АО "HALYK FINANCE" УВЕДОМЛЯЕТ О НАЧАЛЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В РАЗМЕЩЕНИИ ЕВРООБЛИГАЦИЙ АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ"

/KASE, 13.11.17/ – АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (Алматы, в заголовке и далее – АО "Halyk Finance"), являющееся членом Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило сегодня KASE уведомление следующего содержания: начало цитаты Настоящим АО "Halyk Finance" сообщает о начале приема заявок от членов АО "Казахстанская фондовая биржа" на участие в первичном размещении Еврооблигаций АО "Национальная компания "Қазақстан Темір Жолы" (Эмитент), выпускаемых в соответствии с законодательством иностранного государства (далее – Еврооблигации). Все заявки от инвесторов принимаются через торговую систему "Подписка" на KASE. Прием заявок от потенциальных инвесторов на организованном рынке Республики Казахстан начинается одновременно с размещением Еврооблигаций на территории иностранного государства, на тех же условиях определения цены размещения Еврооблигаций, что и при их размещении на территории иностранного государства, с учетом возможных особенностей, присущих соответствующим рынкам ценных бумаг. Совместные менеджеры и Совместные Букраннеры: Halyk Finance, J.P. Morgan Securities plc (B&D), MUFG, Renaissance Capital ПАРАМЕТРЫ ОБЛИГАЦИЙ: --------------------------- ----------------------------------------- Наименование Эмитента: АО "Национальная компания "Қазақстан Темір Жолы" Гаранты: АО "Казтемиртранс", АО "КТЖ - Грузовые Перевозки" Краткое описание облигаций: глобальные Облигации старшего необеспеченного долга, выпускаемые в соответствии с Правилом 144А и Положением S Закона США о ценных бумагах Ожидаемый номинальный 780 млн долларов США объем выпуска: Номинальная стоимость одной 200 000 (двести тысяч) долларов США или ценной бумаги: больший номинал кратный 1 000 (одна тысяча) долларов США Листинг: АО "Казахстанская фондовая биржа" и Irish Stock Exchange (GEM) Ожидаемый срок обращения: 10 лет Первоначальный ориентир около 5% годовых (с возможным индикативной доходности пересмотром) к погашению по еврооблигациям: Ожидаемые рейтинги выпуска: Baa3 (Moody’s) / BBB- (Fitch) Обеспечение: необеспеченные Валюта выпуска: доллар США Цена заявки: в качестве цены в заявке указывается доходность к погашению, выраженная в процентах годовых. В случае рыночных заявок в качестве цены указывается "доходность по рынку". -------------------------------------------------------------------- ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ К ПРИОБРЕТЕНИЮ В КАЗАХСТАНЕ: -------------------------------------------------------------------- День приема заявок 13 ноября 2017 года Время начала приема заявок: 15:00 алматинского времени Время окончания приема 21:00 алматинского времени заявок: Ожидаемая дата определения 13 ноября 2017 года (по времени Лондона) цены и объема удовлетворенных заявок инвесторов: Ожидаемая дата расчетов: 17 ноября 2017 года -------------------------------------------------------------------- Условия проведения расчетов по Еврооблигациям: Подавая заявку на покупку, покупатель тем самым подтверждает наличие у него денег в оплату приобретаемых им еврооблигаций на действующем брокерском счете в АО "Halyk Finance" либо наличие у него действующих торговых линий с одним из перечисленных ниже контрагентов: - J.P. Morgan Securities plc - Renaissance Securities (Cyprus) Limited - MUFG Securities EMEA plc В случае удовлетворения поданной заявки на покупку, ответственность за исполнение (расчеты) лежит на участнике торгов, подавшем заявку на покупку. По всем вопросам, а также для получения дополнительной информации, просим обращаться к следующим представителям Halyk Finance: Фархад Охонов, тел. +7 (727) 357-31-69, e-mail: F.Okhonov@halykfinance.kz Санжар Оспанов, тел. +7 (727) 357-31-77 (вн. 3327), e-mail: S.Ospanov@halykfinance.kz J.P. Morgan и Renaissance Capital выступают в качестве Совместных Глобальных Координаторов. Halyk Finance, J.P. Morgan, MUFG и Renaissance Capital выступают в качестве Совместных Букраннеров. Информация, содержащаяся здесь, не предназначена для публикаций или распространения, напрямую или косвенно, в США. Материалы не составляют предложение по продаже ценных бумаг в США. Ценные бумаги, на которые ссылается данное сообщение, не были и не будут зарегистрированы согласно Акта США по Ценным Бумагам от 1933 года, со всеми изменениями ("Акт США по Ценным Бумагам") и ценные бумаги не могут быть предложены и проданы на территории США, если только данные ценные бумаги не зарегистрированы или освобождены от регистрации в соответствии с положениями, предусмотренными в Акте США по Ценным Бумагам, а также в правилах и положениях, которые с таким актом связаны. Ценные бумаги предлагаются и продаются (i) вне США согласно Правилу S и (ii) внутри США квалифицированным институциональным инвесторам ("КИИ") в рамках Правила 144A согласно Акта США по Ценным Бумагам. При этом, отсутствует какое-либо намерение проводить публичное предложение ценных бумаг в США. Информация, которая содержится здесь, не будет составлять часть любого предложения по продаже или ходатайства на покупку, а также не будет никакой продажи ценных бумаг, о которых говорится здесь, в любой юрисдикции, в которой такое предложение, ходатайство или продажа будут незаконными до регистрации, освобождения от регистрации или квалификации согласно законам по ценным бумагам любой такой юрисдикции. Данное сообщение не является публичным предложением ценных бумаг в Объединенном Королевстве. Следовательно, данное сообщение направлено только для (i) лиц, находящихся вне пределов Объединенного Королевства, (ii) лиц, которые имеют профессиональный опыт в области инвестиций согласно Статьи 19(1) Акта по Финансовым Услугам и Рынкам 2000 (Финансовое Содействие) Приказ 2005 ("Приказ"), (iii) компаний с высокой чистой стоимостью, подпадающие под Статью 49(2) Приказа и (iv) иных лиц, кому это законно может быть направлено (все такие лица совместно называются "соответствующие лица"). Любая инвестиционная деятельность, к которой имеет отношение настоящее сообщение, будет доступна исключительно для соответствующих лиц. Любое лицо, не являющееся соответствующим лицом, не должно действовать или полагаться на настоящий документ или его содержание. Указанный рейтинг не является рекомендацией к покупке, продаже или удержанию ценных бумаг, и может быть приостановлен, понижен или отозван в любое время по усмотрению соответствующего рейтингового агентства. Одинаковые рейтинги для разных видов эмитентов и разных видов ценных бумаг не обязательно означают одно и то же. Значимость каждого рейтинга должна быть проанализирована независимо от другого рейтинга. конец цитаты [2017-11-13]