АО "HALYK FINANCE" УВЕДОМЛЯЕТ О НАЧАЛЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В РАЗМЕЩЕНИИ ДЕНОМИНИРОВАННЫХ В ТЕНГЕ ЕВРООБЛИГАЦИЙ АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"

/KASE, 07.12.17/ – АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (Алматы, в заголовке и далее – АО "Halyk Finance"), являющееся членом Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило сегодня KASE уведомление следующего содержания: начало цитаты Настоящим АО "Halyk Finance" сообщает о начале приема заявок от членов АО "Казахстанская фондовая биржа" на участие в первичном размещении Еврооблигаций АО "Банк Развития Казахстана" (Эмитент), выпускаемых в соответствии с законодательством иностранного государства (далее – Еврооблигации). Все заявки от инвесторов принимаются через торговую систему "Подписка" на KASE. Прием заявок от потенциальных инвесторов через торговую систему "Подписка" на KASE начинается одновременно с размещением Еврооблигаций на территории иностранного государства, на тех же условиях определения цены размещения Еврооблигаций, что и при их размещении на территории иностранного государства, с учетом возможных особенностей, присущих соответствующим рынкам ценных бумаг. Совместные менеджеры и Совместные Букраннеры: Halyk Finance, J.P. Morgan (B&D), Citi. ПАРАМЕТРЫ ОБЛИГАЦИЙ: --------------------------- ------------------------------------------ Наименование Эмитента: АО "Банк Развития Казахстана" Рейтинги Эмитента: Baa3 (Moody’s) / BBB- (Fitch) / BB+ (S&P) Ожидаемые рейтинги выпуска: Baa3 (Moody’s) / BBB- (Fitch) Краткое описание облигаций: международные облигации старшего необеспеченного долга, выпускаемые в соответствии с английским правом и размещаемые в соответствии с Положением S Закона США о ценных бумагах Ожидаемый номинальный до 100 млрд тенге объем выпуска: Номинальная стоимость одной 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге ценной бумаги: или больший номинал, кратный 250 000 (двести пятьдесят тысяч) тенге Листинг: АО "Казахстанская фондовая биржа" и London Stock Exchange Ожидаемый срок обращения: 3 года Доходность к погашению Определяется по результатам сбора заявок по еврооблигациям: инвесторов. Ориентир индикативной доходности к погашению по еврооблигациям – диапазон 9,625%–9,875% годовых. Окончательная доходность будет установлена в рамках указанного диапазона Обеспечение: необеспеченные Валюта выпуска: казахстанский тенге Валюта расчетов: Все расчеты по еврооблигациям (вкл. расчеты при первичном размещении, выплаты купона и основного долга) осуществляются в долларах США ----------------------------------------------------------------------- ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ К ПРИОБРЕТЕНИЮ В КАЗАХСТАНЕ: ----------------------------------------------------------------------- День приема заявок 07 декабря 2017 года Время начала приема заявок: 15:30 алматинского времени Время окончания приема 18:30 алматинского времени заявок: Ожидаемая дата определения 07 декабря 2017 года (по времени Лондона) цены и объема удовлетворенных заявок инвесторов: Ожидаемая дата расчетов: 14 декабря 2017 года Расчеты при первичном размещении осуществляются в долларах США по официальному обменному курсу доллара США к тенге на уровне 333,43, установленному на 07 декабря 2017 года и опубликованному на сайте Национального Банка РК Цена заявки: В качестве цены в заявке указывается доходность к погашению, выраженная в процентах годовых. В случае рыночных заявок в качестве цены указывается "доходность по рынку" Объем заявки: Объемы заявок должны быть указаны в тенге. Минимальный объём заявки – 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге по номинальной стоимости или с большим объемом по номиналу, кратным 250 000 (двести пятьдесят тысяч) тенге ----------------------------------------------------------------------- Условия проведения расчетов по Еврооблигациям: Подавая заявку на покупку, покупатель тем самым подтверждает наличие у него денег в оплату приобретаемых им еврооблигаций на действующем брокерском счете в АО "Halyk Finance" либо наличие у него действующих торговых линий с одним из перечисленных ниже контрагентов: - J.P. Morgan Securities plc - Citigroup Global Markets Limited и принимает на себя ответственность по осуществлению расчетов в случае удовлетворения его заявки. В случае удовлетворения поданной заявки на покупку, ответственность за исполнение (расчеты) лежит на участнике торгов, подавшем заявку на покупку. По всем вопросам, а также для получения дополнительной информации, просим обращаться к следующим представителям Halyk Finance: Фархад Охонов, тел. +7 (727) 357-31-69, e-mail: F.Okhonov@halykfinance.kz Нурсултан Алибаев, тел. +7 (727) 357-31-77 (вн. 3326), e-mail: N.Alibayev@halykfinance.kz Halyk Finance, J.P. Morgan и Citi выступают в качестве Совместных Букраннеров. НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ СОСТАВЛЯЕТ И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ К ПРОДАЖЕ В США ИЛИ В ЛЮБОЙ ИНОЙ ЮРИСДИКЦИИ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ, НА КОТОРЫЕ ССЫЛАЕТСЯ ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ, НЕ БЫЛИ И НЕ БУДУТ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ОТ 1933 ГОДА, СО ВСЕМИ ДОПОЛНЕНИЯМИ И ИЗМЕНЕНИЯМИ ("ЗАКОН США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ") И НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДЛОЖЕНЫ К ПРОДАЖЕ ИЛИ ПРОДАНЫ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ ИЛИ В ПОЛЬЗУ ЛИЦ США (КАК ЭТО ОПРЕДЕЛЕНО В ПОЛОЖЕНИИ S ЗАКОНА США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ), ЕСЛИ ТОЛЬКО ДАННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ИЛИ ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ РЕГИСТРАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЯМИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМИ В ЗАКОНЕ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ. ПРИ ЭТОМ, ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ ПРОВОДИТЬСЯ НЕ БУДЕТ. НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ СОСТАВЛЯЕТ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ И НЕ ДОЛЖНО ТОЛКОВАТЬСЯ КАК ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ИЛИ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ИЛИ ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ПОКУПКЕ ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ В США ИЛИ КАКОЙ-ЛИБО ИНОЙ ЮРИСДИКЦИИ. НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ (И ЛЮБАЯ ЕГО ЧАСТЬ), А ТАКЖЕ ФАКТ ЕГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КАКОГО-ЛИБО КОНТРАКТА ИЛИ ПРИНЯТИЯ КАКОГО- ЛИБО ИНВЕСТИЦИОННОГО РЕШЕНИЯ. РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ОБЪЯВЛЕНИЯ В ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ МОЖЕТ БЫТЬ ОГРАНИЧЕНО ЗАКОНОМ, И ЛИЦА, В РАСПОРЯЖЕНИЕ КОТОРЫХ ПОПАДЕТ ЛЮБОЙ ДОКУМЕНТ ИЛИ ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, НА КОТОРЫЕ ССЫЛАЕТСЯ НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, ДОЛЖНЫ ОЗНАКОМИТЬСЯ С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ И ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬ ИХ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ УКАЗАННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ МОЖЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СОБОЙ НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ЛЮБОЙ ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ. ПОЛУЧАТЕЛИ НАСТОЯЩЕГО ОБЪЯВЛЕНИЯ, КОТОРЫЕ НАМЕРЕНЫ ПРИОБРЕСТИ ЛЮБЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ В БУДУЩЕМ, ДОЛЖНЫ ПОМНИТЬ О ТОМ, ЧТО ЛЮБОЕ ТАКОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ ИЛИ ПОДПИСКА ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОВЕРШЕНЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ФИНАЛЬНЫХ ВЕРСИЯХ БАЗОВОГО ПРОСПЕКТА ПРОГРАММЫ И ПРОСПЕКТА ПО ВЫПУСКУ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ОТНОШЕНИИ ЛЮБЫХ ТАКИХ ЦЕННЫХ БУМАГ. ДАННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ БЫЛО НИ ПОДГОТОВЛЕНО, НИ УТВЕРЖДЕНО КАКИМ-ЛИБО УПОЛНОМОЧЕННЫМ ЛИЦОМ В КОНТЕКСТЕ РАЗДЕЛА 21 ЗАКОНА ВЕЛИКОБРИТАНИИ О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ И РЫНКАХ 2000 ГОДА В ТЕКУЩЕЙ РЕДАКЦИИ ("ЗАКОН"). ДАННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ И НЕ ДОЛЖНО РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ СРЕДИ ШИРОКОЙ ПУБЛИКИ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ ИЛИ ЛИЦАМ ИЗ ВЕЛИКОБРИТАНИИ, КРОМЕ КАК В СЛУЧАЕ НЕПРИМЕНИМОСТИ РАЗДЕЛА 21(1) ЗАКОНА. НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НАПРАВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЛИЦАМ, КОТОРЫЕ (А) НАХОДЯТСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ, ЛИБО (В) НАХОДЯТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ И (I) ИМЕЮТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ В ВОПРОСАХ, КАСАЮЩИХСЯ ИНВЕСТИЦИЙ, ПОДПАДАЮЩИХ ПОД ДЕЙСТВИЕ СТАТЬИ 19(5) ПРИКАЗА 2005 ГОДА ПО ЗАКОНУ (ПРОДВИЖЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ) ("ПРИКАЗ"), ЛИБО (II) ПОДПАДАЮТ ПОД ДЕЙСТВИЕ СТАТЬИ 49(2)(А)-(D) ПРИКАЗА (ЛИЦА С КРУПНЫМ СОБСТВЕННЫМ КАПИТАЛОМ И ДРУГИЕ ЛИЦА, ПЕРЕДАЧА ДАННОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ КОТОРЫМ ЗАКОННО РАЗРЕШЕНА), ЛИБО (III) ЯВЛЯЮТСЯ ЛИЦАМИ, КОТОРЫМ ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНО БЕЗ НАРУШЕНИЯ РАЗДЕЛА 21 ЗАКОНА ВЕЛИКОБРИТАНИИ О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ И РЫНКАХ 2000 ГОДА (ВСЕ ТАКИЕ ЛИЦА, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ В ПУНКТАХ (А) И (В) ВЫШЕ ДАЛЕЕ ИМЕНУЮТСЯ "СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЛИЦА"). ЛЮБОЕ ЛИЦО, НЕ ЯВЛЯЮЩЕЕСЯ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ЛИЦОМ, НЕ ДОЛЖНО ДЕЙСТВОВАТЬ ИЛИ ПОЛАГАТЬСЯ НА НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ ИЛИ ЕГО СОДЕРЖАНИЕ. ЛЮБАЯ ИНВЕСТИЦИЯ ИЛИ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, К КОТОРОЙ ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЕ НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ, БУДУТ ДОСТУПНЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛИЦ И БУДУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЛИЦАМИ. В ГОСУДАРСТВАХ-ЧЛЕНАХ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ДАННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЦ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ "КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ" В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 2(1)(E) ДИРЕКТИВЫ 2003/71/EC ("ДИРЕКТИВА О ПРОСПЕКТАХ") ("КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ"). ДАННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ РЕКЛАМУ В КОНТЕКСТЕ МЕР ПО ВНЕДРЕНИЮ ДИРЕКТИВЫ О ПРОСПЕКТАХ. РЕЙТИНГ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ РЕКОМЕНДАЦИЮ ПОКУПАТЬ, ПРОДАВАТЬ ИЛИ ДЕРЖАТЬ ЦЕННЫЕ БУМАГИ И МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕСМОТРЕН, ПРИОСТАНОВЛЕН ИЛИ ОТОЗВАН В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ПРИСВОИВШЕЙ ТАКОЙ РЕЙТИНГ. СХОЖИЕ РЕЙТИНГИ ДЛЯ РАЗНЫХ ВИДОВ ЭМИТЕНТОВ И РАЗНЫХ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗНАЧАЮТ ОДНО И ТО ЖЕ. ЗНАЧИМОСТЬ КАЖДОГО РЕЙТИНГА ДОЛЖНА БЫТЬ ПРОАНАЛИЗИРОВАНА НЕЗАВИСИМО ОТ ЛЮБОГО ДРУГОГО РЕЙТИНГА. конец цитаты [2017-12-07]