 2017 года следующего содержания: начало цитаты АО "Halyk Finance", в качестве Совместного Букраннера, успешно завершило сделку по выпуску и размещению дебютных деноминированных в тенге Еврооблигаций АО "Банк Развития Казахстана" (далее – "БРК") со сроком обращения 3 года на общую сумму 100 млрд тенге в декабре 2017 года. 7-го декабря БРК провёл сбор глобальных заявок на приобретение своих дебютных тенговых Еврооблигаций со сроком обращения 3 года и ожидаемым номинальным объёмом до 100 миллиардов тенге. Сбор заявок на территории Республики Казахстан проводился на Казахстанской Фондовой Бирже (далее – "KASE") одновременно со сбором глобальных заявок инвесторов. Индикативная доходность к погашению при открытии книги заявок была объявлена в диапазоне 9,625%-9,875% годовых. По завершению сбора заявок в тот же день, совокупный объём поступивших заявок составил около 170 миллиардов тенге, что позволило БРК установить цену отсечения по доходности к погашению на самой нижней границе объявленного диапазона – 9,625% годовых. Купонная ставка составила 9,50% годовых. Общий объём выпуска составил 100 млрд тенге. Расчеты по данным ценным бумагам были проведены 14 декабря 2017 года. Указанный выпуск осуществлён в рамках Программы БРК по выпуску среднесрочных нот на общую сумму 2 млрд долларов США, по которой Halyk Finance является Совместным Организатором и Дилером. Данная инновационная сделка является 1-м в истории публичным предложением тенговых Еврооблигаций казахстанского эмитента среди широкого круга международных и казахстанских инвесторов. Активное участие институциональных инвесторов Великобритании, США (через оффшоры) и континентальной Европы позволило обеспечить существенный спрос даже несмотря на достаточно агрессивный диапазон объявленной индикативной доходности к погашению. Окончательная доходность к погашению на уровне 9,625% годовых отражает премию в размере около 70 базисных пунктов к текущей кривой доходности государственных ценных бумаг в Казахстане, что является одним из самых низких спрэдов, достигнутых квази-суверенными эмитентами из стран СНГ по отношению к суверенным кривым доходности соответствующих стран во всех валютах выпусков. Кроме того, указанная доходность представляет собой самый низкий уровень доходности среди всех первичных размещений тенговых облигаций, проведённых с начала текущего года казахстанскими квази-суверенными компаниями через площадку KASE. "БРК традиционно является ледоколом в осуществлении действительно инновационных сделок на международном и отечественном рынках капитала, которые часто носят дебютный характер не только для самого банка и Казахстана, но и для всего региона СНГ. Успех данной сделки свидетельствует как о значительном аппетите инвесторов к кредитному риску БРК в качестве надёжного эмитента, так и о растущем интересе международного инвесторского сообщества к тенговым инструментам. Уверен, что использованная в данной сделке структура привлечения конкурентного тенгового финансирования через Еврооблигации, позволяющая максимально полно охватить международный инвесторский спрос, вызовет высокий интерес и у многих других казахстанских эмитентов", – прокомментировал Арнат Абжанов, Председатель Правления Halyk Finance. Ранее в декабре 2012 года, Halyk Finance успешно выступил в качестве Совместного Дилер-Менеджера по опосредованному выкупу Еврооблигаций БРК с погашением в декабре 2015 года, который стал 1-й в мире сделкой подобного рода по облигациям, деноминированным в долларах США, став настоящим эталоном для всех казахстанских эмитентов в сфере управления финансовыми обязательствами. Кроме этого, в августе того же года Halyk Finance успешно выступил в качестве Совместного Ведущего Менеджера выпуска исламских облигаций БРК "Сукук "аль-Мурабаха" на сумму 240 миллионов малазийских ринггитов с годовой надбавкой 5,50% и 5-летним сроком погашения, который стал 1-м выпуском исламских облигаций Сукук среди эмитентов Содружества Независимых Государств (СНГ), а также утвердил БРК в качестве 1-го эмитента в истории СНГ, осуществившего подобное размещение на малазийском рынке ценных бумаг. *** АО "Банк Развития Казахстана" является институтом развития Республики Казахстан с миссией по содействию устойчивому развитию национальной экономики путем осуществления инвестиций в несырьевой сектор страны. Единственным акционером АО "Банк Развития Казахстана" является акционерное общество "Национальный Управляющий Холдинг "Байтерек". АО "Halyk Finance" – ведущий инвестиционный банк Казахстана, оказывающий полный комплекс инвестиционно-банковских услуг, включая финансовый консалтинг и андеррайтинг (организация выпусков и размещений ценных бумаг корпоративных эмитентов), услуги корпоративного финансирования, брокерские услуги, услуги маркет- мейкера на торговой площадке KASE, управление инвестиционным портфелем, а также регулярные аналитические услуги. АО "Народный Банк Казахстана" является лидирующей финансовой группой и лидирующим розничным банком в Казахстане с самой большой базой клиентов и сетью распространения. Банк развивается как универсальная финансовая группа, предлагая широкий спектр услуг (банковские услуги по страхованию, лизингу, брокерские и услуги управления активами) своим розничным клиентам, клиентам малого и среднего бизнеса и корпоративным клиентам. Банк также осуществляет свои операции в России, Грузии и Кыргызстане. Пресс-служба АО "Народный банк Казахстана" тел. +7 727 2 590 891 www.halykbank.kz Фархад Охонов Директор Департамента финансового консультирования и андеррайтинга АО "Halyk Finance" Тел.: +7 727 357 31 77 www.halykfinance.kz конец цитаты [2017-12-15]