/KASE, 14.11.17/ – АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана
"Halyk Finance" (Алматы, далее – АО "Halyk Finance"), являющееся членом
Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE уведомление,
в котором сообщается следующее:
начало цитаты
НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ВЫПУСКА, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В ЛЮБОЙ
ЮРИСДИКЦИИ ИЛИ ЛЮБОМУ ЛИЦУ, ИМЕЮЩЕМУ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ИЛИ ЯВЛЯЮЩЕМУСЯ
РЕЗИДЕНТОМ В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ РАСКРЫТИЕ, ПУБЛИКАЦИЯ ИЛИ
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДАННОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПРОДАЖЕ И ПОЛУЧЕНИИ
СОГЛАСИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ.
13 ноября 2017 года
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАҚСТАН ТЕМIР ЖОЛЫ"
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПОЛУЧЕННЫХ ИНСТРУКЦИЯХ ПО СОСТОЯНИЮ НА КРАЙНИЙ СРОК
РАННЕГО УЧАСТИЯ В ПРЕДЛОЖЕНИИ О ПРОДАЖЕ И ПРОЦЕССЕ ПОЛУЧЕНИЯ СОГЛАСИЯ
В ОТНОШЕНИИ ОБЛИГАЦИЙ КОМПАНИИ НА СУММУ 700 000 000 ДОЛЛАРОВ США СО
СТАВКОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 6,375% ГОДОВЫХ И СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ В 2020 Г.
(ОБЛИГАЦИИ НЕОГРАНИЧЕННОГО ОБРАЩЕНИЯ КОД ISIN: XS0546214007;
ОБЩИЙ КОД: 054621400; КОД ISIN ГЛОБАЛЬНОЙ ОБЛИГАЦИИ ОГРАНИЧЕННОГО
ОБРАЩЕНИЯ: US48667DAC83 ОБЩИЙ КОД: 054713479 КОД CUSIP: 48667DAC8)
С учётом определённых ограничений на предложение и распространение,
упомянутых ниже, 27 октября 2017 года АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ "ҚАЗАҚСТАН ТЕМIР ЖОЛЫ" ("Эмитент") направило предложение всем
держателям ("Держатель") облигаций на сумму 700 000 000 долларов США
со ставкой вознаграждения 6,375% годовых и сроком погашения в 2020 г.
("Облигации") продать Эмитенту любые или все облигации, которыми владеют
Держатели, за деньги ("Предложение о продаже") и одновременно дать
согласие на внесение изменений в условия облигаций ("Условия облигаций")
в соответствии с внеочередным решением Держателей ("Внеочередное Решение"),
которым будет предусмотрено обязательное досрочное погашение облигаций
Эмитентом ("Предложение", далее Предложение и Предложение о продаже
совместно имеются "Оферта"). Оферта делается на условиях, изложенных
в Меморандуме о Предложении о Продаже и о Получении Согласия от
27 октября 2017 года ("Меморандум"). Термины, которые начинаются
с заглавной буквы, применяемые в объявлении, но не определённые в нем,
имеют значения, указанные в Меморандуме.
По состоянию на Крайний срок участия, который истек в 23:59 (по времени
г. Нью-Йорк) 9 ноября 2017 года, Эмитент получил инструкции о продаже
в отношении Облигаций на номинальный объем 587 193 000 долл. США, что
составляет приблизительно 83,88% от совокупного объема Облигаций,
находящихся в обращении. Кроме того, Эмитент получил Инструкции по
согласию на Предложение (без одновременной продажи Облигаций)
в отношении Облигаций на номинальный объем 21 165 000 долларов США,
что составляет приблизительно 3,02% от совокупного объема Облигаций,
находящихся в обращении.
Срок действия Предложения истекает 24 ноября 2017 года в 23:59 (по
времени г. Нью-Йорк), если только он не будет продлен или прекращен
ранее, как описано в Меморандуме.
Копии Меморандума можно получить у Агента по Предложению и Подсчету
Голосов, чьи контактные данные указаны ниже.
Держателям рекомендуется внимательно ознакомиться с Меморандумом для
получения полной информации о процедурах участия в Предложении.
конец цитаты
Полная версия сообщения размещена на интернет-сайте KASE –
http://www.kase.kz/files/emitters/TMJL/tmjl_reliz_131117.pdf
[2017-11-14]