АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА" СООБЩИЛО О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗМЕЩЕНИЯ СВОИХ ДЕНОМИНИРОВАННЫХ В ТЕНГЕ ЕВРООБЛИГАЦИЙ

/KASE, 11.12.17/ – АО "Банк Развития Казахстана" (Астана), облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE пресс-релиз от 11 декабря 2017 года следующего содержания: начало цитаты АО "Банк Развития Казахстана" (дочерняя организация АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", далее – Банк, БРК) осуществляет дебютный выпуск деноминированных в тенге еврооблигаций в объеме 100 млрд тенге. Срок обращения ценных бумаг составит 3 года (дата погашения – 14 декабря 2020 года), доходность к погашению при размещении – 9,625% годовых, купонная ставка – 9,5% годовых. Расчеты по сделке будут проведены 14 декабря т. г. По результатам формирования книги заявок объем спроса (170 млрд тенге) на тенговые евробонды БРК существенно превысил объем предложения бумаг (100 млрд тенге). География размещения бондов Банка представлена Великобританией (63% от объема выпуска), США (21%), Германией (8%), на другие страны Европы приходится 6% объема выпуска, Казахстан – 2%. 97% объема эмиссии бумаг приобретают управляющие активами фонды, 2% – хедж-фонды, 1% – банки. В абсолютных цифрах речь идет о двадцати девяти инвесторах. Финансовыми консультантнами и андеррайтерами выпуска выступают J.P. Morgan, Citi, Halyk Finance. Евробонды БРК данного выпуска будут листингованы на Казахстанской (KASE) и Лондонской (LSE) фондовых биржах. АО "Банк Развития Казахстана" (БРК) – национальный институт развития по модернизации и развитию несырьевого и инфраструктурного секторов экономики Казахстана, созданный в 2001 году. Основные направления деятельности: развитие производственной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, содействие и привлечение внешних и внутренних инвестиций в экономику страны. БРК выступает одним из крупнейших инвестиционных операторов государственных программ индустриально-инновационного развития. БРК входит в структуру АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек". Служба по связям с общественностью АО "Банк Развития Казахстана": +7 (7172) 79 26 08 (www.kdb.kz, facebook.com/kdb.kz, Twitter@KDBkz) конец цитаты [2017-12-11]