АО "Halyk Finance" сообщило о завершении сделки по размещению международных облигаций XS1713475132, US48669DAA00 (TMJLe6) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

/KASE, 21.11.17/ – АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (Алматы, в заголовке – АО "Halyk Finance"), являющееся членом Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE пресс- релиз от 21 ноября 2017 года следующего содержания: начало цитаты АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" успешно завершило сделку по выпуску и размещению Еврооблигаций АО "Национальная Компания "Қазақстан Темір Жолы" (далее – "КТЖ") со сроком обращения 10 лет на общую сумму 780 млн долларов США в рамках комплексной транзакции КТЖ по управлению своими обязательствами АО "Halyk Finance", в качестве Совместного Букраннера, успешно завершило сделку по выпуску и размещению Еврооблигаций АО "Национальная Компания "Қазақстан Темір Жолы" (далее – "КТЖ") со сроком обращения 10 лет на общую сумму $780 млн в ноябре 2017 года. Данная прорывная своевременная сделка является частью комплексной транзакции КТЖ по управлению своими обязательствами и пролонгации своего долгового профиля. 27 октября КТЖ обратился к держателям своих Еврооблигаций со сроком погашения в 2020 году и с номинальным объемом $700 млн (далее – "Еврооблигации-2020") с запросом предоставить своё согласие на изменение условий Еврооблигаций-2020 с целью введения возможности досрочного погашения данных Еврооблигаций и одновременно предложить их к выкупу КТЖ. После истечения срока раннего участия (9 ноября) в данном предложении, в котором Halyk Finance выступил в качестве Совместного Дилера-Менеджера и Совместного Агента по Получению Согласий, КТЖ получил согласие держателей Еврооблигаций-2020, представляющих около $587,2 млн по номиналу – т.е. 84% от всего выпуска – на выкуп Еврооблигаций КТЖ и внесение изменения в условия данных Еврооблигаций, а также согласие держателей Еврооблигаций-2020, представляющих $21,2 млн по номиналу (3% от всего выпуска), на внесение изменения в условия данных Еврооблигаций без предъявления данных Еврооблигаций к их выкупу. Таким образом, минимальный кворум – 75% от общего размера выпуска – для голосования держателей Еврооблигаций-2020 по указанным выше вопросам был преодолен уже после 2-х недель с даты открытия оферты. 13 ноября КТЖ провёл сбор глобальных заявок на приобретение своих новых 10-летних Еврооблигаций с ожидаемым номинальным объемом $780 млн. Сбор заявок на территории Республики Казахстан проводился на Казахстанской Фондовой Бирже (далее – "KASE") одновременно со сбором глобальных заявок инвесторов. Ориентир доходности к погашению был установлен на уровне "в районе 5% годовых". По завершению сбора заявок в этот же день, значительный инвесторский спрос позволил КТЖ установить доходность к погашению на уровне 4,80% годовых. Заявки казахстанских инвесторов, поданные через KASE, были удовлетворены Эмитентом в полном объёме на сумму $20,8 млн (т.е. 3% от всего выпуска). Средства, которые были получены КТЖ от размещения нового выпуска Еврооблигаций, будут использованы компанией на досрочное погашение Еврооблигаций-2020 и оплату вознаграждения держателям данных облигаций, предоставившим свое раннее согласие на внесение изменений в условия обращения. "Мы гордимся тем, что КТЖ выбрал именно Halyk Finance в качестве своего Совместного Букраннера, Дилера-Менеджера и Агента по Получению Согласий для столь важной и сложной транзакции, требовавшей безупречного её исполнения в очень сжатые временные сроки. Успешное участие Halyk Finance в данном комплексном инновационном проекте существенно усиливает значительный опыт нашей команды не только в организации новых выпусков ценных бумаг, но и в области управления обязательствами своих клиентов. Использованная в данной сделке структура вывода краткосрочного выпуска облигаций из рыночного обращения и его замена новым долгосрочным выпуском является весьма эффективной и вызовет большой интерес у многих других компаний с обязательствами, срок которых приближается к погашению", – прокомментировал Арнат Абжанов, Председатель Правления Halyk Finance. Ранее в июне 2017 года, Halyk Finance успешно выступил организатором размещения дебютного 5-летнего международного выпуска облигаций КТЖ (через ООО "КТЖ Финанс"), деноминированных в российских рублях, с двойным листингом на KASE и Московской Бирже ("MOEX", который стал 1-м в истории Казахстана выпуском облигаций казахстанского эмитента на российском рынке и 1-м в истории стран СНГ корпоративным выпуском иностранного эмитента на российском рынке. АО "Halyk Finance" – ведущий инвестиционный банк Казахстана, оказывающий полный комплекс инвестиционно-банковских услуг, включая финансовый консалтинг и андеррайтинг (организация выпуска и размещения ценных бумаг корпоративных эмитентов), услуги корпоративного финансирования (включая консультационные услуги M&A по приобретению/ продаже акций и долей участия компаний и корпоративные долговые реструктуризации), а также брокерские услуги и торговлю ценными бумагами, услуги маркет-мейкера на торговой площадке Казахстанской фондовой биржи, управление инвестиционным портфелем, регулярные аналитические услуги. АО "Народный Банк Казахстана" является лидирующей финансовой группой и лидирующим розничным банком в Казахстане с самой большой базой клиентов и сетью распространения. Банк развивается как универсальная финансовая группа, предлагая широкий спектр услуг (банковские услуги по страхованию, лизингу, брокерские и услуги управления активами) своим розничным клиентам, клиентам малого и среднего бизнеса и корпоративным клиентам. Банк также осуществляет свои операции в России, Грузии и Кыргызстане. Пресс-служба АО "Народный банк Казахстана" тел. +7 727 2 590 891 www.halykbank.kz Фархад Охонов Директор Департамента финансового консультирования и андеррайтинга АО "Halyk Finance" Тел.: +7 727 357 31 77 www.halykfinance.kz конец цитаты [2017-11-21]